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　　华龙证券(quàn )认为，人形(xíng )机器人板(bǎn )块近期催化(huà )因素较多，指数有所(suǒ )修复。行业(yè )趋势未变，已进入“技术突破→量产(chǎn )降本→场景渗透”的黄金周(zhōu )期，有望成为2025年核心投资主线。建议(yì )围绕①高价值量的零(líng )部件，包括(kuò )丝杠、传感(gǎn )器、电机(jī )及减速器等(děng )，尤其关注(zhù )与特斯拉(lā )、华为等巨(jù )头有供应(yīng )链(liàn )合作的公(gōng )司；②有望(wàng )场景落地(dì )的方向，包(bāo )括家庭服务(wù )、极限作(zuò )业(电力巡检(jiǎn )、矿山等)、医疗康复(fù )、智慧物流(liú )等；③政策催化下的并购重组标(biāo )的。

　　据媒体报道，从杭州养(yǎng )老院(yuàn )精准送药、贴心送餐(cān )的机器狗，到深圳护理(lǐ )院拖地叠(dié )衣、陪打乒(pīng )乓的机器人(rén )；从方言(yán )交互的无人(rén )驾驶轮椅(yǐ )，到科学复(fù )健的行走辅(fǔ )助器。这(zhè )些融合了人(rén )工智能、柔(róu )性机械等(děng )前沿科技的(de )“养老黑科(kē )技”，这(zhè )些“赛博搭(dā )子”正在深入银发生活的方方面(miàn )面。

　　AI需求爆发，拉动PCB产业链(liàn )量价(jià )齐升。兴业证券指出(chū )，海外扩产(chǎn )周期拉长，高阶PCB供需(xū )缺口有望拉(lā )大。根据测(cè )算，2025-2027年算(suàn )力PCB需求规模(mó )分别达到(dào )525、864和1192亿元，增速分别为(wéi )81%、65%和38%，其(qí )中ASIC服务器PCB需(xū )求增长最快(kuài )，2027年有望(wàng )达到600亿元，贡献一半以(yǐ )上的规模(mó )。根据扩产(chǎn )规划(huá )，2025年开始产能趋紧，2026-2027年供需(xū )缺口(kǒu )将扩大，缺口比例分别为10%和(hé )16%，因(yīn )此算力PCB行业有望维持(chí )数年的高景(jǐng )气度。

　　自去年以(yǐ )来，包括摩(mó )尔线程在内(nèi )的国产GPU“四小龙”(摩(mó )尔线程、壁(bì )仞科技、燧原科技、沐曦)先后(hòu )开启了IPO之路(lù )。头豹研究(jiū )院赵歆禹(yǔ )指出，AI大模(mó )型、智能汽(qì )车是目前(qián )GPU的新兴应用(yòng )领域(yù )。AI大模型的迭代升级需要大(dà )量GPU芯(xīn )片进行推理训练。智能汽车(chē )对图(tú )像处理要求很高，对(duì )高端GPU的需求(qiú )也在不断增(zēng )加。其预(yù )计2024-28年中央处(chù )理器GPU行业市(shì )场规模由(yóu )6451.15亿元增长至(zhì )31556.67亿元，期(qī )间(jiān )年复合增(zēng )长率48.72%。

　　2025世界人工(gōng )智能大会(WAIC)在(zài )上海世博中(zhōng )心启幕。在本次WAIC上，华为首次线(xiàn )下展出昇(shēng )腾384超节点，即Atlas900A3SuperPoD，该产品基于超节点架构，通(tōng )过总(zǒng )线技术实现384个NPU之间的大带宽(kuān )低时(shí )延互联，解决集群内(nèi )计算、存储(chǔ )等各资源之(zhī )间的通信(xìn )瓶颈。通过(guò )系统工程的(de )优化，实(shí )现资源的高(gāo )效调度，让(ràng )超节点像(xiàng )一台计算机(jī )一样工作(zuò )。

　　自去(qù )年以来，包(bāo )括摩尔线(xiàn )程在内的国(guó )产GPU“四小龙(lóng )”(摩尔线(xiàn )程、壁仞科(kē )技、燧原科技、沐曦)先后开启了(le )IPO之路(lù )。头豹研究院赵歆禹指出，AI大模(mó )型、智能汽车是目前(qián )GPU的新兴应用(yòng )领域。AI大模(mó )型的迭代(dài )升级需要大(dà )量GPU芯片进行(háng )推理训练(liàn )。智能汽车(chē )对图像处(chù )理(lǐ )要求很高(gāo )，对高端GPU的(de )需求也在(zài )不断增加。其预计2024-28年中(zhōng )央处理器(qì )GPU行业市场规(guī )模由6451.15亿元增(zēng )长至31556.67亿元(yuán )，期间年复(fù )合增(zēng )长率48.72%。

　　华为拥有鲲鹏与(yǔ )昇腾(téng )两大产业链，其中，昇腾是(shì )以异(yì )构芯片为基础的加速(sù )计算产业，并研发出盘古大模型(xíng )与自身硬件(jiàn )架构兼容性(xìng )良好且支(zhī )持外部模型(xíng )使用。方(fāng )正(zhèng )证券张初(chū )晨表示，昇(shēng )腾智算已(yǐ )完成长期适(shì )配，成熟度(dù )明显提升(shēng )。武汉、北(běi )京、成都、西安、沈(shěn )阳、重庆等(děng )智算中心已经就华为(wéi )昇腾国产方(fāng )案进(jìn )行了充分的适配，且保持较(jiào )高的(de )使用率。华为昇腾在已投建算力(lì )中心公布的国产化方(fāng )案中约占85%。后续昇腾等(děng )国产算力(lì )方案预计在(zài )政府及运营(yíng )商招标的(de )份额将持续(xù )提升。

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