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　　优必选科技拿下(xià )人(rén )形机器人企业最大采(cǎi )购(gòu )订单

　　下游覆盖“人形机(jī )器(qì )人+低空”，2027年或迎来产业化元(yuán )年(nián )

　　上市公司中，铂(bó )科新材(cái )芯(xīn )片电感可以应用于ASIC芯(xīn )片(piàn )，起到(dào )为其前端供电的作用(yòng )，并具有小型化、耐大电流的特(tè )性(xìng )。兴森科技IC封装基(jī )板(bǎn )为芯片(piàn )封(fēng )装的原材料，主要配(pèi )套(tào )CPU、GPU、FPGA、ASIC、存储芯片等领域，技(jì )术能力可以满足先进(jìn )封(fēng )装需求(qiú )。国科微具备提供ASIC相(xiàng )关(guān )服务的能力。公司AI边缘计算芯(xīn )片(piàn )的研发是基于大模型(xíng )底层架(jià )构(gòu )设计的算力芯片，同(tóng )时(shí )可兼容(róng )传统CNN架构，因此其能(néng )效(xiào )较高，是公司在大算力NPU领域取(qǔ )得(dé )的阶段性突破。

　　大模型(xíng )技(jì )术进入密集迭代期，AI应(yīng )用规模商业化落地置信度增(zēng )强(qiáng )。兴业证券表示，AI产(chǎn )业(yè )催化不(bú )断(duàn )，建议持续加仓AI算(suàn )力(lì )及应用。在政策端，工信部发(fā )布(bù )会表态，近期会出台(tái )多个行(háng )业(yè )数字化转型方案，组(zǔ )织(zhī )“人工(gōng )智能+软件”行动，并(bìng )推(tuī )动未来产品创新发展。在产业(yè )端(duān )，Kimi发布K2基础大模型(xíng )，其在性(xìng )能(néng )、成本优化及Agent工具调(diào )用(yòng )等方面显著提升；OpenAI推出了ChatGPT智(zhì )能(néng )体系统。同时，WAIC2025将于(yú )7月(yuè )26日在上(shàng )海(hǎi )开幕。当前时间点(diǎn )，建议持续加大AI板块的配置比例(lì )。

　　上市公司中，包(bāo )钢股份(fèn )稀(xī )土精矿生产线是世界(jiè )最(zuì )大的稀(xī )土原料基地，具备生(shēng )产(chǎn )50%、56%、58%高品质稀土精矿的能力。稀(xī )土精矿经过冶炼分(fèn )离(lí )技术，将(jiāng )稀土分离为单一或混(hún )合(hé )稀土盐类、稀土氧化物及稀(xī )土(tǔ )金属产品。金力永磁(cí )在(zài )机器人(rén )领(lǐng )域正积极配合世界(jiè )知(zhī )名科技公司的具身机器人磁组(zǔ )件(jiàn )研发和产能建设，并(bìng )有小批(pī )量(liàng )的交付。广晟有色地(dì )处(chù )粤港澳(ào )大湾区，是广东省内(nèi )唯(wéi )一合法稀土采矿权人，拥有广(guǎng )东(dōng )省内目前已获批的(de )全(quán )部稀土(tǔ )采(cǎi )矿证，矿产资源、区(qū )位(wèi )优势明显，并且公司多年来(lái )深(shēn )耕细作打通稀土全产(chǎn )业(yè )链条，行(háng )业竞争优势明显。

　　据媒体报道，近日，上海人(rén )工(gōng )智能实验室发布DeepLink超大(dà )规模跨(kuà )域(yù )混训技术方案，支持(chí )千(qiān )公里多(duō )智算中心跨域长稳混(hún )训(xùn )千亿参数大模型，例如跨越1500公(gōng )里(lǐ )连接上海和济南之(zhī )间(jiān )的智算(suàn )中心，实现北京、上海(hǎi )与(yǔ )贵州等多地智算中心互联和(hé )大(dà )模型混训等。目前，上(shàng )海人工(gōng )智能实验室DeepLink开放计算(suàn )体(tǐ )系已深度集成至联通、电信、商(shāng )汤、仪电等智算平台(tái )，实现(xiàn )“1个平台+N种芯片+X个地域(yù )”稳定运行。

