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　　据媒(méi )体报道(dào )，商务部通报今年一季(jì )度(dù )我国(guó )消费市场情况，一(yī )季度，社(shè )会消费品零售总额12.5万(wàn )亿(yì )元，同比增长4.6%，增速比上年全(quán )年加快1.1个百分点。创新(xīn )动(dòng )能持(chí )续(xù )释放。数字消费较快发(fā )展，网上零售额同比增长(zhǎng )了7.9%，其(qí )中实物商品网上零售(shòu )额(é )增长5.7%。绿色消费备受青睐(lài )，首(shǒu )发(fā )经济活力十足。

　　中(zhōng )信证券(quàn )也同样表示，豆包大模(mó )型(xíng )表现(xiàn )超预期，体现字节(jiē )跳动在(zài )AI的(de )投入形成正反馈，国(guó )内(nèi )AI产业(yè )追赶海外的效果开始体现(xiàn )，国内龙头公司有望加(jiā )速(sù )在AI领(lǐng )域(yù )的投入。参考海外，北(běi )美互联网龙头已连续多个(gè )季度(dù )加(jiā )大AI投入，Meta的资本开支(zhī )占(zhàn )收比超(chāo )20%，而国内互联网龙(lóng )头资(zī )本(běn )开支占比均远低于10%，中(zhōng )美科技(jì )巨头AI投入强度差距较大(dà )，预计(jì )国内巨头资本开支(zhī )有一定(dìng )的(de )提升空间。看好国内(nèi )AI投(tóu )入加(jiā )大对AIDC、高速交换机、光模(mó )块、AEC、液冷等领域的拉(lā )动(dòng )。

　　近期广州、无锡、呼和(hé )浩特多地政务系统宣布接(jiē )入DeepSeek。东(dōng )吴证券表示，政府和(hé )央(yāng )国企数(shù )据涉及国计民生，国资(zī )云(yún )建设直接接触原始数据(jù )，体量(liàng )大、价值高，因此需要(yào )国(guó )资背(bèi )景厂商建设，国资(zī )背景厂(chǎng )商(shāng )在平台、资源、市场(chǎng )、技术(shù )、人才等方面具备天然的(de )优势。云服务厂商市场(chǎng )需(xū )求有(yǒu )望(wàng )迎来广阔机遇，政务云(yún )作为重要细分领域有望加(jiā )速发(fā )展(zhǎn )。

　　UQD具备无泄漏、高(gāo )流量、低流阻、热插拔等(děng )特点(diǎn )是(shì )数据中心高效运行和维(wéi )护的关(guān )键。有业内人士指出，在(zài )服务(wù )器液冷系统所需零(líng )组件中(zhōng )，快换接头最为紧缺，因(yīn )为液(yè )冷服务器最忌讳漏水，而(ér )最容易漏水处，恰恰是(shì )在(zài )快接(jiē )头(tóu )。也因此，该零组件的(de )置换需求较大。天风证券(quàn )指出(chū )，在主要参与者方面，目(mù )前快速(sù )接头主要参与者集(jí )中在(zài )欧(ōu )美(Parker、Eaton、Staubli、Festo等)，国内企业(yè )已经突(tū )破海外垄断。在当下缺(quē )货(huò )阶段(duàn )，国产UQD供应商有望(wàng )导入海(hǎi )外(wài )供应链，实现超预期(qī )进(jìn )展。

　　申万宏源表示，促消(xiāo )费政策频出，首发经济(jì )引(yǐn )领线(xiàn )下(xià )零售机遇。从家电以(yǐ )旧(jiù )换新政策，服务消费促进(jìn )政策(cè )、到如今系列首发经济及(jí )批发零(líng )售政策，国家扩大消费(fèi )举(jǔ )措势能向上，各政策配(pèi )套实施(shī )形成良好协同效应，有(yǒu )望(wàng )进一(yī )步激发消费市场活力，提(tí )高(gāo )居民消费意愿。同时(shí )，为进(jìn )一步提振消费活力和推动(dòng )产业链协同发展，首发经(jīng )济作(zuò )为(wéi )政策驱动的重要战略(luè )举(jǔ )措受到高度重视。

　　商(shāng )业化(huà )聚(jù )变项目倒逼国内产业加(jiā )速推进(jìn )，机构称该材料为可控(kòng )核(hé )聚变关键材料

　　字节(jiē )Seed智能体(tǐ )模型UI-TARS-1.5开源，机构称算力(lì )基(jī )础设(shè )施将持续受益

　　根据《中(zhōng )国智能驾驶商业化发(fā )展(zhǎn )白皮(pí )书》显示，2024年我国智能网(wǎng )联汽车产业规模达11082亿元，增速(sù )为(wéi )34%，预计到2030年市场规模(mó )有(yǒu )望突破5万亿。随着电动化(huà )、智(zhì )能(néng )化、网联化技术的推动(dòng )下，汽(qì )车芯片用量、价值和重(chóng )要(yào )性也在日益提升。国海(hǎi )证券指(zhǐ )出，根据盖世汽车研究(jiū )院(yuàn )，中(zhōng )国工信部要求整车企业到(dào )2025年(nián )国产化单类比例要达(dá )到(dào )10%，总(zǒng )量比例要达到20%，而在2022年对(duì )应两项比例仅为2.5%、5%。政策(cè )引导(dǎo )叠(dié )加整车厂及各级供应(yīng )商(shāng )配合下，近几年国产芯片(piàn )发展(zhǎn )迅(xùn )速：2024年，部分整车企业(yè )芯片国(guó )产化率已完成2025年目标。预(yù )计未来在海外管控的政(zhèng )策不确(què )定性+国内政策支持下，中(zhōng )国汽(qì )车芯片国产化进程将进一(yī )步(bù )加速。

　　此前教育(yù )部(bù )办公(gōng )厅印发通知，探索中小学(xué )人工智能教育实施途径，加强(qiáng )中(zhōng )小学人工智能教育。并(bìng )且，在去年9月的国新办发(fā )布会(huì )上(shàng )，也提及聚焦全面推进(jìn )教育强(qiáng )国建设，教育部将全力(lì )以(yǐ )赴全面推进教育强国任(rèn )务的落(luò )实。财通证券刘洋认为(wéi )，当前(qián )政策引导积极，且龙头机(jī )构(gòu )合规化转型完毕，供(gòng )给(gěi )出清(qīng )下素质教育业务、高中学(xué )科辅导业务快速发展，同(tóng )时纷(fēn )纷(fēn )加大人员投入满足终(zhōng )端(duān )素质教育培训需求，业绩(jì )有望(wàng )保(bǎo )持较快增长。

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