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　　这是继4月(yuè )签(qiān )订(dìng )大型采购合同、7月上调(diào )“天工行者”交付预期后，优(yōu )必(bì )选(xuǎn )再度获取的大批量订单(dān )。长(zhǎng )江证券机械团队指出，这(zhè )清(qīng )晰地表明其人形机器人业(yè )务(wù )已(yǐ )从研发阶段迈入商业化(huà )收获期，市场拓展极为顺利(lì )。考(kǎo )虑到优必选作为国内少数(shù )具(jù )备(bèi )大小脑-本体-核心零部件(jiàn )-应(yīng )用(yòng )的全栈技术人形机器人(rén )企(qǐ )业(yè )，竞争优势及市场卡位非常明确，其供应链(U链)与国内(nèi )供(gòng )应(yīng )链建立深度合作，有望(wàng )受(shòu )益(yì )。

　　伴随着AIAgent技术的发(fā )展(zhǎn )，2025年以来AI推理景气度持续提(tí )升(shēng )。如：谷歌AIToken推理量于2025年4月(yuè )增长至480万亿，同比增长50倍。随(suí )着(zhe )训练和推理的需求增加和(hé )分(fèn )化(huà )，传统通用芯片已逐渐(jiàn )无(wú )法(fǎ )满足云端训练与推理的(de )高(gāo )能(néng )效比需求，为降低成本、提高算力芯片对特定需求的(de )匹(pǐ )配(pèi )度，各家云厂商都在加(jiā )速(sù )推(tuī )进ASIC(专用集成电路)芯片项(xiàng )目(mù )，力图在英伟达解决方案之(zhī )外(wài )实(shí )现多元化发展。中信证(zhèng )券指出，ASIC是AI市场的第二增长(zhǎng )动(dòng )力(lì )。考虑到ASIC行业的产品研发(fā )速(sù )度(dù )正在加快(如：由早期的(de )两(liǎng )年(nián )迭代一代产品，转换成(chéng )现(xiàn )在(zài )的一年迭代一代产品)，ASIC有望帮助云厂商(CSP)企业持续降低(dī )AI成(chéng )本(běn )、缩短研发时间，进而(ér )拉(lā )动(dòng )行业规模的增长。迈威(wēi )尔(ěr )(Marvell)在(zài )2025年AI投资者交流会上透露：2023年(nián )ASIC市(shì )场规模约为66亿美元，预(yù )计2028年达到554亿美元，对应2023-2028年CAGR为(wéi )53%。

　　上市公司中，包钢股份(fèn )稀(xī )土(tǔ )精矿生产线是世界最大(dà )的(de )稀(xī )土原料基地，具备生产(chǎn )50%、56%、58%高品质稀土精矿的能力。稀土精矿经过冶炼分离技术(shù )，将(jiāng )稀土分离为单一或混合(hé )稀(xī )土(tǔ )盐类、稀土氧化物及稀(xī )土(tǔ )金(jīn )属产品。金力永磁在机器(qì )人(rén )领(lǐng )域正积极配合世界知名(míng )科技公司的具身机器人磁组(zǔ )件(jiàn )研(yán )发和产能建设，并有小批(pī )量(liàng )的(de )交付。广晟有色地处粤(yuè )港(gǎng )澳(ào )大湾区，是广东省内唯(wéi )一(yī )合(hé )法稀土采矿权人，拥有广东省内目前已获批的全部稀(xī )土(tǔ )采(cǎi )矿证，矿产资源、区位(wèi )优(yōu )势(shì )明显，并且公司多年来(lái )深(shēn )耕(gēng )细作打通稀土全产业链条(tiáo )，行(háng )业竞争优势明显。

　　脑机接口新进展，马斯克旗(qí )下(xià )Neuralink首(shǒu )次一天内完成两例手术

　　据(jù )媒体报道，近日，上海(hǎi )人(rén )工(gōng )智能实验室发布DeepLink超大规(guī )模(mó )跨(kuà )域混训技术方案，支持千公里多智算中心跨域长稳混(hún )训(xùn )千(qiān )亿参数大模型，例如跨(kuà )越(yuè )1500公(gōng )里连接上海和济南之间的(de )智(zhì )算中心，实现北京、上海(hǎi )与(yǔ )贵(guì )州等多地智算中心互联(lián )和大模型混训等。目前，上(shàng )海(hǎi )人(rén )工智能实验室DeepLink开放计算体(tǐ )系(xì )已(yǐ )深度集成至联通、电信(xìn )、商(shāng )汤、仪电等智算平台，实(shí )现(xiàn )“1个平台+N种芯片+X个地域”稳定运行。

