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　　浙(zhè )商证券表示，国内(nèi )算力需求的黎明(míng )已经(jīng )到来(lái )，字(zì )节跳动在AI上(shàng )投入(rù )巨大，2024年资本开支(zhī )达800亿元，接近百度、阿里(lǐ )、腾讯的总和(约(yuē )1000亿元(yuán ))，研(yán )发投入显著领(lǐng )先同行。该券商进一(yī )步预(yù )测，2025年字节跳动(dòng )资本(běn )开支(zhī )有望达到1600亿元，旨在(zài )打造自主可控(kòng )的大(dà )规模数据中心集(jí )群，其中(zhōng )约900亿元将用于AI算(suàn )力的(de )采购，700亿元用于IDC基(jī )建以及网络设备(bèi )如光(guāng )模块(kuài )、交(jiāo )换机。中信(xìn )证券(quàn )也同样表示，中美(měi )科技巨头AI投入强度差(chà )距较(jiào )大，预计国内巨(jù )头资(zī )本开(kāi )支有一定的提(tí )升空间。看好国内AI投(tóu )入加(jiā )大对AIDC、高速交换(huàn )机、光模(mó )块、AEC、液冷等领域的(de )拉动。

　　公(gōng )司方(fāng )面，蜂助手积累(lèi )了云(yún )终端(duān )算力调度及5G核心(xīn )应用(yòng )技术，主要包括“终端虚拟化、云(yún )原生(shēng )OS、端(duān )云协(xié )同引擎、算(suàn )力资(zī )源智慧调度引擎”等；公司在“公有云(yún )、边(biān )缘云、终端侧”全面(miàn )布局(jú )云终端技术和私有化部署全栈产品(pǐn )方案(àn )，研发2C和2B应用产(chǎn )品。常山(shān )北明的常山云数据中(zhōng )心围绕数据中心托(tuō )管及其增值、 数(shù )据中(zhōng )心灾(zāi )备、 云平台和智(zhì )慧城(chéng )市运营，持续加大(dà )与腾讯、阿里等已有(yǒu )客户(hù )及三(sān )大运营商的(de )合作(zuò )深度。。

　　玄戒(jiè )累计研发投入超百亿(yì )元，雷军称小米芯片(piàn )要对(duì )标苹(píng )果

　　光大证券认为，截至2025年5月，固态(tài )电池板块平均PE高(gāo )于沪(hù )深300均(jun1 )值，反映市场的高成(chéng )长预期。在政策红(hóng )利与技术突破双(shuāng )轮驱(qū )动下(xià )，固态电池行业(yè )进入(rù )“预期兑现”阶段(duàn )，拥有“技术领先+客(kè )户绑(bǎng )定”双重护城河(hé )企业(yè )或明显受益。短期(qī )可关注“技术验证期(qī )估值(zhí )弹性大”的中试(shì )线落(luò )地企(qǐ )业，长期可跟踪材料体系(电解质/正(zhèng )负极(jí ))厂商。

　　上市(shì )公司(sī )中，岭南控股旗下广之旅(lǚ )悦景公司已管理粤(yuè )西封开奇境景区(qū )、广(guǎng )州白(bái )云山鸣春谷等广(guǎng )东省(shěng )内景区项目，且商(shāng )旅出行业务深挖周边(biān )游优(yōu )质小(xiǎo )众资源，已(yǐ )上架(jià )“轻露营”和“房(fáng )车露营”等产品。天(tiān )府文(wén )旅子公司成都文(wén )化旅(lǚ )游发(fā )展股份有限公司主要进行索道运营(yíng )、滑(huá )雪娱乐、酒店经(jīng )营等(děng )，并(bìng )持有西岭雪山景区滑(huá )雪场资产。

　　公(gōng )司方面，上海电(diàn )影在(zài )IP开发(fā )、电影发行、影(yǐng )投院(yuàn )线齐发力，2024H1院线市(shì )占率全国第四。中国(guó )电影(yǐng )为电影出品发行(háng )龙头(tóu )，具备进口影片发(fā )行壁垒，公司主导的(de )《射(shè )雕英雄传：侠之(zhī )大者(zhě )》占(zhàn )预售票房50%。

　　国盛证券刘高畅表(biǎo )示，字节豆包MAU近6000万，大模(mó )型调(diào )用量增长迅速。12月18日(rì )，字节召开火山引(yǐn )擎Force大会，火山引(yǐn )擎CEO谭(tán )待表(biǎo )示，截至目前，豆包(bāo )大模型日均tokens使用量(liàng )超过4万亿，发布7个月(yuè )以来(lái )增长超过33倍。11月(yuè )豆包(bāo )MAU接近6000万，在AI产品榜(bǎng )全球总榜中仅次于ChatGPT2.87亿(yì )的MAU。11月豆包的MAU增速达(dá )16.92%，考(kǎo )虑当(dāng )前豆包增速，刘高畅认为豆包在2025年(nián )的MAU有(yǒu )望接近ChatGPT达到2亿。字节(jiē )在算(suàn )力端的投入有望(wàng )高速(sù )增长，助推AI算力相(xiàng )关产业链加速扩(kuò )张。

　　数据中心液冷系(xì )统核(hé )心零部件，国产供(gòng )应商有望导入海外供(gòng )应链(liàn )

　　机构指出，伴随(suí )算力需求的不断提(tí )升，液冷已然成为数(shù )据中(zhōng )心的关键解决方(fāng )案。UQD(快换(huàn )接头)凭借其高效、安全、可靠等特(tè )性，已成为数据中心(xīn )液冷(lěng )系统(tǒng )核心零部件。

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