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　　国金证(zhèng )券指出(chū )，随着我国老龄化进程持续深化，养老机器(qì )人市场展现出(chū )广阔的(de )发展前(qián )景，保(bǎo )守预计(jì )短期内(nèi )市场规模将突破150亿元。养老机器人产业链与人形机器人具(jù )有高度(dù )协同性(xìng )，其快(kuài )速发展(zhǎn )将持续(xù )催化相关产业链升级，养老机器人主要由感知(数据(jù )采集)、决策(智(zhì )能分析(xī )与方案(àn )生成)、执行(具(jù )体操作(zuò ))和交互(人机沟通)四大部分构成。建议关注高(gāo )精度传感器及(jí )减速器(qì )、丝杠(gàng )等核心(xīn )精密传(chuán )动部件(jiàn )。

　　随着具身智能场景增多，该产业有望迎来快速发展(zhǎn )机遇

　　上市(shì )公司中(zhōng )，北特(tè )科技为(wéi )满足客户对丝杠产品的样件研发及未来量产需求，公司在(zài )上海嘉(jiā )定和江(jiāng )苏昆山(shān )分别设(shè )立了全(quán )资子公(gōng )司——上海北特机器人科技有限公司和江苏(sū )北特机器人科(kē )技有限(xiàn )公司。公司根(gēn )据客户(hù )需求，配合推进人形机器人用丝杠零部件的样件研发工作。斯菱(líng )股份正(zhèng )积极推(tuī )进谐波(bō )减速器(qì )及执行(háng )器模组量产工作。公司主要聚焦于谐波减速器的研(yán )发和量(liàng )产，谐(xié )波减速(sù )器的核(hé )心设备(bèi )已于2024年(nián )底陆续(xù )到位，安装调试结束后可开始小批量量产。拓斯达表示，公司目(mù )前在机(jī )器人相(xiàng )关领域(yù )的研发(fā )布局为工业机器人本体以及控制器、伺服驱动、视觉系统(tǒng )等核心(xīn )底层技(jì )术，部(bù )分核心(xīn )技术与(yǔ )人形机器人有一定的相通性。

　　人形机器人需要(yào )理解并(bìng )与物理(lǐ )世界进(jìn )行交互(hù )，使用(yòng )人类运(yùn )动数据(jù )对机器人进行训练，能够提升机器人的灵活(huó )性和协调性。泛化能(néng )力的提(tí )升需要(yào )海量的(de )数据，准确复制人类动作则要求数据具备高精度。数据采集方式(shì )分遥控(kòng )操作、动作捕(bǔ )捉、大(dà )模型三(sān )类，动作捕捉能直接将人类动作迁移至人形机器人(rén )，具备(bèi )精度高(gāo )、数据(jù )采集全(quán )面等优(yōu )势，或(huò )是当下(xià )人形机器人最合适的数据采集方式。开源证(zhèng )券指出，随着(zhe )人形机(jī )器人/具(jù )身智能(néng )场景增(zēng )多，对(duì )低成本采集高质量数据需求逐步增多，国内政策支持，海(hǎi )内外巨(jù )头纷纷(fēn )布局，人形机(jī )器人数(shù )据采集产业有望迎来快速发展机遇。目前动作捕捉(zhuō )下游以电影制(zhì )作、游(yóu )戏开发(fā )等为主(zhǔ )，2022年市(shì )场空间(jiān )仅为58亿元，假设未来2-3年单个人形机器人本体企业使用1000台进(jìn )行训练(liàn )，1000台，则有望(wàng )为动捕(bǔ )市场带(dài )来500亿增量空间。

　　人形机器人需要理解并与物理世界进(jìn )行交互(hù )，使用(yòng )人类运(yùn )动数据(jù )对机器(qì )人进行训练，能够提升机器人的灵活性和协调性。泛化能力的提(tí )升需要(yào )海量的(de )数据，准确复(fù )制人类(lèi )动作则要求数据具备高精度。数据采集方式分遥控操作、动作捕(bǔ )捉、大(dà )模型三(sān )类，动(dòng )作捕捉(zhuō )能直接将人类动作迁移至人形机器人，具备精度高、数据(jù )采集全(quán )面等优(yōu )势，或(huò )是当下(xià )人形机(jī )器人最合适的数据采集方式。开源证券指出，随着(zhe )人形机器人/具(jù )身智能(néng )场景增(zēng )多，对(duì )低成本(běn )采集高(gāo )质量数据需求逐步增多，国内政策支持，海内外巨头纷纷(fēn )布局，人形机(jī )器人数(shù )据采集(jí )产业有(yǒu )望迎来快速发展机遇。目前动作捕捉下游以电影制作、游(yóu )戏开发(fā )等为主(zhǔ )，2022年市(shì )场空间(jiān )仅为58亿(yì )元，假设未来2-3年单个人形机器人本体企业使用1000台进(jìn )行训练，1000台，则有望(wàng )为动捕(bǔ )市场带(dài )来500亿增量空间(jiān )。

　　中商产业研究院分析师预测，2025年全球自动驾驶市场(chǎng )规模将(jiāng )达2738亿美(měi )元。中(zhōng )金公司(sī )发布研(yán )报指出，2025年有望成为智驾从量到质的发展大年，有(yǒu )两条主(zhǔ )线：一(yī )是从L2+功(gōng )能的逐(zhú )步完备(bèi )，到开(kāi )启L3车企竞争新篇章；二是特斯拉FSD入华和Robotaxi带来的双重(chóng )潜在正向催化(huà )。

　　固态电(diàn )池为具(jù )备商业化潜力(lì )的下一代电池技术，欧美等全球厂商正致力于开发大规模(mó )生产技(jì )术，加(jiā )速车用(yòng )固态电(diàn )池性能(néng )验证。兴业证券认为，从技术革新与产业升级视角(jiǎo )来看，固态电(diàn )解质与(yǔ )正极材(cái )料展现(xiàn )出显著(zhe )的投资价值。作为固态电池领域0到1的革命性新材料(liào )，固态电解质(zhì )具备极(jí )高的技(jì )术壁垒(lěi )，其成本在固(gù )态电池整体成本结构中占比高，是构建新一代电池体系的(de )关键核(hé )心。兴(xìng )业证券(quàn )指出，近日中(zhōng )国汽车工程学会发布《全固态电池判定方法》团体(tǐ )标准，首次明(míng )确了全(quán )固态电(diàn )池的定(dìng )义，解(jiě )决了行业界定模糊、测试方法缺失等问题。全固态(tài )电池行业标准(zhǔn )的发布(bù )标志着(zhe )固态电(diàn )池进入规范化(huà )发展新阶段，对技术研发、产业生态和市场秩序将产生深(shēn )远影响(xiǎng )。未来(lái )2年固态(tài )电池产(chǎn )业将进(jìn )入材料竞争格局确立的重要阶段，建议重点关注行(háng )业格局(jú )变化带(dài )来的投(tóu )资机会(huì )。

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