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　　《海南(nán )自由(yóu )贸易(yì )港跨(kuà )境资(zī )产管理试(shì )点业(yè )务实施细则》发布

　　据中国招标投标公共服务平台(tái )7月18日(rì )发布(bù )的《机器(qì )人设(shè )备采(cǎi )购项(xiàng )目中(zhōng )标公示》显示，优必选科技中标觅亿(上海)汽车科技有(yǒu )限公司9051.15万元机(jī )器人(rén )设备(bèi )采购(gòu )项目(mù )，这(zhè )是目前全球人(rén )形机器人企业中标金额最大的采购订单。此外，7月18日(rì )，中(zhōng )国证(zhèng )监会(huì )官网(wǎng )显示(shì )，宇树科(kē )技已(yǐ )开启上市辅导，由中信证券担任辅导机构。

　　电力(lì )系统(tǒng )面临(lín )新挑(tiāo )战，电网(wǎng )扩容(róng )升级(jí )需求(qiú )提升：全球电力系统在发电侧、电网侧和用电侧均面(miàn )临新的变化。发电(diàn )侧，新能(néng )源发(fā )电比(bǐ )例逐步提升，新能源发电消纳压力凸显；电网侧，老旧电网亟需改(gǎi )造适(shì )应日(rì )益增(zēng )长的(de )需求(qiú )；用户侧，以(yǐ )AI、大模型、数据中心为代表的战略新兴产业快速发展(zhǎn )，新(xīn )型用(yòng )电场(chǎng )景不(bú )断涌(yǒng )现，电力(lì )需求(qiú )逐步加大。在此背景下，全球电力系统面临升级扩容(róng )需求，各国纷(fēn )纷加(jiā )大电(diàn )力投(tóu )资。财信(xìn )证券指出，近年来我国电力消费弹性系数持续提升，电力供给端的(de )新能(néng )源渗(shèn )透率(lǜ )不断(duàn )提升(shēng )，新能源发电(diàn )市场化交易全面实行，电力需求端的最大用电负荷不(bú )断提(tí )升，峰谷(gǔ )电价(jià )差距(jù )拉大。电(diàn )网设(shè )备的建设投资强度有望增加，国家电网及南方电网均(jun1 )对2025年电网投资(zī )建设(shè )给出(chū )了高(gāo )位续(xù )增的(de )规模指引，预计全年电网投资持续见好。

　　国泰海通证券表示，固态(tài )电池(chí )产业(yè )迭代(dài )正式(shì )开启，从0到1加(jiā )速。2025年以来，固态电池产业化进展持续加速。固态电(diàn )池具(jù )备高(gāo )能量(liàng )密度(dù )、高(gāo )安全性，能够(gòu )满足车端、低空、人形机器人等领域的特殊需求。当(dāng )前半固态电池(chí )已实(shí )现装(zhuāng )车，产业(yè )化进(jìn )程早于全固态电池。人形机器人、低空等成本敏感度相对较低的领(lǐng )域，固态(tài )电池(chí )应用(yòng )早于(yú )车端。

　　优(yōu )必选科技拿下人形机器人企业最大采购订单

　　公司(sī )方面(miàn )，长(zhǎng )盛轴(zhóu )承在(zài )机器(qì )人领域研(yán )究方(fāng )向主要是应用于关节处的自润滑轴承、部分直线执行(háng )器中的产品，以及(jí )灵巧(qiǎo )手的(de )相关(guān )部件(jiàn )。此外，公司与宇树科技的合作正在有序推进中，与智元机器人的(de )合作(zuò )正处(chù )于技(jì )术交(jiāo )流及(jí )合作研发阶段(duàn )。江苏雷利的“丝杆+行星齿轮箱+直流电机+编码器”组(zǔ )件可(kě )用于(yú )灵巧(qiǎo )手中(zhōng )，实(shí )现高精度(dù )、高(gāo )响应的末端操作；公司的无框力矩电机及一体化行星(xīng )模组可用于旋(xuán )转关(guān )节。

　　大模(mó )型技(jì )术进入密集迭代期，AI应用规模商业化落地置信度增强。兴业证券表(biǎo )示，AI产业(yè )催化(huà )不断(duàn )，建(jiàn )议持续加仓AI算(suàn )力及应用。在政策端，工信部发布会表态，近期会出(chū )台多(duō )个行(háng )业数(shù )字化(huà )转型(xíng )方案，组(zǔ )织“人工智能+软件”行动，并推动未来产品创新发展。在(zài )产业端，Kimi发布(bù )K2基础(chǔ )大模(mó )型，其在(zài )性能(néng )、成本优化及Agent工具调用等方面显著提升；OpenAI推出了ChatGPT智能体系统。同时(shí )，WAIC2025将(jiāng )于7月(yuè )26日在(zài )上海(hǎi )开幕(mù )。当前时间点(diǎn )，建议持续加大AI板块的配置比例。

　　“十四五”收(shōu )官在(zài )即，主要(yào )发展(zhǎn )目标(biāo )均得到较(jiào )好完(wán )成。2023年以来，水利、公路水路、铁路等公共基础设施(shī )的固定资产投(tóu )资保(bǎo )持增(zēng )长，为我(wǒ )国经(jīng )济的稳增长提供了重要的支撑。太平洋证券王亮认为，三峡水运新(xīn )通道(dào )、浙(zhè )赣粤(yuè )运河(hé )等大(dà )项目建设均有(yǒu )同程度的进展，有望拉动民爆行业需求。未来行业将(jiāng )由少(shǎo )数几(jǐ )家在(zài )技术(shù )、资(zī )本、服务(wù )网络(luò )和一体化能力上具备绝对优势的全国性或区域性龙头(tóu )主导，其(qí )发展(zhǎn )速度(dù )和盈(yíng )利能(néng )力有(yǒu )望持(chí )续超越行业平均水平。

　　高科技时代名副其实的“命脉”材料，这类(lèi )产品(pǐn )新增(zēng )需求(qiú )快速(sù )攀升

　　国泰(tài )海通证券表示，固态电池产业迭代正式开启，从0到1加(jiā )速。2025年以(yǐ )来，固态(tài )电池(chí )产业化进(jìn )展持(chí )续加速。固态电池具备高能量密度、高安全性，能够(gòu )满足车端(duān )、低(dī )空、人形(xíng )机器(qì )人等(děng )领域(yù )的特殊需求。当前半固态电池已实现装车，产业化进程早于全固态(tài )电池(chí )。人(rén )形机(jī )器人(rén )、低(dī )空等成本敏感(gǎn )度相对较低的领域，固态电池应用早于车端。

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