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　　上(shàng )市公司中，金银河近期与客(kè )户(hù )签订的战略(luè )合(hé )作协议，是(shì )在(zài )固态电池领域(yù )展开深度合作，同时未来双(shuāng )方将继续打造(zào )具(jù )有全球竞争(zhēng )力(lì )的锂电生产(chǎn )基(jī )地，此次战略合作强化了公(gōng )司在固态电池(chí )领域的技术布(bù )局(jú )。英联股份(fèn )重(chóng )视技术研发和客户的需求(qiú )，开发满足于(yú )各(gè )类电池(包括固(gù )态电池、液态(tài )电池等)的材料。公司依托蒸(zhēng )镀(dù )工艺的技术(shù )储(chǔ )备优势，深(shēn )入(rù )推进技术创新(xīn )，研发应用于固态电池的锂(lǐ )金属/复合集流(liú )体(tǐ )负极一体化(huà )材(cái )料，不断扩(kuò )展(zhǎn )复合集流体技术在各类领域(yù )上的应用。宏(hóng )工科技表示，固(gù )态电池相关(guān )产(chǎn )线方面，公司去年向客户(hù )交(jiāo )付的试验线(xiàn )，各项性能指标(biāo )验证已达到了(le )客户的要求。

　　申万宏源(yuán )证(zhèng )券指出，23-24年(nián )农(nóng )药市场采购(gòu )需(xū )求疲软，去库(kù )存成为行业主旋律。25年以来(lái )全球市场及企(qǐ )业(yè )库存均回归(guī )至(zhì )22年之前正常(cháng )乃(nǎi )至低位水平。产品价格方面(miàn )，多数品种已(yǐ )跌无可跌，部(bù )分(fèn )品种出现阶(jiē )段(duàn )性供需错配行情，行业触(chù )底(dǐ )回暖信号明(míng )确(què )。全球去库存(cún )卓有成效，行(háng )业周期触底回升，新一轮整(zhěng )合(hé )下“强者恒(héng )强(qiáng )”。预计25年(nián )市(shì )场将从“去库(kù )存”转入“去产能”阶段，行业将经历一(yī )定(dìng )时期的优化(huà )整(zhěng )合，具有核(hé )心(xīn )技术和创新能力，以及拥有(yǒu )市场渠道和品(pǐn )牌知名度等核(hé )心(xīn )竞争力的行(háng )业(yè )主导者将会越来越强，市(shì )场(chǎng )份额及影响(xiǎng )力(lì )将持续提升。

　　上市公司(sī )中，横店东磁技术路线以N型(xíng )TOPCon为(wéi )主，重点通(tōng )过(guò )开发相关技(jì )术(shù )，并逐步技改(gǎi )产线以提升电池效率、组件(jiàn )功率。通威股(gǔ )份(fèn )已形成8万吨(dūn )高(gāo )纯晶硅产能(néng )，实现TOPcon、HJT、背接触(BC)电池、钙钛(tài )矿/硅叠层电池(chí )等技术路线研(yán )发(fā )的全面布局(jú )，并在N型电池方面持续突破，各项产品指(zhǐ )标(biāo )处于行业领先(xiān )。

　　目前，持续三个季度的下游客户消(xiāo )化(huà )库存进程基(jī )本(běn )结束，下游(yóu )需(xū )求出现实质性(xìng )增长。结合相关独立第三方(fāng )的市场信息来(lái )看(kàn )，半导体存(cún )储(chǔ )市场自2025年3月(yuè )底(dǐ )开始逐步回暖。天风证券半(bàn )导体团队认为(wéi )，今年第三、第(dì )四季度存储(chǔ )大(dà )板块涨价态势或持续，并且(qiě )AI服务器、PC、手(shǒu )机等带动存储(chǔ )容量快速升级(jí )，叠加HBM、eSSD、RDIMM等高价值量产品(pǐn )渗(shèn )透率持续提(tí )升(shēng )，有望进一(yī )步(bù )拉高板块收入(rù )体量。

