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　　行业盛会将召开(kāi )，机构(gòu )称人(rén )形机器人量产在即(jí )，十年(nián )产业大周期将爆发

　　财(cái )通证(zhèng )券表示，从全球云(yún )基础设(shè )施投(tóu )资情况来看，2025年四(sì )大云服(fú )务商Meta、Microsoft、Amazon、Alphabet合计资本开(kāi )支预计(jì )将超过3200亿美元，同(tóng )比增(zēng )长超过(guò )35%，AI驱动下基础设施(shī )投入(rù )正迎来高速增长。我国三(sān )大互(hù )联网云厂商资本开支(zhī )合计(jì )将超(chāo )过(guò )3500亿元，海外巨头(tóu )凭(píng )借全(quán )球化(huà )收入支撑更大开支，但国(guó )内高增速反映国产算力潜(qián )力。国泰海通判断，2025年(nián )AI算力产(chǎn )业链(liàn )将继续加速发展，叠加推(tuī )理侧需求持续演进，有(yǒu )望带来(lái )更广阔成长空间。

　　2025年第二(èr )十二届中国国际数(shù )码互(hù )动娱乐展览会(ChinaJoy)将于8月1日至(zhì )8月4日(rì )在上海新国际博览中(zhōng )心盛(shèng )大开(kāi )幕(mù )。ChinaJoy将推出次元新(xīn )空(kōng )间、沉浸(jìn )式动漫街区等打卡活(huó )动，吸引全球游戏动漫爱好者(zhě )相聚(jù )上海，体验动漫游(yóu )戏行业(yè )与城(chéng )市文化的多元融合(hé )，撬动(dòng )文旅商体展融合的新消(xiāo )费。

　　上市公司中，信(xìn )质集(jí )团设立(lì )浙江鸿辉机器人电(diàn )机公(gōng )司，产品规划包括无框力(lì )矩电(diàn )机、手部微型电机、无刷(shuā )微电(diàn )机(jī )(有齿槽)等，涵盖(gài )人(rén )形机(jī )器人(rén )电机、机器人关节电(diàn )机核(hé )心零部件等。鑫宏业拟通(tōng )过设(shè )立芯联智能，致力(lì )于研发(fā )兆瓦(wǎ )充电线缆、车内液(yè )冷高压(yā )电缆、人形机器人用信(xìn )号线缆(lǎn )、低空飞行器用高(gāo )压电(diàn )缆等产(chǎn )品，上述产品主要(yào )应用(yòng )于智能驾驶、人形机器人(rén )、低(dī )空(kōng )经济等新质生产力(lì )相关(guān )领域(yù )。

　　固态电池商(shāng )业(yè )化落(luò )地进(jìn )程有望持续加速

　　上市(shì )公司中，北特科技为满足(zú )客户(hù )对丝杠产品的样件(jiàn )研发及(jí )未来(lái )量产需求，公司在(zài )上海嘉(jiā )定和江苏昆山分别设立(lì )了全资(zī )子公司——上海北(běi )特机(jī )器人科(kē )技有限公司和江苏(sū )北特(tè )机器人科技有限公司。公(gōng )司根(gēn )据(jù )客户需求，配合推(tuī )进人(rén )形机(jī )器(qì )人用丝杠零部件(jiàn )的(de )样件(jiàn )研发工作。斯菱股份正积(jī )极推(tuī )进谐波减速器及执行器模(mó )组量(liàng )产工作。公司主要(yào )聚焦于(yú )谐波减速器的研发和量(liàng )产，谐(xié )波减速器的核心设备已(yǐ )于2024年底(dǐ )陆续到位，安装调(diào )试结(jié )束后可开始小批量量产。拓斯(sī )达表示，公司目前在机器(qì )人相(xiàng )关(guān )领域的研发布局为(wéi )工业(yè )机器(qì )人本体以及控制器(qì )、伺服(fú )驱动、视觉系统等核心底(dǐ )层技(jì )术，部分核心技术与人形(xíng )机器(qì )人有一定的相通性(xìng )。

　　上市公司中，顺网科技(jì )旗下控(kòng )股子公司浮云科技集休(xiū )闲游戏(xì )的研发、出版与运(yùn )营于(yú )一体，打造了多款广受欢(huān )迎的(de )精品游戏。公司与腾讯长(zhǎng )期保(bǎo )持(chí )友好合作关系。盛(shèng )天网(wǎng )络旗(qí )下原创IP机甲美少女(nǚ )与(yǔ )经典(diǎn )GVG格斗玩法的3D竞技游戏《星(xīng )之翼(yì )》已于2024年11月21日正式在日本(běn )发行(háng )，计划于2025年在韩国(guó )及东南(nán )亚地区发行。恺英网络(luò )子公司(sī )闲趣互娱获得传奇IP独家(jiā )授权。根据艾瑞数智的数(shù )据，传奇游戏核心用户(近一年(nián )对传(chuán )奇游戏产生贡献的活跃用(yòng )户)规(guī )模(mó )超5000万，2001年到2024年上半(bàn )年，国内(nèi )传奇游戏流水超3700亿(yì )元(yuán )，其(qí )中2305亿来自私服流水，2024年-2030年(nián )潜在(zài )年均价值预计达285亿。

　　公司(sī )方面，兆丰股份控(kòng )股子公(gōng )司兆丰(杭州)智能装备有(yǒu )限公司(sī )主要布局开展滚珠丝杠(gàng )、滚柱(zhù )丝杠等业务，相关(guān )产品(pǐn )研发试制已在进行。浙江(jiāng )荣泰(tài )子公司上海狄兹精密机械(xiè )有限(xiàn )公(gōng )司专注于滚珠丝杠(gàng )、行(háng )星滚(gǔn )柱丝杠、车用丝杠(gàng )、电缸(gāng )、直线模组、精密对位平(píng )台等(děng )研发、生产和销售。公司(sī )高度(dù )重视人形机器人的(de )战略布(bù )局和业务拓展，相关业(yè )务推进(jìn )顺利，目前公司已有部(bù )分产品(pǐn )向多家机器人公司(sī )销售(shòu )，业务已初具规模。

　　人形(xíng )机器人显著提升对关键矿(kuàng )产的(de )需(xū )求，尤其是稀土。中泰(tài )证券(quàn )研报指出，稀土价(jià )格(gé )处于(yú )周期底部位置，进口矿纳(nà )入管(guǎn )控，供给格局进一步集中(zhōng )，价(jià )格中枢有望上移，2025年人形(xíng )机器人开始进入量产阶(jiē )段，若(ruò )按照远期1亿台人形机器(qì )人销量(liàng )，远期空间约20万至(zhì )40万吨(dūn )，相当于再造一个稀土永(yǒng )磁市(shì )场，板块中长期趋势明确(què )。

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