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　　光大证(zhèng )券认为，钨未来(lái )需求有(yǒu )望实现多(duō )点开花(huā )。展望钨金属的(de )未来需(xū )求情况，有数个(gè )非常具(jù )有潜力的增长点(diǎn )。光伏(fú )钨丝：相(xiàng )较于传(chuán )统高碳钢丝，钨(wū )丝的(de )细(xì )径化潜力大，能够有(yǒu )效(xiào )降低硅片损耗，满足(zú )大(dà )尺寸、薄片化硅片切(qiē )割要求(qiú )；军工用(yòng )钨：国(guó )防科工局最新数(shù )据显示(shì )，2025年7月军工材料(liào )采购计(jì )划中，硬质合金(jīn )刀具、穿甲弹芯(xīn )等钨制(zhì )品订单同比增长(zhǎng )42%；可控(kòng )核聚变：钨及其(qí )合金因(yīn )其优异的高温性(xìng )能、抗(kàng )辐照性能(néng )和机械(xiè )性能，成为核聚(jù )变反(fǎn )应(yīng )堆中关键部件的(de )理想(xiǎng )候(hòu )选材料。

　　本次招(zhāo )标(biāo )的合同执行期分别为(wéi )2025年和2026年(nián )3月底之前(qián )，千帆(fān )星座建设明显提(tí )速。长(zhǎng )江证券军工团队(duì )指出，此次招标内容调(diào )整后，民商火箭(jiàn )也有望(wàng )参与千帆星座组(zǔ )网建设(shè )。预计随着多家(jiā )民营火(huǒ )箭公司参与投标(biāo )，将显(xiǎn )著增加组(zǔ )网运力(lì )供应，加快星座(zuò )建设(shè )。

　　国新证券表(biǎo )示，中(zhōng )长期来看，我国军费(fèi )平(píng )稳增长为国防军工行(háng )业稳定(dìng )发展提供(gòng )坚实基(jī )础，行业规模和(hé )利润有(yǒu )望保持持续上升(shēng )态势。近年来我国在船(chuán )舶、航(háng )空航天、卫星导(dǎo )航等领域的全球(qiú )竞争力(lì )持续提升，国防(fáng )军工行(háng )业是新质生产力(lì )发展突(tū )破的重要(yào )方向，行业前景广阔。在全(quán )球(qiú )冲突多发和地缘(yuán )局势(shì )并(bìng )不平静的背景下，国(guó )防(fáng )安全重要性提升，行(háng )业估值(zhí )有望获得支撑。中邮证券进一步(bù )分析指(zhǐ )出，展望2025年，“建军百(bǎi )年奋斗目标”任(rèn )务进入(rù )下半场，军工行(háng )业订单有望迎来(lái )拐点，在服务于提升装(zhuāng )备性能(néng )或降低装备成本(běn )的新技(jì )术、以新域新质(zhì )作战力量为代表(biǎo )的新产(chǎn )品、军贸和军用(yòng )技术(shù )转(zhuǎn )化带来的新市场方向(xiàng )或(huò )蕴含更大弹性。

　　行业兼具周期性和成长(zhǎng )性，AI高景气带来(lái )新机遇(yù )

　　近日，美国(guó )半导体(tǐ )初创公司xLight宣布，已完成(chéng )一轮超额认购的(de )4000万美元B轮股权融(róng )资。本(běn )轮融资由PlaygroundGlobal领投，并由BoardmanBayCapitalManagement跟(gēn )投。

　　公司方(fāng )面，通(tōng )灵股份主要产品(pǐn )为太阳能光伏组(zǔ )件接线(xiàn )盒和汽车外饰件(jiàn )。公(gōng )司(sī )是全球光伏接线盒行(háng )业(yè )龙头，2024年全球市占率(lǜ )为9.4%。钧达股份主营业务(wù )为光伏电池片的(de )研发、生产和销售，主(zhǔ )打新一(yī )代N型TOPCon太阳能电池(chí )，产品(pǐn )性能达国际先进(jìn )水平，具备较强(qiáng )市场竞(jìng )争力。

　　上市(shì )公司中(zhōng )，华中数控2021年公(gōng )司推出(chū )了世界首台搭载(zǎi )AI芯片的华中9型新(xīn )一代人(rén )工智能数控系统(tǒng )，将(jiāng )新(xīn )一代人工智能技术与(yǔ )先(xiān )进制造技术深度融合(hé )。华辰装备超精密曲面(miàn )磨床面向工业母(mǔ )机、半(bàn )导体、军工、航(háng )空航天(tiān )等关键应用领域(yù )，可用(yòng )于超精密光学元(yuán )件、超精密平面(miàn )(曲面)类(lèi )零件、半导体(碳(tàn )化硅)精(jīng )密零部件的超精(jīng )密磨削(xuē )加工。恒锋工具(jù )专业从事精密刀(dāo )具研发(fā )、制造和运维服(fú )务。刀(dāo )具是机械制造中完成(chéng )切(qiē )削加工的工具，是最(zuì )活跃的生产要素，也是(shì )工业母机进行切(qiē )削加工(gōng )的最终执行部件(jiàn )，被称(chēng )为工业母机的“牙齿”，精密切削机床(chuáng )一切优异性能都(dōu )要通过(guò )刀具来实现，属(shǔ )于重要(yào )的基础件和消耗(hào )品。

　　人工智能带来(lái )历史性变革，未(wèi )来十年(nián )行业将迎来发展(zhǎn )关键(jiàn )期(qī )

　　半导体产业是现(xiàn )代(dài )科技的基石。随着人(rén )工智能新一轮的爆发式(shì )发展，半导体芯(xīn )片已成(chéng )为AI算力、智能驾(jià )驶等诸(zhū )多产业的核心和(hé )底座，也正成为全球各(gè )主要国家竞逐的(de )新战场(chǎng )。国信证券表示(shì )，台积(jī )电上调2025年收入增(zēng )速预期(qī )，关注半导体底(dǐ )部配置机遇。台(tái )积电预(yù )计AI需求持续强劲(jìn )，非(fēi )AI需(xū )求温和复苏，并将2025年(nián )公(gōng )司整体收入增速由之(zhī )前的25%左右上调到30%左右。半导体景气度较(jiào )高，AI和(hé )国产化打开国内(nèi )成长空(kōng )间。

　　《表面(miàn )工程与(yǔ )再制造》编辑部(bù )和《材料保护》编辑部(bù )定于2025年7月25日-27日在(zài )河南南(nán )阳召开“军工装(zhuāng )备再制(zhì )造技术应用专题(tí )论坛”。会议将(jiāng )邀请国(guó )内军工装备领域(yù )的专(zhuān )家(jiā )学者就军工装备再制(zhì )造(zào )技术的最新研究成果(guǒ )及发展趋势进行广泛交(jiāo )流和讨论，推动(dòng )军工领(lǐng )域装备再制造技(jì )术的高(gāo )质量发展。

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