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　　供需矛盾仍(réng )待改善

　　当前“供(gòng )应稳、需(xū )求弱”的(de )状况，拖(tuō )累纯碱(jiǎn )生产企业库(kù )存连续6周攀升。虽(suī )然上周厂家库存环(huán )比(bǐ )小幅回落，但降(jiàng )幅(fú )相对库存绝对总(zǒng )量(liàng )而言依然有限。据(jù )统计，截至7月21日，国内纯碱厂(chǎng )家总库(kù )存为188.42万吨，较上周(zhōu )四减少2.14万吨(dūn )。其中(zhōng )，轻质纯碱(jiǎn )库存为(wéi )75.71万吨，环比(bǐ )减少2.59万吨；重质纯(chún )碱库存为112.71万(wàn )吨，环(huán )比(bǐ )增加0.45万吨(dūn )。从库(kù )存(cún )数据来看(kàn )，目前(qián )重碱库存仍(réng )在上升，库存压力(lì )尚未得到有效缓解(jiě )。

　　近期纯碱盘(pán )面(miàn )价格反弹，主要(yào )受(shòu )外围情绪提振。7月(yuè ) 18日，工业和信息化(huà )部总工程师(shī )在国新(xīn )办新闻发布(bù )会上表(biǎo )示，钢铁、有色金(jīn )属、石化、建材等十大重点行(háng )业稳增长工作方案(àn )即将出台，工信部(bù )将(jiāng )推动重点(diǎn )行业着(zhe )力调结构、优供给、淘汰落后(hòu )产能。受此消息刺(cì )激，近期化工品种(zhǒng )价(jià )格大幅拉涨。对(duì )于(yú )纯碱产业而言，其(qí )是否会受到实质性(xìng )影响仍需谨慎看待(dài )。若后续出(chū )台相应(yīng )优化政策，将有效(xiào )缓解纯碱当(dāng )前的弱(ruò )现实困境，也有助于低估值的(de )纯碱价格重心进一(yī )步上移；反(fǎn )之，随(suí )着(zhe )市场情绪(xù )逐步消(xiāo )化，反弹可(kě )能渐显乏力。从政(zhèng )策情绪面来看，该(gāi )因素更多反映的是(shì )未(wèi )来市场变动的预(yù )期(qī )，对远月合约的提(tí )振更为显著，因此(cǐ )可能更有利于纯碱(jiǎn )反套机会的(de )出现。

　　指数会(huì )在一个(gè )区间做宽幅(fú )震荡，以周线级别(bié )震荡修复20周均线或(huò )60周均线，几个来回(huí )后继续冲刺(cì )，把60日(rì )线(xiàn )拉上来或(huò )让20日线(xiàn )贴合，之后(hòu )市场再开启向上行(háng )情，今年或明年市(shì )场到3800点基本不成问(wèn )题(tí )。有人担心市场(chǎng )震(zhèn )荡时亏钱效应会来(lái )，其实大盘从3040点涨(zhǎng )到现在，主要是拉(lā )银行、保险(xiǎn )，近期(qī )拉中字头国(guó )企央企(qǐ )，题材股动(dòng )静不大(dà )，很多个股(gǔ )仍趴着没动。若是(shì )慢牛，低位品种在(zài )震荡区间会(huì )有表现(xiàn )，涨幅过大(dà )的则可(kě )能横盘。比(bǐ )如最近涨得好的保(bǎo )险、证券、银行涨(zhǎng )幅偏大，银行近期(qī )周(zhōu )线级别滞涨，做(zuò )出(chū )顶分型，中长期虽(suī )未走完，但因拉升(shēng )过快会做宽幅震荡(dàng )，不再复盘(pán )。银行(háng )不护盘，资(zī )金会转(zhuǎn )向，近期算(suàn )力板块(kuài )明显有资金(jīn )承接权重股。比如(rú )上周水电概念大爆(bào )发，基本是(shì )中字头(tóu )，但资金连(lián )续拉升(shēng )过快，盘子(zǐ )大，游资不太爱玩(wán )大盘股，拉了一段(duàn )时间后资金开始撤(chè )出(chū )，转到了科创50。周(zhōu )五科创50异动非常大(dà )，团队在7月4号就明(míng )确看好科技，当时(shí )大盘冲高回(huí )落，团(tuán )队给出科技(jì )最低点(diǎn )观点，科技(jì )连续拉(lā )升近一个月(yuè )，周五科创50明显加(jiā )速，说明科技板块(kuài )应有动静，但题材(cái )股(gǔ )动静仍不(bú )大。周(zhōu )五指数调整(zhěng )，个股也没打出赚(zuàn )钱效应，科创股领(lǐng )涨但赚钱效应不高(gāo )。

机构观点：

　　综(zōng )上所述，当前宏观(guān )情绪对盘面价格波(bō )动的影响更为明显(xiǎn )，短期供需(xū )面对价(jià )格的影响则(zé )相对有(yǒu )限。但市场(chǎng )节奏变(biàn )化较快，单(dān )边操作的风险和难(nán )度较大，因此，在(zài )当前市场背(bèi )景下，后(hòu )续继续关(guān )注纯碱(jiǎn )反套机会为(wéi )宜。

“纸板、纸箱(xiāng )环节目前库存偏高(gāo )、订单不足，对30元(yuán )/吨(dūn )原纸涨幅接受度(dù )有(yǒu )限，部分区域已出(chū )现‘纸厂喊涨，纸(zhǐ )板厂观望’的僵持(chí )状况。”柏(bǎi )文喜认(rèn )为，若终端(duān )消费（食品、饮料(liào )、电商(shāng )）旺季不超(chāo )预期，包装厂利润(rùn )将被进一步挤压，或将不利于(yú )纸价向(xiàng )下(xià )游传导。

　　综(zōng )上所述，当(dāng )前宏观情绪对盘面(miàn )价格波动的影响更(gèng )为明显，短期供需(xū )面(miàn )对价格的影响则(zé )相(xiàng )对有限。但市场节(jiē )奏变化较快，单边(biān )操作的风险和难度(dù )较大，因此(cǐ )，在当(dāng )前市场背景(jǐng )下，后(hòu )续继续关注(zhù )纯碱反(fǎn )套机会为宜(yí )。

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