　　上市公司中(zhōng )，汉(hàn )威科技的新型脑机接口(kǒu )微(wēi )纳(nà )传感器目前尚处于研究阶(jiē )段(duàn )，未来将积极与客户企业(yè )探(tàn )讨(tǎo )应用场景及解决方案，加快产品实际应用进度。创(chuàng )新(xīn )医(yī )疗参股的博灵脑机是以脑(nǎo )机(jī )接(jiē )口技术和高端医疗器械(xiè )为(wéi )核(hé )心的科技型企业，博灵(líng )脑(nǎo )机(jī )C端产品已进入批量生产阶段，预计将于2025年陆续实现上(shàng )市(shì )销(xiāo )售。爱朋医疗控股成立(lì )的(de )深(shēn )圳朋睿脑科学技术有限公(gōng )司(sī )，主要依托脑机接口和柔(róu )性(xìng )传(chuán )感器、智能算法等技术(shù )，从事神经系统疾病诊断、认(rèn )知(zhī )训练、睡眠监测等领域脑(nǎo )疾(jí )病(bìng )相关数字化诊疗产品及(jí )平(píng )台(tái )研发。

　　上市公司中(zhōng )，京(jīng )粮控股表示海南洋浦项目是公司重点推动项目。海南(nán )矿(kuàng )业(yè )作为海南本地企业，公(gōng )司(sī )主(zhǔ )营铁矿石采、选和销售，受(shòu )益于海南自由贸易港建设(shè )，公(gōng )司自2021开始减按15%缴纳企业(yè )所得税，氢氧化锂项目未来(lái )在(zài )海(hǎi )南自贸港封关运作后将享(xiǎng )受(shòu )到(dào )进口生产原辅料免征进(jìn )口(kǒu )关(guān )税、进口环节增值税的(de )税(shuì )收(shōu )优惠政策。

　　数据显示，2024年我国脑机接口市场规模(mó )已(yǐ )达(dá )32亿元，年增长率为18.8%，预(yù )计(jì )2025年(nián )全年，这一数字将突破38亿(yì )元(yuán )，到2027年将超过55亿元，年均(jun1 )增(zēng )长(zhǎng )率保持在20%左右。民生证(zhèng )券表示，脑机接口行业市场(chǎng )广(guǎng )阔(kuò )，正进入高速发展期；应(yīng )重(chóng )视(shì )脑机接口研发进程关键(jiàn )拐(guǎi )点(diǎn )，目前标杆企业技术落(luò )地(dì )预(yù )期明确，整体行业有望从早期阶段逐渐步入高速成长(zhǎng )期(qī )。脑机接口有望率先医疗(liáo )场(chǎng )景(jǐng )落地，后续将向大众消费(fèi )拓(tuò )展，并最终大幅改变人类(lèi )生(shēng )活(huó )方式。

　　兴业证券指(zhǐ )出，近年来中央预算资金、专(zhuān )项(xiàng )债资金等均向水利水电倾(qīng )斜(xié )，水利水电基建投资增速(sù )保(bǎo )持(chí )高增长，建筑企业水利(lì )水(shuǐ )电(diàn )、水生态保护等江河相关(guān )的建筑工程订单同样保持高(gāo )增(zēng )长(zhǎng )的态势，水利水电工程(chéng )高(gāo )景(jǐng )气度预期延续，关注水利(lì )水(shuǐ )电带来的投资机会。

　　西(xī )南(nán )证券分析表示，国家战(zhàn )略聚焦低空经济新赛道，地(dì )方(fāng )加(jiā )速政策配套与资源倾斜，低(dī )空(kōng )物流、低空旅游等应用(yòng )场(chǎng )景(jǐng )先行，头部厂商订单加(jiā )速(sù )落(luò )地，产业链规模化发展态(tài )势渐显。根据赛迪智库数据(jù )，2023年(nián )中国低空经济规模达5059.5亿(yì )元(yuán )(增(zēng )速33.8%)，预计2026年突破万亿，复(fù )合(hé )增长率约30%。

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