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李莉表示，从(cóng )当前(qián )市(shì )场动(dòng )态看，瓦楞纸涨价(jià )暂未传(chuán )导至包装环节。由(yóu )于终(zhōng )端订单(dān )放量不足，部分包(bāo )装企(qǐ )业甚至(zhì )存在降价竞争情况(kuàng )，中(zhōng )间包装环节由于近年来产(chǎn )线迭(dié )代，产能扩张速度(dù )较快，竞争(zhēng )压力较大，整体利(lì )润承压(yā )。

谈(tán )及纸业涨价，一位(wèi )纸企上(shàng )市公司高管告诉记(jì )者，物(wù )流包(bāo )装类用纸价格有小(xiǎo )幅上涨(zhǎng )，但(dàn )大宗纸材料价格近(jìn )期还在(zài )下跌。由于整体供(gòng )过于(yú )求的趋(qū )势仍将延续，包装(zhuāng )类用(yòng )纸或无(wú )法维持涨价趋势。总体(tǐ )上看，造纸行业依然有3%至(zhì )5%的利(lì )润，而落后产能会(huì )在行业(yè )发展(zhǎn )中逐步消化掉。

　　为何(hé )强调(diào )现在是慢牛周期？首先，指数行情明确，但(dàn )个股(gǔ )赚(zuàn )钱效(xiào )应不高，目前是权(quán )重搭台(tái )、题(tí )材股未唱戏，投资(zī )者赚钱(qián )体感差。像924时各大(dà )媒体(tǐ )喊牛市(shì )，如今市场走势虽(suī )强，但很多人不敢或不想说牛(niú )市，就是因为指数强而赚钱效(xiào )应弱(ruò )。从技术面看，上(shàng )证指数(shù )周线(xiàn )连续5连阳，拉升明(míng )显过快(kuài )。当股价脱离20周均线或(huò )日线脱(tuō )离20天线，通常会有(yǒu )宽幅(fú )震(zhèn )荡或(huò )回拉洗盘动作。现(xiàn )在上证(zhèng )周K线不仅离20周均线远，离60周均(jun1 )线也远，不过量能(néng )已放(fàng )出来，下周重点看量，若(ruò )量能(néng )不能持续放大，市场上涨(zhǎng )高度(dù )有限。这是否意味着市场(chǎng )要大(dà )跌？以正常逻辑，后市仍(réng )是慢(màn )牛周期，因为个股(gǔ )赚钱效(xiào )应还没打出来，只是指(zhǐ )数行情(qíng )先行。

　　现阶段(duàn )，纯(chún )碱(jiǎn )主力(lì )合约拉涨带动期现(xiàn )商拿货(huò )积极性提升，下游玻璃(lí )厂也进(jìn )行了适度补货。目(mù )前期(qī )现商持(chí )有的货源或已超过(guò )100万吨(dūn )，抛盘压力较大。后续纯(chún )碱2509合(hé )约还将面临仓单集中注销(xiāo )，交(jiāo )割压力或对现货市(shì )场形成(chéng )部分(fèn )冲击，进而使纯碱(jiǎn )2509和2601合约(yuē )价差进一步走弱。

国泰(tài )海通证(zhèng )券(600837)认为，中国股市(shì )估值(zhí )逻(luó )辑的(de )转变，预期变动的(de )主要矛(máo )盾，已经从经济周期的(de )波动，转变为贴现率的下(xià )行，中国A/H股(gǔ )市整体估值中枢上(shàng )修。经过三年出清和调整，投(tóu )资人(rén )对经济形势的认识已然充(chōng )分，其对估值收缩的边(biān )际影响(xiǎng )减小(xiǎo )。人心中对未来预(yù )期的主(zhǔ )要矛盾，已从经济周期(qī )波动，转变为贴现率变动(dòng )，尤(yóu )其(qí )是无(wú )风险利率的下行。股市的(de )无风险利率并不能简单(dān )等同于(yú )国债收益率，而是(shì )投资(zī )人投资(zī )股票的机会成本。过去(qù )三年内外部过高的机会成(chéng )本阻(zǔ )碍了投资人的入市意愿。2025年中(zhōng )国股市无风险利率(lǜ )下降的(de )通道(dào )已经打开，A/H股整体(tǐ )估值将(jiāng )得以提高。

　　据了解(jiě )，作为(wéi )低波二级债基，南(nán )方益(yì )稳(wěn )采用(yòng )股债兼顾策略，力(lì )求控制(zhì )风险并实现收益最大化(huà )。在产(chǎn )品配置上，该产品(pǐn )配置(zhì )传承年(nián )金管理经验稳健基(jī )因，契合二级债基“固收打底(dǐ )、权(quán )益增强”特性，力求与业(yè )绩比(bǐ )较基准高度匹配。

在今日(rì )市场(chǎng )分析中指出，散户(hù )之所以(yǐ )无论牛熊都容易亏损，核心原(yuán )因只有一个，那就(jiù )是散(sàn )户(hù )的投(tóu )资逻辑普遍存在矛(máo )盾之处(chù )。

李莉表示，新的环保(bǎo )政策对(duì )废纸进口进行了限(xiàn )制，国内废(fèi )纸回收率不高，抬(tái )升了(le )包装材料类纸张的原料成(chéng )本，进而导致成本端压力显著(zhe )提升(shēng )，推动纸企上调产(chǎn )品价格(gé )。

GSK首(shǒu )席科学官Tony Wood表示："我(wǒ )们很高(gāo )兴宣布与恒瑞医药达成(chéng )这些激(jī )动人心的合作协议(yì )，这(zhè )些(xiē )合作(zuò )将进一步扩充我们(men )本就丰(fēng )富的研发管线。此项交(jiāo )易体现(xiàn )了我们对已验证靶(bǎ )点项(xiàng )目的战(zhàn )略投资，这种投资(zī )能显(xiǎn )著提高研发成功率，同时(shí )我们(men )也拥有推进那些对患者具(jù )有最(zuì )大潜在影响力的资(zī )产的选(xuǎn )择权(quán )。"

佳驰科技、博云(yún )新材、光电股份、建设工业等(děng )多股上(shàng )涨。

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