　　电力系统面(miàn )临(lín )新挑战，电网扩容升级需求提(tí )升(shēng )：全球电力系统在(zài )发(fā )电侧、电网侧和用电侧均面临(lín )新(xīn )的变化。发电侧，新能源发(fā )电(diàn )比例逐步提升，新能(néng )源(yuán )发电消(xiāo )纳压力凸显；电网侧(cè )，老旧电网亟需改造适应日益增(zēng )长(zhǎng )的需求；用户侧，以(yǐ )AI、大模(mó )型(xíng )、数据中心为代表的(de )战(zhàn )略新兴产业快速发展，新型(xíng )用(yòng )电场景不断涌现，电力需求逐(zhú )步(bù )加大。在此背景下(xià )，全球电(diàn )力系统面临升级扩容需(xū )求(qiú )，各国纷纷加大电力投资。财(cái )信证券指出，近年来(lái )我(wǒ )国电力(lì )消费弹性系数持续提(tí )升(shēng )，电力供给端的新能源渗透率(lǜ )不(bú )断提升，新能源发电(diàn )市场化(huà )交(jiāo )易全面实行，电力需(xū )求(qiú )端的最大用电负荷不断提升(shēng )，峰谷电价差距拉大。电(diàn )网设备(bèi )的(de )建设投资强度有望(wàng )增(zēng )加，国(guó )家电网及南方电网均对(duì )2025年(nián )电网投资建设给出了高位续(xù )增(zēng )的规模指引，预计全(quán )年(nián )电网投(tóu )资持续见好。

　　相(xiàng )较(jiào )于GPU，ASIC芯片可以在特定场景中实(shí )现(xiàn )低成本、高性能、低(dī )功耗，具(jù )备高专用性和高性价(jià )比(bǐ )特征。机构指出，AI推理需求(qiú )质(zhì )变，ASIC芯片成为AI算力增长(zhǎng )新动力(lì )。

　　大模型技术进(jìn )入(rù )密集迭(dié )代期，AI应用规模商业化(huà )落(luò )地置信度增强。兴业证券表(biǎo )示(shì )，AI产业催化不断，建(jiàn )议(yì )持续加(jiā )仓AI算力及应用。在政(zhèng )策(cè )端，工信部发布会表态，近期(qī )会(huì )出台多个行业数字化(huà )转型方(fāng )案(àn )，组织“人工智能+软(ruǎn )件(jiàn )”行动，并推动未来产品创(chuàng )新(xīn )发展。在产业端，Kimi发布(bù )K2基础大(dà )模(mó )型，其在性能、成(chéng )本(běn )优化及(jí )Agent工具调用等方面显著提(tí )升(shēng )；OpenAI推出了ChatGPT智能体系统。同时(shí )，WAIC2025将于7月26日在上海开幕(mù )。当前时(shí )间点，建议持续加大(dà )AI板(bǎn )块的配置比例。

　　公司方面(miàn )，税友股份将大语言模(mó )型应用(yòng )于(yú )财税咨询、运维等AISaaS场(chǎng )景(jǐng )，基于阿里云部署通义千问(wèn )大(dà )模型并接入DeepSeek模型优化数(shù )智化服(fú )务(wù )。中新赛克的数据(jù )与(yǔ )网络安全产品与服务依托大模(mó )型(xíng )能力，可以为客户提供网络(luò )安(ān )全自动化运维、数据(jù )安(ān )全分类(lèi )分级、数据安全运营(yíng )及(jí )监管等服务，在金融、运营商(shāng )、政务、医疗、工业制(zhì )造等多(duō )个(gè )行业已得到广泛应用(yòng )和(hé )认可。

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