　　2025中国国际核聚变(biàn )与核能源产业(yè )大(dà )会将于7月16-17日(rì )召(zhào )开，展会展(zhǎn )示(shì )核能源与核聚变相关内容、核电站相关展(zhǎn )示、核燃料循(xún )环(huán )和核安全设(shè )备(bèi )等。

　　汽车+低空+人形机器(qì )人，这类产(chǎn )品(pǐn )在多领域将逐(zhú )渐实现应用

　　上市公司中，顺网科技旗(qí )下(xià )控股子公司(sī )浮(fú )云科技集休(xiū )闲(xián )游戏的研发、出版与运营于一体，打造了(le )多款广受欢迎(yíng )的(de )精品游戏。公(gōng )司与腾讯长(zhǎng )期(qī )保持友好合作关系。盛天网(wǎng )络旗下原创IP机(jī )甲美少女与经(jīng )典(diǎn )GVG格斗玩法的(de )3D竞(jìng )技游戏《星之翼》已于2024年11月(yuè )21日正式在日本(běn )发行，计划于(yú )2025年在韩国及东(dōng )南(nán )亚地区发行。恺英网络子(zǐ )公(gōng )司闲趣互娱(yú )获(huò )得传奇IP独家授(shòu )权。根据艾瑞(ruì )数智的数据，传奇游戏核心(xīn )用户(近一年对(duì )传(chuán )奇游戏产生(shēng )贡(gòng )献的活跃用户(hù ))规模超5000万，2001年到2024年上半年，国内传奇游戏(xì )流水超3700亿元，其(qí )中2305亿来自私(sī )服(fú )流水，2024年-2030年潜在年均价值预(yù )计达285亿。

　　根据维深预测(cè )，随着更多品(pǐn )牌(pái )厂商的加入，以及AI智能眼(yǎn )镜(jìng )产品落地，预(yù )计2025年，全球AI智(zhì )能眼镜销量达(dá )到550万台，同比增长135%。方正证(zhèng )券表示，AI智能(néng )眼(yǎn )镜作为AI应用(yòng )落(luò )地的最佳载体(tǐ )，驱动智能穿戴设备迭代升(shēng )级。AI智能眼镜(jìng )既弥补了XR设备(bèi )在(zài )佩戴舒适性(xìng )上(shàng )的不足，又开创了更契合现(xiàn )代生活方式的(de )交互模式。AI眼(yǎn )镜市场正由初(chū )探(tàn )期向高速发展期迈进。

　　据媒体报道(dào )，知名分析师郭(guō )明錤发布Apple Vision系列(liè )和智能眼镜预期路线图(2025-2028)，其(qí )预计苹果不会(huì )在(zài )2026年推出任何(hé )新(xīn )头戴设备，并(bìng )计划从2027年开始发布多款产品(pǐn )。苹果将头戴(dài )式设备视为消(xiāo )费(fèi )电子产品的(de )下(xià )一个主要趋势。在苹果的头(tóu )戴式产品中，首先大量出货(huò )的产品有望是(shì )类(lèi )似雷朋的智能眼镜，预计(jì )2027年(nián )的出货量将(jiāng )达(dá )300万至500万台或更(gèng )多。

　　上市(shì )公司中，横店东磁技术路线(xiàn )以N型TOPCon为主，重(chóng )点(diǎn )通过开发相(xiàng )关(guān )技术，并逐步(bù )技改产线以提升电池效率、组件功率。通(tōng )威股份已形成(chéng )8万(wàn )吨高纯晶硅(guī )产(chǎn )能，实现TOPcon、HJT、背接触(BC)电池、钙钛矿/硅叠层(céng )电池等技术路(lù )线研发的全面(miàn )布(bù )局，并在N型电池方面持续(xù )突(tū )破，各项产(chǎn )品(pǐn )指标处于行业(yè )领先。

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