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　　现(xiàn )阶段纯碱(jiǎn )下游以弱稳为主(zhǔ )，下游对(duì )原料采购仍以刚(gāng )需为主。近期浮法玻璃日(rì )熔量保持(chí )稳定，未(wèi )出现明(míng )显增量。但光伏玻(bō )璃日熔(róng )量环比持(chí )续下滑，减量尤为显著。据隆众资(zī )讯数据，截至7月(yuè )17日，国内(nèi )玻璃生产线(xiàn )共296条(tiáo )，其中在(zài )产223条、冷修(xiū )停产73条。国内(nèi )浮法玻璃日(rì )产量约15.84万吨，与上期持平(píng )；光伏玻(bō )璃日熔量约8.9万吨(dūn )，环比持(chí )续回落。从下游(yóu )整体情况(kuàng )来看，无论是浮(fú )法玻璃还(hái )是光伏玻(bō )璃，数(shù )据表现均(jun1 )相对疲软(ruǎn )，尤其(qí )是光伏玻(bō )璃日熔量(liàng )下滑更为明显。加之未来(lái )光伏玻璃存在减(jiǎn )量预期，且终端采购(gòu )意愿(yuàn )有限，预(yù )计纯碱需求(qiú )端未来较难出(chū )现明显改善(shàn )。

数据显示，2023年至2024年国内(nèi )造纸行业(yè )新增产能超1000万吨(dūn )，主要集(jí )中在包装纸、文(wén )化纸领域(yù )。与此同时，需(xū )求却较为(wéi )疲软，2024年(nián )纸制品(pǐn )消费量增(zēng )速仅为1.5%。供需不(bú )平衡下，行业开工(gōng )率大幅下降，甚(shèn )至跌至70%以(yǐ )下。

1、军工

李莉(lì )表示，从(cóng )当前市场动态看(kàn )，瓦楞纸(zhǐ )涨价暂未传(chuán )导至包装环节(jiē )。由于终端(duān )订单放量不足，部分包装(zhuāng )企业甚至(zhì )存在降价竞争情(qíng )况，中间(jiān )包装环节由于近(jìn )年来产线(xiàn )迭代，产能扩张(zhāng )速度较快(kuài )，竞争压(yā )力较大(dà )，整体利(lì )润承压。

　　当(dāng )前“供应(yīng )稳、需求(qiú )弱”的状况，拖(tuō )累纯碱生(shēng )产企业库存连续(xù )6周攀升。虽然上周厂家库(kù )存环比小(xiǎo )幅回落，但(dàn )降幅相对库存(cún )绝对总量而(ér )言依然有限。据统计，截(jié )至7月21日，国内纯碱厂家总(zǒng )库存为188.42万(wàn )吨，较上周四减(jiǎn )少2.14万吨。其中，轻质纯碱(jiǎn )库存为75.71万(wàn )吨，环比(bǐ )减少2.59万(wàn )吨；重质(zhì )纯碱库存(cún )为112.71万吨(dūn )，环比增(zēng )加0.45万吨。从库存数据来看(kàn )，目前重(chóng )碱库存仍在上升(shēng )，库存压(yā )力尚未得到有效(xiào )缓解。

　　现阶段，纯碱主力合约(yuē )拉涨带动期(qī )现商拿货积极(jí )性提升，下(xià )游玻璃厂(chǎng )也进行了适度补(bǔ )货。目前(qián )期现商持有的货(huò )源或已超(chāo )过100万吨，抛盘压(yā )力较大。后续纯碱(jiǎn )2509合约还(hái )将面临仓(cāng )单集中注(zhù )销，交(jiāo )割压力或(huò )对现货市(shì )场形成部分冲击(jī )，进而使(shǐ )纯碱2509和2601合约价差(chà )进一步走(zǒu )弱。

太阳纸业相(xiàng )关人士表(biǎo )示，公司在(zài )山东、广西以(yǐ )及老挝布局(jú )三大基地构建(jiàn )“林浆纸一(yī )体化”，逐步构建起了企(qǐ )业的核心(xīn )竞争力。公司山(shān )东基地聚(jù )焦高端、高质、高附加值(zhí )的特种纸(zhǐ )新材料(liào )项目，在(zài )特种纸赛(sài )道实现(xiàn )新突破；老挝基地(dì )已形成150万吨浆、纸产能，2023年起造林提速，计划年增(zēng )1万公顷林地，并(bìng )探索碳汇(huì )项目；广西(xī )基地北海、南(nán )宁园区协同(tóng )发展，2025年底南(nán )宁园区相关(guān )项目建成(chéng )后，规模效应将(jiāng )进一步扩(kuò )大。

“即便如此(cǐ )，造纸行(háng )业整体仍保持韧(rèn )性。”上(shàng )述纸企上(shàng )市公司(sī )高管表示(shì )，2024年国内(nèi )整个造(zào )纸行业（包括造纸(zhǐ )和纸制品加工）是1.5万亿元(yuán )的规模，整体税(shuì )前利润约(yuē )520亿元，行业利润(rùn )维持在3%至(zhì )5%的正常区间(jiān )内。供过于求(qiú )的落后产能(néng )，也会在行业(yè )发展中逐步(bù )消化掉。在这个过程中，构建了护(hù )城河的头部企业(yè )，依然可(kě )以维持较好的利(lì )润获得发(fā )展。

尽管(guǎn )纸企提(tí )价动作密(mì )集，但产(chǎn )业链传(chuán )导效果仍(réng )存在不确(què )定性。

　　短期(qī )来看，终(zhōng )端需求支撑不足(zú )、供给端(duān )暂无明显缩量，叠加库存(cún )绝对量高企(qǐ )，这些因素或(huò )对2509合约形成(chéng )较大压制，进(jìn )而削弱近月(yuè )合约的反弹动能。

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