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　　机构指出，英伟达GB200/300积极拉(lā )货，2025、2026年ASIC迎来爆发式增长，目前多家AI-PCB公司订单强劲，满产满销，正在大力扩产，二、三季度业绩高增长有望持续(xù )，

　　国泰海通证券指出，固态电池具备高能量密度、高(gāo )安全性，能够满足车端、低(dī )空、人形机器人等领域的特殊需求。当前半固态电池已实现装车，产业化进程早于全(quán )固态电池。人形机器人、低空等成本敏感度相对较低的领域，固态电池应用早于车端(duān )。随着固态电池整体性能的(de )提升以及产业化进程的加速，固态电池在多领域将逐渐实(shí )现应用，长期看好固态电池(chí )发展。综合多家车企、电池厂发布的固态电池量产计划，预计2027年全固态电池或迎来产(chǎn )业化元年，固态电池产业化进程加速。

　　华龙证券认为，人形机器人板块近期催化(huà )因素较多，指数有所修复。行业趋势未变，已进入“技术突破→量产降本→场景渗透(tòu )”的黄金周期，有望成为2025年(nián )核心投资主线。建议围绕①高价值量的零部件，包括丝杠、传感器、电机及减速器等(děng )，尤其关注与特斯拉、华为等巨头有供应链合作的公司；②有望场景落地的方向，包(bāo )括家庭服务、极限作业(电力(lì )巡检、矿山等)、医疗康复、智慧物流等；③政策催化下的(de )并购重组标的。

　　这一调(diào )整将有效遏制恶性价格竞争，推动行业从“价格战”转向“价值战”。光大证券王明(míng )瑞认为，集采“反内卷”将价格战升级为价值战，具备稳定生产能力、质量控制体系(xì )完善、成本控制能力强的头(tóu )部企业将持续受益，尤其在此前集采发生价格乱象的领域(yù )，看好头部优质企业的市场(chǎng )份额有望进一步集中。

　　上市公司中，键凯科技深耕医用药用聚乙二醇，聚乙二醇(chún )伊利替康是公司自主研发的小分子长效抗癌一类创新药物，并自主开发创新的聚乙二(èr )醇化药物和第三类医疗器械(xiè )，填补了国内长期缺乏规模化生产高质量医用聚乙二醇的(de )空白。汉商集团拥有以生物(wù )活性创面修复、微创及介入治疗器械为特点的产品体系，主要产品可吸收医用膜、可(kě )吸收骨折内固定螺钉等是适用于产科、骨科等手术医疗器械，具有较强的市场竞争力(lì )。

　　公司方面，兆丰股份(fèn )控股子公司兆丰(杭州)智能装备有限公司主要布局开展滚珠(zhū )丝杠、滚柱丝杠等业务，相(xiàng )关产品研发试制已在进行。浙江荣泰子公司上海狄兹精密机械有限公司专注于滚珠丝(sī )杠、行星滚柱丝杠、车用丝杠、电缸、直线模组、精密对位平台等研发、生产和销售(shòu )。公司高度重视人形机器人(rén )的战略布局和业务拓展，相关业务推进顺利，目前公司已(yǐ )有部分产品向多家机器人公(gōng )司销售，业务已初具规模。

　　AI持续渗透，可穿戴产品需求释放。AI算法的进步、智能(néng )传感器精度的提升及低功耗硬件的发展，使得可穿戴设备能够处理大量数据，并可进(jìn )行深度学习和智能分析。当(dāng )前，AI可穿戴设备的类型已从智能手表、智能手环扩展到眼(yǎn )镜、服饰、耳机、鞋子等形(xíng )式，以满足不同场景中的用户需求。智能手表和智能手环凭借集成健康监测、消息提(tí )醒、导航、无接触支付等功能，在健康预警、运动指导和个性化服务方面取得显著进(jìn )展，并主导可穿戴市场。根据MordorIntelligence，2024年，全球智能手表出货量为1.71亿台，2029年预计将达到5.84亿台(tái )，2024-2029年均复合增速为27.8%。

　　机(jī )构指出，英伟达GB200/300积极拉货，2025、2026年ASIC迎来爆发式增长，目前多家AI-PCB公司订单强劲，满产满销(xiāo )，正在大力扩产，二、三季度业绩高增长有望持续，

　　华龙证券认为，人形机器人(rén )板块近期催化因素较多，指数有所修复。行业趋势未变，已进入“技术突破→量产降(jiàng )本→场景渗透”的黄金周期(qī )，有望成为2025年核心投资主线。建议围绕①高价值量的零部件，包括丝杠、传感器、电(diàn )机及减速器等，尤其关注与特斯拉、华为等巨头有供应链合作的公司；②有望场景落(luò )地的方向，包括家庭服务、极限作业(电力巡检、矿山等)、医疗康复、智慧物流等；③政策催化下的并购重组标的(de )。

上海计划2027年基本建成全球领先高级别自动驾驶引领区

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