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　　AI需(xū )求爆发，拉动PCB产业链量价(jià )齐升。兴(xìng )业证券(quàn )指出，海外(wài )扩产周(zhōu )期拉长，高阶PCB供需(xū )缺口有(yǒu )望拉大。根据测算，2025-2027年算力(lì )PCB需求规(guī )模分别(bié )达到525、864和1192亿(yì )元，增(zēng )速分别为(wéi )81%、65%和38%，其(qí )中ASIC服务器PCB需求增(zēng )长最快，2027年有望达(dá )到600亿元(yuán )，贡献一半以上的(de )规模。根据扩产(chǎn )规划，2025年(nián )开始产能(néng )趋紧，2026-2027年供需缺口(kǒu )将扩大(dà )，缺口比例分别为10%和16%，因(yīn )此算力PCB行(háng )业有望(wàng )维持数年的(de )高景气(qì )度。

　　据媒体报(bào )道，在(zài )2025世界人工(gōng )智能大会系列论坛(tán )之一的(de )AI女性菁(jīng )英论坛上，宇树科(kē )技创始人(rén )、首席执(zhí )行官、首席技术(shù )官王兴兴表示，人(rén )形机器(qì )人行业增长非常快(kuài )，“我个人感觉(jiào )今年上半(bàn )年全国智(zhì )能机器(qì )人行业平均(jun1 )增速可(kě )达50%到100%”。就他的观察，去(qù )年起，每(měi )天至少(shǎo )有一款新的(de )机器人(rén )发布，行业落地的(de )推动速(sù )度以及出(chū )货量的节奏都非常(cháng )快。

　　融合(hé )了人工智能(néng )、柔性(xìng )机械等“黑科技”，这类产品正在(zài )深入生活的方方面(miàn )面

　　随着政策持续发力(lì )，国内工业企业(yè )信息化/数(shù )字化/智能(néng )化建设(shè )有望加速，或将带(dài )来工业软硬件产业发展机(jī )遇。申万(wàn )宏源认(rèn )为，新型工(gōng )业化是(shì )新质生产力的落地(dì )方向，关注工业(yè )软件方向。新质生(shēng )产力代(dài )表先进(jìn )生产力的演(yǎn )进方向(xiàng )，是由技(jì )术革命性(xìng )突破、生产要素(sù )创新性配置、产业(yè )深度转(zhuǎn )型升级而催生的先(xiān )进生产力质态。特别是工(gōng )业互联网(wǎng )、工业(yè )软件等非实(shí )体形态(tài )生产工具的广泛应用，极(jí )大丰富了(le )生产工(gōng )具的表现形(xíng )态，促(cù )进制造(zào )流程走向智(zhì )能化、制造范式(shì )从规模生产转向规模定制(zhì )。

　　智能体是人(rén )工智能(néng )(AI)领域中的(de )一个重要(yào )概念，是指能够(gòu )自主感知环境、做(zuò )出决策(cè )并执行行动的智能(néng )实体，它可以是(shì )一个程序(xù )、一个系(xì )统或是(shì )一个机器人(rén )。中国(guó )工程院院士邬贺铨近日表(biǎo )示，人工(gōng )智能将(jiāng )从生成式大(dà )模型向(xiàng )AI Agent(人工智(zhì )能体)和Agentic AI(代理(lǐ )式人工(gōng )智能)发展(zhǎn )，互联网将进入智能体时(shí )代。中(zhōng )航证券分析(xī )指出，智能体能(néng )力跃迁，AI Agent商业化拐点临近(jìn )。大模型进入智能(néng )体执行(háng )时代，AI应用落地与(yǔ )政策支持共振加(jiā )速。2025年将(jiāng )是AI Agent能力平(píng )台化元(yuán )年，国内外(wài )大模型(xíng )能力从“内容生成”跃迁(qiān )至“流程(chéng )代理”，技术范式(shì )跃迁与(yǔ )商业价(jià )值转化正同(tóng )步加速(sù )。

　　华(huá )龙证券认为，人形机器人(rén )板块近(jìn )期催化因素(sù )较多，指数有所(suǒ )修复。行(háng )业趋势未变，已(yǐ )进入“技术突破→量产降(jiàng )本→场景渗透”的(de )黄金周期，有望(wàng )成为2025年核(hé )心投资主(zhǔ )线。建(jiàn )议围绕①高(gāo )价值量(liàng )的零部件，包括丝杠、传(chuán )感器、电(diàn )机及减(jiǎn )速器等，尤(yóu )其关注(zhù )与特斯(sī )拉、华为等(děng )巨头有(yǒu )供应链合(hé )作的公司；②有望场景落(luò )地的方(fāng )向，包括家(jiā )庭服务(wù )、极限作(zuò )业(电力巡(xún )检、矿山等)、医(yī )疗康复、智慧物流(liú )等；③政策催化下的并购(gòu )重组标的。

　　AI持续渗透(tòu )，可穿戴(dài )产品需(xū )求释放。AI算(suàn )法的进(jìn )步、智能传感器精度的提(tí )升及低功(gōng )耗硬件(jiàn )的发展，使(shǐ )得可穿(chuān )戴设备(bèi )能够处理大(dà )量数据(jù )，并可进(jìn )行深度学习和智能分析。当前，AI可穿戴设备(bèi )的类型(xíng )已从智能(néng )手表、智(zhì )能手环扩展到眼(yǎn )镜、服饰、耳机、鞋子等(děng )形式，以满足不同(tóng )场景中的用户需(xū )求。智能(néng )手表和智(zhì )能手环(huán )凭借集成健(jiàn )康监测(cè )、消息提醒、导航、无接(jiē )触支付等(děng )功能，在健康预警(jǐng )、运动(dòng )指导和(hé )个性化服务(wù )方面取(qǔ )得显著进(jìn )展，并主导可穿戴市场。根据MordorIntelligence，2024年，全球智(zhì )能手表(biǎo )出货量为(wéi )1.71亿台，2029年(nián )预计将达到5.84亿台(tái )，2024-2029年均复合增速为(wéi )27.8%。

　　近日，宁波具身智(zhì )能产业基地在象(xiàng )山正式建(jiàn )成投用，迈向实(shí )质化运作阶(jiē )段，规(guī )划年产1000台具身智能机器人(rén )。

　　智(zhì )能体能(néng )力跃迁，AI Agent商(shāng )业化拐(guǎi )点临近(jìn )

　　上市公(gōng )司中，键凯科技(jì )深耕医用药用聚乙二醇，聚乙二(èr )醇伊利替康(kāng )是公司(sī )自主研发(fā )的小分子(zǐ )长效抗癌一类创(chuàng )新药物，并自主开(kāi )发创新(xīn )的聚乙二醇化药物(wù )和第三类医疗器械，填补(bǔ )了国内长(zhǎng )期缺乏(fá )规模化生产(chǎn )高质量(liàng )医用聚乙二醇的空白。汉(hàn )商集团拥(yōng )有以生物活性创面(miàn )修复、微创及(jí )介入治疗器(qì )械为特(tè )点的产品(pǐn )体系，主要产品可吸收医(yī )用膜、可吸收骨折(shé )内固定(dìng )螺钉等是适用于产(chǎn )科、骨科等手术(shù )医疗器械，具有较(jiào )强的市(shì )场竞争力。

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