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　　该产业市场规模(mó )庞(páng )大，正成为经济(jì )发展的(de )重(chóng )要推动力

　　华(huá )龙证券认为，人(rén )形(xíng )机器人板块近期(qī )催化因(yīn )素(sù )较多，指数有所(suǒ )修复。行业趋势未(wèi )变，已进入“技(jì )术突破(pò )→量产降本→场景(jǐng )渗透”的黄金周期(qī )，有望(wàng )成为2025年核(hé )心投资主(zhǔ )线。建议围绕①高(gāo )价值量的零部件(jiàn )，包括(kuò )丝杠、传感器、电(diàn )机及减速器等，尤(yóu )其关注与特斯拉(lā )、华为(wéi )等(děng )巨头有供应链合(hé )作的公司；②有(yǒu )望(wàng )场景落地的方向(xiàng )，包括(kuò )家(jiā )庭服务、极限作(zuò )业(电力巡检、矿山(shān )等)、医疗康复、智慧物(wù )流(liú )等；③政策催化(huà )下的并购重组标的(de )。

　　随着大模(mó )型技术的(de )跃迁与算力资源(yuán )的(de )增强，AIAgent(智能体)在(zài )海内外(wài )市场迎来爆发式发(fā )展浪潮。微软、谷(gǔ )歌、Zoom、百度、阿(ā )里、腾(téng )讯(xùn )、字节跳动等全(quán )球科技巨头纷纷(fēn )加(jiā )码布局，推动智(zhì )能体从(cóng )实(shí )验室走向应用前(qián )线，覆盖客服、办(bàn )公自动化、软件(jiàn )开发、教(jiāo )育培训、金融咨(zī )询等多个垂直领域(yù )。东方(fāng )财富证券(quàn )表示，从(cóng )“算法竞技”到(dào )“应用为王”，AIAgent迈(mài )向规模(mó )化商用前夜。OpenAI、Google等(děng )科技巨头和Genspark、Manus等(děng )创(chuàng )业玩家纷纷押注(zhù )通用智(zhì )能(néng )体，昆仑万维于(yú )5月22日发布天工超(chāo )级(jí )智能体，登顶GAIA榜(bǎng )单，AIAgent赛(sài )道(dào )逐步从“技术秀(xiù )场”向“真实生产(chǎn )力工具”跨越。5-6月科技大(dà )厂密集举行开发(fā )者大会，建议关注(zhù )AI模型迭(dié )代及应用(yòng )场景纵深(shēn )突破对产业链的(de )催(cuī )化。

　　上市公(gōng )司中，利亚德旗下子公司(sī )Natural Point和北京虚拟动点(diǎn )凭(píng )借全球领先的OptiTrack光(guāng )学动捕(bǔ )技(jì )术和产品，已为(wéi )国内外多家公司的(de )机器人业务赋能(néng )。洲明(míng )科(kē )技拥有数字人动(dòng )作库和非穿戴动作(zuò )捕捉技术可用于(yú )具身智能(néng )在三维空间的动(dòng )作训练。公司的AI情(qíng )感陪伴(bàn )产品可能(néng )会结合机(jī )器视觉和AI眼镜等(děng )技(jì )术，实现空间计(jì )算和信(xìn )号捕捉，机器人将(jiāng )根据这些信息做(zuò )出(chū )相应动作。凌云(yún )光表示(shì )，元客视界是凌云(yún )光下属的全资子公(gōng )司， 专注于元宇(yǔ )宙虚拟(nǐ )现(xiàn )实、 Web3.0数字人、 沉(chén )浸媒体和具身智能(néng )等前沿应用领域(yù )。 公司已(yǐ )经构建了包含光(guāng )场建模、 动作捕捉(zhuō )、 全景(jǐng )成像、 XR拍摄等在内(nèi )的全面产品体系(xì )， 并开发一系列解(jiě )决方案(àn )， 如电商直播数字(zì )人、 具身智能数(shù )据(jù )采集、 虚实内容(róng )制作等(děng )。

　　人形机器人(rén )显著提升对关键矿(kuàng )产的需求，尤其(qí )是稀土(tǔ )。中泰证券研报指(zhǐ )出，稀土价格处于(yú )周期底部位置，进口矿纳(nà )入管控，供给格(gé )局进一步集中，价(jià )格中枢(shū )有望上移，2025年人形(xíng )机器人开始进入(rù )量(liàng )产阶段，若按照(zhào )远期1亿(yì )台人形机器人销量(liàng )，远期空间约20万(wàn )至(zhì )40万吨，相当于再(zài )造一个(gè )稀(xī )土永磁市场，板(bǎn )块中长期趋势明确(què )。

　　宇树科技(jì )王兴兴(xìng )称(chēng )上半年全国智能(néng )机器人行业增速可(kě )达50%到100%

　　全球首(shǒu )位，我国(guó )大模型数量超1500个(gè )

　　国内运营商首(shǒu )次在手(shǒu )机端提供eSIM支持

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