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　　国金证券指(zhǐ )出，AI仍(réng )然是当前PCB确(què )定性最(zuì )强的需求。从海外(wài )资本开支预(yù )期可看(kàn )到云计算厂(chǎng )商(shāng )正在争相在AI基础(chǔ )设(shè )施布局，根据预(yù )期(qī )，2025年META、谷歌、微(wēi )软、亚马逊资本开(kāi )支分别同比增(zēng )加60%、43%、45%、20%，AI服务器(qì )从以往的14~24层提升至(zhì )20~30层，交换机提升(shēng )至(zhì )38~46层，部分产品还(hái )会(huì )引入HDI工艺，行业附(fù )加值有望增(zēng )长。虽(suī )然当前海外(wài )关税或(huò )对出口产业(yè )链有影(yǐng )响，但考虑(lǜ )到各大(dà )厂商仍在加(jiā )快布局(jú )、AI硬件产品(pǐn )仍(réng )在升级，AI相关需(xū )求(qiú )在当前的确定性(xìng )仍(réng )然最高。

　　华(huá )金证券指出，视频(pín )生成赛道比拼(pīn )或进入白热化阶段(duàn )。去年12月3日，腾讯(xùn )混元大模型正式(shì )上(shàng )线视频生成功能(néng )并(bìng )实现开源，参数量(liàng )达130亿，并在(zài )综合评(píng )测中呈领先(xiān )趋势；12月10日，OpenAI正式(shì )发布Sora系(xì )列产品；12月(yuè )14日，Pika Labs正(zhèng )式发布了2.0版(bǎn )本；12月17日，Google发布Veo 2视(shì )频(pín )生成模型。视频(pín )生(shēng )成赛道重要参与(yǔ )者(zhě )先后发布重磅产(chǎn )品，或持续点燃AI视频热潮，建议(yì )持续关注国内映射(shè )产品以及相关受益(yì )上下游产业。

　　国金证券指出，AI仍(réng )然是当前PCB确(què )定性最(zuì )强的需求。从海外(wài )资本开支预(yù )期可看(kàn )到云计算厂(chǎng )商正在(zài )争相在AI基础(chǔ )设施布(bù )局，根据预(yù )期，2025年META、谷歌、微(wēi )软(ruǎn )、亚马逊资本开(kāi )支(zhī )分别同比增加60%、43%、45%、20%，AI服务器从以(yǐ )往的14~24层提升至20~30层，交换机提升至(zhì )38~46层，部分产品还会(huì )引入HDI工艺，行业附(fù )加值有望增长。虽(suī )然当前海外关税或(huò )对出口产业(yè )链有影(yǐng )响，但考虑(lǜ )到各大(dà )厂商仍在加(jiā )快布局(jú )、AI硬件产品(pǐn )仍在升(shēng )级，AI相关需(xū )求在当(dāng )前的确定性(xìng )仍然最高。

　　公(gōng )司(sī )方面，星网锐捷(jié )实(shí )际控制人福建省(shěng )国(guó )资委，子公司锐(ruì )捷网络通过发挥在产品研发创新(xīn )上的优势，推出了(le )应用CPO技术的数据中(zhōng )心交换机，参与(yǔ )编(biān )写了COBO的CPO交换机设计(jì )白皮书，自(zì )研的400G和(hé )800G LPO光模块已实(shí )现小批(pī )量供货。博(bó )创科技(jì )已向多家国(guó )内外互(hù )联网客户批(pī )量供货(huò )25G至400G速率的中(zhōng )短距光模块、有源(yuán )光(guāng )缆(AOC)和高速铜缆(DAC、ACC、AEC)，基于硅光子技(jì )术(shù )的400G-DR4硅光模块已实(shí )现量产出货，目前正在积极开发(fā )下一代数据中心用(yòng )硅光模块。公司子(zǐ )公司长芯盛自研(yán )的(de )应用于有源光缆(AOC)的(de )多通道光电(diàn )收发芯(xīn )片占据全球(qiú )领先市(shì )场份额。

　　广州(zhōu )通用AI计算芯(xīn )片创企(qǐ )奕行智能在(zài )官微宣(xuān )布，公司已(yǐ )于近日完成数亿元(yuán )人(rén )民币A轮融资。募(mù )集(jí )资金将用于公司(sī )即(jí )将推出的RISC-V计算芯(xīn )片的量产、市场拓展与完善软硬(yìng )件生态，满足日益(yì )增长的市场需求。

　　商业化聚变(biàn )项(xiàng )目倒逼国内产业加(jiā )速推进，机(jī )构称该(gāi )材料为可控(kòng )核聚变(biàn )关键材料

　　商务(wù )部：将加快(kuài )出台优(yōu )化离境退税(shuì )等政策(cè )措施

　　广(guǎng )州通用AI计算芯片创(chuàng )企(qǐ )奕行智能在官微(wēi )宣(xuān )布，公司已于近(jìn )日(rì )完成数亿元人民(mín )币A轮融资。募集资金将用于公司(sī )即将推出的RISC-V计算芯(xīn )片的量产、市场拓(tuò )展与完善软硬件(jiàn )生(shēng )态，满足日益增长(zhǎng )的市场需求(qiú )。

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