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　　国(guó )投证券证券指出，AIDC机柜功率密(mì )度由传统IDC的(de )5-15KW逐步提升至数(shù )十KW以(yǐ )上，而传统(tǒng )风(fēng )冷散热能力(lì )上限为25KW/机柜，而(ér )液(yè )冷系统拥有(yǒu )更强大的散(sàn )热能力；配备液冷(lěng )系统的数据(jù )中心可显著(zhe )提升用电能效、降(jiàng )低总和成本(běn )。因此，液冷(lěng )系统(tǒng )在AIDC时代有望(wàng )逐(zhú )步成为主流(liú )。液冷系统(tǒng )主要由一次侧(冷源(yuán ))、二次侧(机(jī )房)两大回路组成。凭借更高的(de )冷却效率，液冷系统对于(yú )机械(xiè )制冷冷源的(de )依(yī )赖程度显著(zhe )较低，自然冷却(què )成(chéng )为液冷系统(tǒng )冷源的主要(yào )选择。因此，液冷(lěng )系统渗透率(lǜ )提升的价值(zhí )增量主要在于冷板(bǎn )、歧管、CDU等(děng )二(èr )次侧组件，传统(tǒng )风冷中冷源(yuán )占(zhàn )据大部价值(zhí )的价值链或(huò )迎重塑。

　　上市(shì )公司中，佳(jiā )电股份在核电特种(zhǒng )电机布局领(lǐng )先，为国内(nèi )K1K3类核电特种电(diàn )机核(hé )心供应商。公(gōng )司生产的主(zhǔ )氦风机是第四代(dài )高(gāo )温气冷堆核(hé )电站核反应(yīng )堆一回路唯一的动(dòng )力设备，属(shǔ )于国内首创(chuàng )并达到国际先进水(shuǐ )平。中核科(kē )技(jì )具有核电站(zhàn )用关(guān )键阀门具备(bèi )二(èr )代、三代核(hé )电机组阀门(mén )成套供货能力，四(sì )代核电机组(zǔ )关键阀门供货能力(lì )；核燃料真(zhēn )空阀及浓缩(suō )铀生产四大类(lèi )国产(chǎn )化关键阀门(mén )总(zǒng )体性能达到(dào )或超过进口产品(pǐn )水(shuǐ )平，具备成(chéng )套供货能力(lì )。

　　上市公司中(zhōng )，金石资源(yuán )近年来萤石(shí )保有资源储量持续(xù )稳定在2,700 万吨(dūn )左(zuǒ )右，对应矿(kuàng )物量(liàng )约 1,300 万吨。公(gōng )司(sī )为我国萤石(shí )行业中资源(yuán )储量、开采及加工(gōng )规模遥遥领(lǐng )先的行业龙头企业(yè )。中欣氟材(cái )拥有基础配(pèi )套原料萤石、氢氟(fú )酸、氟制冷(lěng )剂(jì )、含氟精细(xì )化学品等在内的完(wán )整的氟化工(gōng )产业链。巨(jù )化股份地处浙、闽(mǐn )、赣、皖萤(yíng )石资源富集(jí )中心区域，萤石、AHF 就近采购便(biàn )利(lì )，具有发展(zhǎn )氟化(huà )工的先天资(zī )源(yuán )优势。

　　歼-20、歼-35A、歼(jiān )-10CE将亮相巴黎航展

　　上市公司(sī )中，佳电股份在核(hé )电特种电机(jī )布局领先，为国内K1K3类核电(diàn )特种(zhǒng )电机核心供(gòng )应(yīng )商。公司生(shēng )产的主氦风机是第(dì )四代高温气(qì )冷堆核电站(zhàn )核反应堆一回路唯(wéi )一的动力设(shè )备，属于国(guó )内首创并达到国际(jì )先进水平。中(zhōng )核科技具有(yǒu )核电(diàn )站用关键阀(fá )门(mén )具备二代、三代核电机(jī )组阀门成套供货能(néng )力，四代核(hé )电机组关键阀门供(gòng )货能力；核(hé )燃料真空阀(fá )及浓缩铀生产(chǎn )四大(dà )类国产化关(guān )键(jiàn )阀门总体性(xìng )能达到或超过进口(kǒu )产品水平，具备成套供(gòng )货能力。

　　据媒(méi )体报道，随(suí )着AI浪潮席卷(juàn )各行各业，数据中(zhōng )心作为智算(suàn )中(zhōng )心的载体迎(yíng )来了(le )建设热潮。新(xīn )建数据中心(xīn )算力密度不(bú )断加大的同时，也(yě )面临更严峻(jun4 )的能耗挑战。为了(le )提高数据中(zhōng )心功效，减(jiǎn )少散热耗能，液冷(lěng )技术已成为(wéi )新(xīn )建数据中心(xīn )的必选项。

　　继(jì )广州、深圳(zhèn )之后，9月1日(rì )，北京以及上海先(xiān )后发布了关(guān )于优化个人(rén )住房贷款中住房套(tào )数认定标准(zhǔn )的(de )通知。通知(zhī )显示(shì )，居民家庭(tíng )(包(bāo )括借款人、配偶及未成(chéng )年子女)申请贷款购(gòu )买商品住房(fáng )时，家庭成员在当(dāng )地名下无成(chéng )套住房的，不论是否已利(lì )用贷(dài )款购买过住(zhù )房(fáng )，银行业金(jīn )融机构均按首套住房执行住房(fáng )信贷政策。除四个一线城市外(wài )，成都和苏(sū )州相继官宣(xuān )认房不认贷，目前(qián )武汉、中山(shān )、惠州、东莞(wǎn )等城市已明确发(fā )文(wén )执行“认房(fáng )不认贷”，其他二线和三四线(xiàn )城市或将全(quán )面跟进。

　　华福证券指出，2025年至2027年在“军贸快速发展(zhǎn )”等(děng )多重催化下(xià )，国防军工与(yǔ )航空装备Ⅱ行业的内需外需均(jun1 )呈现大幅增(zēng )长，主题型机会层(céng )出不穷。当(dāng )前申万军工(gōng )指数市盈率TTM(剔除负(fù )值)为65.05倍，处(chù )于(yú )五年分位数(shù )88.24%，叠加2025年行业基(jī )本(běn )面强恢复预(yù )期，板块具(jù )备较高配置性价比(bǐ )。

　　苹果(guǒ )Vision Pro的发布迫使其竞争对手进一步(bù )开发AR头显，其中包括Meta。据(jù )报道(dào )，Meta已与LG合作(zuò )，将于2025年推出(chū )高端AR设备，其定价将低于Vision Pro的3499 美(měi )元。

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