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多语种相关：

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李莉表示，新的环保政策对废纸进口进行了限制，国内废纸回收率不高，抬升了包装材料类纸张的原料成本(běn )，进(jìn )而(ér )导(dǎo )致(zhì )成(chéng )本(běn )端(duān )压(yā )力(lì )显著提升，推动纸企上调产品价格。

消息面上，受八一建军(jun1 )节(jiē )及(jí )九(jiǔ )三(sān )阅(yuè )兵(bīng )预(yù )期(qī )影(yǐng )响(xiǎng )，板块关注度升温。机构指出，2025年下半年军工行业有望进入业(yè )绩(jì )兑(duì )现阶段，建议关注智能化作战、低成本弹药及军贸出口三条主线。

展望下半年的价格趋势，李莉表示，需求与(yǔ )供(gòng )应(yīng )是(shì )影(yǐng )响(xiǎng )走(zǒu )势(shì )最(zuì )重(chóng )要(yào )因素，而成本将限制瓦楞及箱板纸价格浮动的下限。“考虑(lǜ )到(dào )国(guó )庆(qìng )及(jí )中(zhōng )秋(qiū )假(jiǎ )期(qī )带(dài )动(dòng )下(xià )游包装厂或选择适量备库存，预计市场8月上旬价格仍处于小(xiǎo )幅(fú )拉(lā )涨阶段，9月上涨幅度或扩大。如果节日订单释放不及预期，则市场或延续价格震荡趋势。”李莉表示。

机构观点(diǎn )：

国(guó )泰(tài )海(hǎi )通(tōng )证(zhèng )券(quàn )(600837)认(rèn )为(wéi )，中国股市估值逻辑的转变，预期变动的主要矛盾，已经从(cóng )经(jīng )济(jì )周(zhōu )期(qī )的(de )波(bō )动(dòng )，转(zhuǎn )变(biàn )为(wéi )贴现率的下行，中国A/H股市整体估值中枢上修。经过三年出清(qīng )和(hé )调(diào )整，投资人对经济形势的认识已然充分，其对估值收缩的边际影响减小。人心中对未来预期的主要矛盾，已从经(jīng )济(jì )周(zhōu )期(qī )波(bō )动(dòng )，转(zhuǎn )变(biàn )为(wéi )贴现率变动，尤其是无风险利率的下行。股市的无风险利率(lǜ )并(bìng )不(bú )能(néng )简(jiǎn )单(dān )等(děng )同(tóng )于(yú )国(guó )债(zhài )收(shōu )益率，而是投资人投资股票的机会成本。过去三年内外部过高(gāo )的(de )机会成本阻碍了投资人的入市意愿。2025年中国股市无风险利率下降的通道已经打开，A/H股整体估值将得以提高。

2、【国(guó )家(jiā )税(shuì )务(wù )总(zǒng )局(jú )：2021-2024年(nián )度(dù ) 年收入居前10%的群体缴纳个税占比约九成】国家税务总局副局长(zhǎng )蔡(cài )自(zì )力(lì )7月(yuè )28日(rì )在(zài )国(guó )新(xīn )办(bàn )举(jǔ )行的“高质量完成‘十四五’规划”系列主题新闻发布会上表(biǎo )示(shì )，从2021-2024年度个税申报数据看，年收入居前10%的群体，缴纳的个税占比约九成；综合所得年收入12万元以下的个人，汇算(suàn )后(hòu )基(jī )本(běn )无(wú )需(xū )缴(jiǎo )税(shuì )。由(yóu )此反映出“高收入者多缴税、中低收入者少缴税或者不缴税”的(de )个(gè )税(shuì )调(diào )节(jiē )收(shōu )入(rù )分(fèn )配(pèi )作(zuò )用的效应持续显现。

　　高库存对近月合约形成压制

“7月瓦楞(léng )及(jí )箱(xiāng )板纸价格上涨，主要是由于原料废纸供应呈现收紧态势，导致成本端压力显著提升，企业通过上调产品价格来(lái )缓(huǎn )解(jiě )自(zì )身(shēn )营(yíng )运(yùn )压(yā )力(lì )。”卓创资讯瓦楞纸行业分析师李莉在接受上海证券报记者采访(fǎng )时(shí )表(biǎo )示(shì )。

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