当前IP潮玩(wán )消(xiāo )费(fèi )核心是情绪价值的即时(shí )满足(zú ),Labubu以其个性特点满足部(bù )分需(xū )求(qiú ),结合社媒快速放大,当(dāng )前(qián )其供给侧的短缺及部分稀(xī )缺(quē )性进一步加大产品流通溢(yì )价(jià ),从而显著扩大其关注度(dù )。中(zhōng )泰证券发布研报称,看(kàn )好(hǎo )IP行(háng )业投资价值,期待大IP及(jí )其(qí )商(shāng )业化。3个方向值得关注(zhù ):(1)拥(yōng )有优质IP矩阵、强运营和渠(qú )道(dào )力(lì )的IP2C模式潮玩龙头;(2)拥有(yǒu )强内(nèi )容创造力的内容厂商;(3)拥有(yǒu )优质IP和B端客户资源的IP2B2C模式IP运(yùn )营(yíng )商。
先进计算包括算(suàn )力(lì )、算法、算据三大领域,涵(hán )盖云、边、端等多种计算(suàn )方(fāng )式(shì )。算力作为数字经济时(shí )代(dài )的(de )核心生产力,对推动技(jì )术(shù )产(chǎn )业进步,加速数字技术(shù )与(yǔ )实(shí )体经济深度融合发挥着重(chóng )要(yào )作(zuò )用,其战略性地位和支(zhī )撑性(xìng )作用愈加凸显。山西证(zhèng )券认(rèn )为,互联网和智算中心两大(dà )下(xià )游AI算力需求将持续高景气(qì ),国产化采购快速推进。1)互(hù )联(lián )网:24年以来互联网大厂仍(réng )持(chí )续(xù )投入基础大模型训练,并(bìng )在(zài )今年开始布局推理大模(mó )型(xíng ),推动算力资本开支保持(chí )快(kuài )速(sù )增长,随着DeepSeek的突破大幅降(jiàng )低(dī )应(yīng )用端门槛以及Agent技术和产(chǎn )品日(rì )趋成熟,推理侧需求有(yǒu )望逐(zhú )渐成为AI算力支出的主驱动力(lì );2)智算中心:中央和地方政(zhèng )策(cè )明确国产AI算力建设目标,奠(diàn )定AI算力建设的政策基调,24年(nián )以(yǐ )来各地方智算中心项目(mù )招(zhāo )投(tóu )标数量仍在持续增加,同(tóng )时(shí )多个全国产化标杆项目(mù )已(yǐ )跑(pǎo )通,未来智算中心的AI算力(lì )国(guó )产(chǎn )化率有望加速提升。
近(jìn )年来,全球脑机接口技(jì )术飞(fēi )速发展,应用领域正逐渐从(cóng )医(yī )疗领域扩大至教育、游戏(xì )等(děng )非医疗领域。与此同时,人(rén )工智能(AI)等新兴技术的快速(sù )演(yǎn )进(jìn )正在推动脑机接口技术(shù )应(yīng )用(yòng )实现更多突破。PrecedenceResearch数据显(xiǎn )示(shì ),2024年全球脑机接口市场规(guī )模(mó )约(yuē )26.2亿美元,预计2034年有望达到(dào )124.0亿(yì )美元,2025-2034年复合增速有望达(dá )到17.4%。
上市公司中,东方(fāng )电气(qì )打造了火电、气电、水电、风(fēng )电、核电、光伏“六电并(bìng )举(jǔ )”和高端石化装备、节能(néng )环(huán )保、工程与国际贸易、现(xiàn )代(dài )制(zhì )造服务、电力电子与控(kòng )制(zhì )、新兴产业“六业协同”的(de )产(chǎn )业发展格局,是全球最(zuì )大(dà )的(de )能源装备制造企业集团之(zhī )一(yī )。中国核建为中核集团控(kòng )股上(shàng )市公司,公司全面掌握(wò )CAP1000、EPR、VVER、华龙一号等所有堆型、全(quán )部(bù )规格系列的核电关键建造(zào )技(jì )术和快速建造能力。
值(zhí )得注意的是,在刚刚印发(fā )的(de )《提振消费专项行动方案(àn )》中(zhōng )提到促进游戏、电竞及(jí )其(qí )周(zhōu )边衍生品等消费。天风(fēng )证(zhèng )券(quàn )孔蓉认为,目前国内游戏(xì )行(háng )业政策环境持续向好,地(dì )方出(chū )台支持精品游戏国际化(huà )的政(zhèng )策,发放版号数量维持相对(duì )高(gāo )位,看好今年游戏AI应用将(jiāng )由(yóu )第一阶段降本增效迈向第(dì )二(èr )阶段玩法创新,AI原生游戏(xì )玩(wán )法(fǎ )创新加速有望抬升行业(yè )整(zhěng )体(tǐ )估值。
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