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　　SEMI预(yù )计2024年全(quán )球半导体(tǐ )设备市场(chǎng )规(guī )模将同比(bǐ )+3.4%，达到1090亿(yì )美元，其(qí )中中国占比32%。中信证券认为(wéi )，2024/25年全球(qiú )半导体设(shè )备市场规模(mó )持续提升(shēng )，其中中(zhōng )国大陆(lù )市场领先全球，国内(nèi )半导体制(zhì )造产能尚(shàng )存在较大缺口，设备(bèi )国产化率(lǜ )还有较(jiào )大的提升(shēng )空间。受益(yì )于下游需(xū )求提升及(jí )国产化率的快速增长，看好国(guó )内设备(bèi )、零部件(jiàn )和材料企(qǐ )业(yè )在关键领(lǐng )域的新品(pǐn )布局和先(xiān )进产能带来的订单增量，预(yù )计未来2~3年(nián )国内设备(bèi )公司的订单(dān )将快速提(tí )升。

　　据媒体(tǐ )报道，从行业层面来(lái )看，在政(zhèng )策支持、下游需求逐渐释放之(zhī )下，民爆(bào )行业景(jǐng )气度有望(wàng )提升。国家(jiā )统计局数(shù )据显示，2024年采矿业投资增长10.5%，作为民爆(bào )产品最(zuì )大应用领(lǐng )域的矿业(yè )开采需求保(bǎo )持稳定。此外，自(zì )然资源部紧紧围绕新一轮找(zhǎo )矿突破战(zhàn )略行动“十四五”实(shí )施方案，积极拓展(zhǎn )勘查区(qū )块来源，去年1月份至(zhì )9月份，全(quán )国共出让(ràng )探矿权984个，其中战略(luè )性矿产探(tàn )矿权570个(gè )，同比增(zēng )长218.4%。从区域(yù )来看，新(xīn )疆和西藏(cáng )地区的炸药需求量呈现增长态(tài )势。中(zhōng )泰证券表(biǎo )示，关税(shuì )政策影响下(xià )，提振内(nèi )需逻辑不(bú )断强化，煤炭、金属等矿山(shān )开采力度(dù )或进一步(bù )加大，基建(jiàn )和国家重(chóng )点产业战(zhàn )略(如西(xī )部大开发、煤化工等(děng ))投资建设(shè )有望获政(zhèng )策加码支持，刺激民(mín )爆需求攀(pān )升，重(chóng )视新疆、西藏民爆机(jī )遇。

　　三体星座(zuò )能够实现(xiàn )整轨卫星互联，并搭(dā )载了80亿(yì )参数的天(tiān )基模型，可对L0-L4级卫星(xīng )数据进行(háng )在轨处理(lǐ )。据我国航天飞行力学、火(huǒ )箭弹道设(shè )计专家余(yú )梦伦计算，要实现空(kōng )间太阳能(néng )发电与(yǔ )地面太阳能发电的成(chéng )本持平，运用火箭(jiàn )的运输费用至少要降(jiàng )至每公斤(jīn )1千元人(rén )民币，所(suǒ )以算力上星(xīng )进一步推(tuī )动国内商(shāng )业航天产(chǎn )业发展。

　　上市公(gōng )司中，莱茵生物(wù )天然甜味(wèi )剂合成生物(wù )业务已实(shí )现量产产(chǎn )品为甜菊糖苷RM系列产品，其(qí )中RM2是甜菊(jú )糖苷类甜(tián )味剂中的稀(xī )有高价值(zhí )单体，具(jù )有甜味(wèi )特性更佳、口感更纯(chún )净、性状(zhuàng )更稳定、高适配性等综合优势(shì )，在食品(pǐn )、饮料(liào )、 膳食补(bǔ )充剂、动物(wù )营养等领(lǐng )域具有广(guǎng )泛的市场(chǎng )应用空间。金城医药(yào )谷胱甘(gān )肽采用生(shēng )物合成技(jì )术生产，全(quán )球市场份(fèn )额处于领(lǐng )先地位，具备较强的市场竞(jìng )争力。蔚(wèi )蓝生物在(zài )行业内率先(xiān )建立具有(yǒu )蔚蓝生物(wù )特色的(de )M-H-R微生物菌株高通量筛(shāi )选鉴定技(jì )术平台，在微生物种质资源挖(wā )掘、菌种(zhǒng )库构建(jiàn )、功能性(xìng )菌种开发、产品创新(xīn )与关键技(jì )术攻关方(fāng )面具有领先技术优势(shì )，在工(gōng )艺研究和(hé )自动化、规模化发酵(jiào )生产方面(miàn )也具有行(háng )业领先优势，开发的新产品(pǐn )和新技术(shù )已广泛应(yīng )用于动植物(wù )和水产等(děng )多个领域(yù )。

　　野村东方国际章鹏认(rèn )为，由关(guān )税扰动诱(yòu )发的“抢出口”持续(xù )时间为决(jué )定性因(yīn )素，如若(ruò )该效应持续(xù )性较好，那么将有(yǒu )望支撑外(wài )销成长性优于内需。并且，虽然此前(qián )的“对等(děng )关税”政策(cè )增加了中(zhōng )国企业外(wài )贸业务不确定性，但申万宏(hóng )源证券屠(tú )亦婷认为(wéi )，美国对中(zhōng )国进口依(yī )赖度高，例如家(jiā )居类美国从中国进口(kǒu )比例超过(guò )30%，价值链(liàn )具有不可替代性，看(kàn )好精选具(jù )备业绩(jì )延续性的(de )强Alpha个股。

　　三体星(xīng )座能够实(shí )现整轨卫(wèi )星互联，并搭载了80亿(yì )参数的(de )天基模型(xíng )，可对L0-L4级(jí )卫星数据进(jìn )行在轨处(chù )理。据我(wǒ )国航天飞行力学、火箭弹道(dào )设计专家(jiā )余梦伦计(jì )算，要实现(xiàn )空间太阳(yáng )能发电与(yǔ )地面太(tài )阳能发电的成本持平(píng )，运用火(huǒ )箭的运输(shū )费用至少要降至每公(gōng )斤1千元人(rén )民币，所以算力(lì )上星进一步(bù )推动国内(nèi )商业航天(tiān )产业发展(zhǎn )。

　　华安证券表示(shì )，“AI+X产(chǎn )品”模式(shì )引发玩具(jù )市场裂变。AI玩具是“AI+玩具”的(de )融合产品。与传统的玩具产(chǎn )品相比，AI玩具通过(guò )搭载大型模(mó )型，可以(yǐ )通过语音(yīn )识别、图像识别、自然语言(yán )处理、深(shēn )度学习、情感分析等技术，实(shí )现交互和(hé )反馈，提供个性(xìng )化的学习和(hé )娱乐体验(yàn )。市场规(guī )模方面，华安证券认为，AI玩具量价齐(qí )升，市场(chǎng )有望十倍(bèi )扩容。具体(tǐ )看，价格(gé )方面AI玩具(jù )定价为普通玩具几倍到几十(shí )倍不等，量方面AI玩(wán )具有望创造新需求新(xīn )市场。

　　针对(duì )未来立体交通系统而(ér )设计！行(háng )业巨头新(xīn )品有望四季度启动预售

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