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（一）首先聚焦(jiāo )市场情绪，这(zhè )一点需(xū )观察前期上涨(zhǎng )的龙头(tóu )品种表现(xiàn )。

　　当前，人工智(zhì )能正在给生产(chǎn )力的发(fā )展带来历史性(xìng )变化。自DeepSeek-R1模型(xíng )的发布(bù )，成功将(jiāng )中美(měi )技术代(dài )差进一步(bù )缩小，目前全球大模(mó )型呈现“一超(chāo )多强”格局，技术演(yǎn )进进入Agentic AI时代——模型(xíng )具备自主编程、任务(wù )规划与决(jué )策能力(lì )，正向通用人(rén )工智能（AGI）迈(mài )进。同(tóng )时国产模型的(de )崛起将(jiāng )带动国产(chǎn )算力(lì )崛起，国内数据(jù )中心算力潜在(zài )需求大(dà )；国产芯片代(dài )工、光刻机等(děng )核心环(huán )节的突破(pò )或将(jiāng )驱动云(yún )厂商、服(fú )务器及(jí )液冷、电源等(děng )配套产业爆发(fā )。投资(zī )者仍可关注人(rén )工智能相关板(bǎn )块，以(yǐ )把握新一轮技术革命(mìng )浪潮中的(de )投资机(jī )遇。在产品布(bù )局方面，博时(shí )基金除(chú )了有场内产品(pǐn )科创 AIETF（SH588790），还设有博(bó )时上证科创板人(rén )工智能 ETF 发起式(shì )联接基(jī )金（A 类：023520；C 类(lèi )：023521；E 类：023989），为场外(wài )投资者提供了(le )便捷的(de )布局选择(zé )。

震荡过程还有另一(yī )职责，冲关前(qián )需找出(chū )领涨板块带动(dòng )市场。最便利(lì )的走法(fǎ )是大基建继续领涨，因其近期(qī )带动市(shì )场上行。若大(dà )基建不调，直(zhí )接带领(lǐng )市场突破3674点，是较好(hǎo )情况。但我个(gè )人观察与主观预(yù )判，大基建虽(suī )呈多头(tóu )格局，但起势(shì )过快，判断需(xū )1 - 2周调整(zhěng )，此次冲关可(kě )能需其(qí )他板块接(jiē )力。这就像接力赛，板块间交替领(lǐng )涨，此(cǐ )过程常让人困(kùn )惑，如市场涨(zhǎng )势良好(hǎo )，但个股未必跟随指(zhǐ )数上涨，这是热(rè )点交接时的常(cháng )见现象。近期(qī )多数人(rén )都有此困惑，因热点(diǎn )交接有时出人(rén )意料。大基建涨(zhǎng )起来后，若追(zhuī )涨可能(néng )不赚钱甚至出(chū )现浮亏，此时(shí )投资者(zhě )会纠结选择大(dà )基建还(hái )是其他板(bǎn )块。市场目前处于酝(yùn )酿合力阶段，可猜测(cè )的方向众多，但市场最终选(xuǎn )择的主(zhǔ )导方向可能只有两三(sān )个，当下(xià )正处于(yú )即将选择的过(guò )程中，每日观(guān )察就显(xiǎn )得尤为珍贵。

今天早(zǎo )盘的盘面用了(le )保险、多元金融(róng )、证券、银行(háng )这些东(dōng )西共同拉动指(zhǐ )数，而其他的(de )地方没(méi )有起涨，就包(bāo )括周末(mò )比较火热(rè )的人工智能也没有。所以在这儿的(de )话资金(jīn )相对比较弱，多关注尾盘去(qù )选择是(shì )否参与尾盘股。而涨(zhǎng )停板数量(liàng )除了医(yī )药，它是属于(yú )短期有消息刺(cì )激之外(wài )的话，化工机(jī )械这两(liǎng )个方向大概率(lǜ )和水电站有相关(guān )。这个地方咱(zán )上个礼(lǐ )拜一直在强调(diào )，科技方向我(wǒ )给大家(jiā )强调过的就两(liǎng )个方向(xiàng )，一个是(shì )通信设备板块，一个(gè )是软件服务板(bǎn )块，这(zhè )两个地方可重(chóng )点留意一下。

　　博(bó )时基金科创产品全面(miàn )多元发展(zhǎn )的背后(hòu )，得益于公司(sī )始终如一地坚(jiān )守投资(zī )理念，以及专(zhuān )业且高(gāo )效的团队支撑(chēng )。

　　聚焦专精(jīng )特新企业和台(tái )企上市(shì )、经营、融资(zī )等难题，兴业(yè )银行厦(xià )门分行业务专(zhuān )家特别(bié )带来了人(rén )民币汇率分析及管理(lǐ )、跨境人民币(bì )政策宣(xuān )讲，介绍出口(kǒu )企业避险策略(luè )和跨境(jìng )贸易便利化服务，为(wéi )企业稳健(jiàn )“出海(hǎi )”和台胞台企(qǐ )在厦安居展业(yè )送上锦(jǐn )囊妙计。

成交(jiāo )量方面(miàn )，整体而言，除星期五缩量调(diào )整外，量能水(shuǐ )平较之(zhī )前明显放大。有经验的投资(zī )者需思(sī )考，这波上涨(zhǎng )行情能(néng )否持续。我之前讲过，若看指(zhǐ )数，因我们并(bìng )非交易(yì )指数，从大方(fāng )向看，若日线(xiàn )顶分型(xíng )未现，一般不会急于(yú )判断市场(chǎng )见顶。像出现上引线(xiàn )、星期五的情(qíng )况，我(wǒ )仍持此观点，认为当(dāng )前更多是调整(zhěng )阶段，可将调整(zhěng )视为机会，观(guān )察调整(zhěng )时是否击穿关(guān )键位置，关键(jiàn )点位稍(shāo )后详述。从日(rì )线图看(kàn )，目前状(zhuàng )态不错。若不确定，可对比中证500、中证1000，情况类似，且(qiě )中证500走势比上(shàng )证指数(shù )更快。

方(fāng )向上，我看(kàn )向上，因(yīn )中线判(pàn )断此时见顶为(wéi )时尚早。此前(qián )讲过3540点(diǎn )作为防守点位(wèi )，不应跌破。若跌破(pò )，我会怀疑此次(cì )是否不直接攻(gōng )3674点而选(xuǎn )择回头。目前(qián )站在指数层面(miàn )，我的(de )真实看法如此(cǐ )。

28日｜据广东省(shěng )疾控局消息，2025年7月20日(rì )0时至7月26日24时，广东省(shěng )新增报告2940例基(jī )孔肯雅热本地(dì )病例，未报告重(chóng )症和死亡病(bìng )例。病例(lì )分布在(zài )佛山2882例，广州(zhōu )22例，中山18例，东莞、珠海、河源各(gè )3例，江门、阳江、肇(zhào )庆各2例，清远、深圳、湛江各(gè )1例。

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