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　　东北证(zhèng )券研报指出，全球(qiú )地缘(yuán )政治局(jú )势仍处紧张态势。强大(dà )的军事(shì )实力是国家发展的(de )有力(lì )支撑，在全球地缘政治紧(jǐn )张局(jú )势下，各国不断强(qiáng )化军备(bèi )竞赛(sài )，重视军工建设。在当下(xià )时点(diǎn )，“十四五”计划(huá )进(jìn )入最(zuì )后一年，军工行业(yè )扰动因(yīn )素已(yǐ )基本消除，下游需(xū )求呈恢(huī )复性(xìng )增长，同时2027年建设(shè )目标迫(pò )在眉睫，中长期目(mù )标也(yě )对行业(yè )发展提供明确指引(yǐn )：2035年(nián )基本实(shí )现国防和军队现代(dài )化，2050年把人民军队全面建成世(shì )界一(yī )流军队。伴随需求(qiú )恢复，产能(néng )结构逐步优化，国(guó )防军工(gōng )板块(kuài )有望得到大幅改善(shàn )，安全(quán )边际高，具备长期(qī )成长确(què )定性(xìng )。

　　《表面工程(chéng )与再制(zhì )造》编辑部和《材料保(bǎo )护》编(biān )辑部定于2025年7月25日-27日(rì )在河(hé )南南阳(yáng )召开“军工装备再(zài )制造(zào )技术应用专题论坛”。会(huì )议将(jiāng )邀请国内军工装备领域的(de )专家(jiā )学者就军工装备再(zài )制造技(jì )术的(de )最新研究成果及发(fā )展趋势(shì )进行广泛交流和讨论，推(tuī )动军(jun1 )工领域装备再制造(zào )技术的(de )高质(zhì )量发展。

　　本次(cì )招标的(de )合同执行期分别为2025年和(hé )2026年3月底(dǐ )之前，千帆星座建(jiàn )设明(míng )显提速(sù )。长江证券军工团(tuán )队指(zhǐ )出，此次招标内容调整后(hòu )，民(mín )商火箭也有望参与千帆星(xīng )座组(zǔ )网建设。预计随着(zhe )多家民(mín )营火(huǒ )箭公司参与投标，将显著(zhe )增加组网运力供应，加(jiā )快(kuài )星座(zuò )建设。

　　机构指(zhǐ )出，覆(fù )铜板(bǎn )是PCB核心原材料，传(chuán )统服务(wù )器升级+AI服务器渗透驱动(dòng )覆铜板(bǎn )量价齐升。覆铜板(bǎn )在PCB原(yuán )材料成(chéng )本中占比约30%。Prismark预计(jì )2024年至(zhì )2028年全球PCB产值复合增速预计(jì )为5.40%。其中，服务器/存储器领域(yù )增速(sù )预计为13.6%。

　　行业(yè )会议将(jiāng )召开(kāi )，机构称各国重视(shì )该领域(yù )建设

　　上市公司中，海(hǎi )陆重(chóng )工在民用核能领域(yù )累积了(le )丰富(fù )的制造和管理经验(yàn )，并完(wán )成多个项目的国际、国(guó )内首件(jiàn )(台)制造任务，设备(bèi )供应(yīng )堆型包(bāo )括但不限于二代+堆(duī )型、三代堆型(华龙一号、国和(hé )一号(hào )、AP1000、VVER、EPR)、四代堆型(高温气(qì )冷堆(duī )、钠冷快堆、钍基(jī )熔盐堆(duī ))以及(jí )热核聚变堆(ITER)等国内(nèi )外(wài )主要(yào )核电机型。英杰电气为国(guó )内科(kē )研院所的核聚变重(chóng )点项目(mù )，提(tí )供磁场电源、加热(rè )电源、控制系统电源以及辅助(zhù )系统电(diàn )源等在内的全方位(wèi )关键(jiàn )电源配(pèi )套服务，且已持续(xù )多年(nián )，目前产品已成功应用于(yú )多个(gè )国家级核聚变项目，与安(ān )徽、河北、上海、四川(chuān )、陕西(xī )等地(dì )的核聚变项目均有(yǒu )商(shāng )务合(hé )作。西部超导主要从事超(chāo )导产(chǎn )品、高端钛合金材(cái )料和高(gāo )性能(néng )高温合金材料及应(yīng )用的研(yán )发、生产和销售。公司(sī )是目前(qián )国际上唯一的铸锭(dìng )、棒(bàng )材、超(chāo )导线材生产及超导(dǎo )磁体(tǐ )制造全流程企业；是我国(guó )高端(duān )钛合金棒丝材主要研发生(shēng )产基(jī )地；也是我国高性(xìng )能高温(wēn )合金(jīn )材料重点研发生产(chǎn )企(qǐ )业之(zhī )一。

　　中泰证券孙颖指(zhǐ )出，关税政策影响下，提振内(nèi )需逻(luó )辑不断强化，煤炭(tàn )、金属(shǔ )等矿山开采力度或进一(yī )步加大(dà )，基建和国家重点(diǎn )产业(yè )战略(如(rú )西部大开发、煤化(huà )工等(děng ))投资建设有望获政策加码(mǎ )支持(chí )，刺激民爆需求攀升，重(chóng )视新(xīn )疆、西藏民爆机遇(yù )。

　　近日(rì )，美国半导体初创(chuàng )公(gōng )司xLight宣(xuān )布，已完成一轮超额认购(gòu )的4000万(wàn )美元B轮股权融资。本轮融(róng )资由(yóu )PlaygroundGlobal领投，并由BoardmanBayCapitalManagement跟投。

　　据(jù )报道，自5月13日以来，钨(wū )精矿价(jià )格屡创历史新高。记者(zhě )采访产(chǎn )业链获悉，此轮钨(wū )价上(shàng )涨，是供需两端多重因素(sù )共同(tóng )推动的结果。业内预计，在钨(wū )矿开采指标收紧、环保监(jiān )管趋(qū )严及在产矿山资源(yuán )品(pǐn )位自(zì )然下降等因素影响下，今(jīn )年行(háng )业供需缺口超4600吨，将对钨(wū )价形(xíng )成有力支撑。

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