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　　华龙证券认为(wéi )，人形机器人板(bǎn )块近期催化因素(sù )较多，指数有所(suǒ )修复。行业趋势(shì )未变，已进入“技术突破→量产降本(běn )→场景渗透”的(de )黄金周期，有望(wàng )成为2025年核心投资(zī )主线。建议围绕(rào )①高价值量的零(líng )部件，包括丝杠(gàng )、传感器、电机(jī )及减速器等，尤其关(guān )注与特斯拉、华(huá )为等巨头有供应(yīng )链合作的公司；②有望场景落地(dì )的方向，包括家(jiā )庭服务、极限作(zuò )业(电力巡检、矿(kuàng )山等)、医疗康复(fù )、智慧物流等；③政(zhèng )策催化下的并购(gòu )重组标的。

　　中商产业研究院(yuàn )分析师预测，2025年(nián )全球自动驾驶市(shì )场规模将达2738亿美(měi )元。中金公司发(fā )布研报指出，2025年有望(wàng )成为智驾从量到(dào )质的发展大年，有两条主线：一(yī )是从L2+功能的逐步(bù )完备，到开启L3车(chē )企竞争新篇章；二是特斯拉FSD入华(huá )和Robotaxi带来的双重潜(qián )在正(zhèng )向催化。

　　玄(xuán )戒O1芯片由小米旗(qí )下玄戒芯片团队(duì )打造，采用最新(xīn )的Armv9.2CortexCPU集群IP、ImmortalisGPUIP和CoreLink系统(tǒng )互连IP，全面支持(chí )3nm先进制程工艺。湘财证券电子团(tuán )队认为，玄戒作为国(guó )内首款3nm芯片，继(jì )苹果A18系列、高通(tōng )骁龙8至尊版、联(lián )发科天玑9400系列之(zhī )后第四款量产3nm制(zhì )程的芯片，标志(zhì )着国内芯片设计(jì )水平的重大进步(bù )，玄(xuán )戒有望推动全球(qiú )智能手机SOC格局的(de )重塑，并发挥“鲶鱼”效应，推(tuī )动国产半导体产(chǎn )业链技术的创新(xīn )和进步。

　　财(cái )通证券表示，从(cóng )全球云基础设施投资(zī )情况来看，2025年四(sì )大云服务商Meta、Microsoft、Amazon、Alphabet合计资本开支(zhī )预计将超过3200亿美(měi )元，同比增长超(chāo )过35%，AI驱动下基础(chǔ )设施投入正迎来(lái )高速增长。我国(guó )三大(dà )互联网云厂商资(zī )本开支合计将超(chāo )过3500亿元，海外巨(jù )头凭借全球化收(shōu )入支撑更大开支(zhī )，但国内高增速(sù )反映国产算力潜(qián )力。国泰海通判(pàn )断，2025年AI算力产业链将(jiāng )继续加速发展，叠加推理侧需求(qiú )持续演进，有望(wàng )带来更广阔成长(zhǎng )空间。

　　上市(shì )公司中，信质集(jí )团设立浙江鸿辉(huī )机器人电机公司，产(chǎn )品规划包括无框(kuàng )力矩电机、手部(bù )微型电机、无刷(shuā )微电机(有齿槽)等(děng )，涵盖人形机器(qì )人电机、机器人(rén )关节电机核心零(líng )部件等。鑫宏业(yè )拟通过设立芯联智能(néng )，致力于研发兆(zhào )瓦充电线缆、车(chē )内液冷高压电缆(lǎn )、人形机器人用(yòng )信号线缆、低空(kōng )飞行器用高压电(diàn )缆等产品，上述(shù )产品主要应用于智能(néng )驾驶、人形机器(qì )人、低空经济等(děng )新质生产力相关(guān )领域。

　　据媒(méi )体报道，在“模(mó )数引领，智行未(wèi )来”AI赋能自动驾(jià )驶创新发展论坛(tán )上，《上海高级别自(zì )动驾驶引领区“模速智行”行动(dòng )计划》发布，总(zǒng )体目标为2027年基本(běn )建成全球领先高(gāo )级别自动驾驶引(yǐn )领区，形成具有(yǒu )国际竞争力的智能网(wǎng )联产业集群。

　　中信证券电子(zǐ )团队指出，eSIM是一(yī )种将传统SIM卡的功(gōng )能集成到设备芯(xīn )片中的技术，无(wú )需物理SIM卡即可实(shí )现通信功能。由(yóu )于实名制管理、安全(quán )性等问题，此前(qián )国内厂商仅将eSIM应(yīng )用于可穿戴、平(píng )板、物联网等非(fēi )手机产品。随手(shǒu )机等终端轻薄化(huà )趋势以及防水防(fáng )尘要求提升，eSIM有望加(jiā )速在消费电子领(lǐng )域进行渗透。

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