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　　国金证券认为，国内大(dà )模型正(zhèng )迅速由千亿参(cān )数规模(mó )向万亿(yì )、十万(wàn )亿规模挺进，800G交换机(jī )将成为带动行业高速增长的重(chóng )要推手。Dell'Oro Group预计(jì )到2025年800G交(jiāo )换端口采用率(lǜ )有望超(chāo )过400G数据(jù )中心交(jiāo )换端口，将占数据中心交换机(jī )端口的25%以上。AI行业发(fā )展为交(jiāo )换机行(háng )业带来(lái )巨大变(biàn )化，伴(bàn )随国内(nèi )AI行业发展，训(xùn )练侧应用的国产高速率交换机(jī )及推理(lǐ )侧应用的国产(chǎn )中速率(lǜ )交换机(jī )起量在(zài )即。CPO、OCS、白牌(pái )等有望(wàng )成为国内交换机行业的战略高(gāo )地，具有相关(guān )布局企(qǐ )业值得重点关(guān )注。

　　模拟(nǐ )芯片由(yóu )电阻、电容及晶体管等构成，是专门处理连续模拟(nǐ )信号的(de )集成电(diàn )路芯片(piàn )。随着(zhe )新能源(yuán )汽车、5G通信、物联网(wǎng )等新兴应用领域加速发展，我(wǒ )国模拟(nǐ )芯片市场需求(qiú )呈现日(rì )益增长(zhǎng )态势，产业规模加速(sù )扩容，我国已成为全球最大的模拟芯(xīn )片消费市场。数据显(xiǎn )示，2023年我国模(mó )拟芯片(piàn )市场规(guī )模已从(cóng )2019年的2497亿元增长至3026.7亿元，2024年已进(jìn )一步增至3100亿元以上。开源证(zhèng )券表示(shì )，模拟(nǐ )芯片主(zhǔ )要是以(yǐ )成熟制(zhì )程的产品为主(zhǔ )，国内供应链相对成熟。同时(shí )，国内(nèi )模拟芯片市场(chǎng )目前由(yóu )TI、ADI等国(guó )际大厂(chǎng )主导。随着中(zhōng )国开始(shǐ )对成熟制程芯片展开反倾销调(diào )查，我国模拟(nǐ )芯片国(guó )产替代(dài )进程有(yǒu )望加速(sù )。

　　英伟达(dá )GB200的良率已经达到批量生产标准(zhǔn )

　　上市公司中，久(jiǔ )盛电气(qì )表示，核聚变(biàn )领域，公司与(yǔ )有关科(kē )研所有合作，有少量产品被应用。国光电气(qì )积极与(yǔ )国内知名院所(suǒ )开展合(hé )作，跟(gēn )进各类(lèi )核聚变项目，在涉氚(chuān )领域，特别是氚兼容、氚防护(hù )领域，公司已(yǐ )具有较(jiào )坚实的(de )技术储(chǔ )备。兰(lán )石重装(zhuāng )核能产(chǎn )品覆盖从上游核燃料领域装备(bèi )，中游核电站装备，到下游(yóu )核乏燃(rán )料循环(huán )、核环(huán )保装备(bèi )的核能(néng )装备全产业链(liàn )，取得了中核集团、中广核集(jí )团等40余(yú )家核电业主单(dān )位供应(yīng )商资格(gé )。公司(sī )生产的核电站(zhàn )压力容(róng )器、储罐(核安全2、3级)、板式换(huàn )热器(核安全3级(jí ))、高温(wēn )气冷堆(duī )核电站(zhàn )乏燃料(liào )现场贮(zhù )存系统(tǒng )、装卸系统及新燃料运输系统(tǒng )相关设备、HTL电加热器(qì )等产品(pǐn )已应用(yòng )于国内(nèi )多个核(hé )电站及(jí )相关示(shì )范项目。

　　据媒体报道，华为中国合作伙(huǒ )伴大会(huì )2025，将于3月20日至(zhì )21日在深(shēn )圳国际(jì )会展中(zhōng )心(宝安)举行。据悉，大会以“因聚而生 众智有为”为主题，在2024年(nián )“数智(zhì )有为”的基础(chǔ )上迈向(xiàng )“众智(zhì )”新高(gāo )度，旨在通过聚合(Aggregate)伙伴能力，升级(Ascend)对伙伴的支持，加速(Accelerate)客(kè )户数智(zhì )化进程(chéng )，让“伙伴+华(huá )为”体(tǐ )系在NA、商业和(hé )分销市场持续提升能力的同时(shí )，全面(miàn )拥抱千行万业(yè )智能化(huà )新时代(dài )。

　　当前，中国电(diàn )子集团(tuán )已形成涵盖芯片设计(飞腾)、操(cāo )作系统(麒麟)、网络安(ān )全(奇安(ān )信)等全(quán )链条的(de )产业布(bù )局。中(zhōng )泰证券科技团队指出，作为中(zhōng )央直接管理、以网信(xìn )事业为(wéi )核心的(de )国有骨(gǔ )干企业(yè )，中国(guó )电子集(jí )团近年来积极(jí )推进混改，特别是在关键核心(xīn )资产层(céng )面展开多方位(wèi )改革，公司具(jù )备丰富(fù )产业资源和雄(xióng )厚研发(fā )实力，拥有大量优质科技核心(xīn )资产与标的，在鼓励(lì )上市公(gōng )司注入(rù )优质科(kē )技资产(chǎn )、深化(huà )国企改革大背景下，有望发挥(huī )排头兵作用。

　　此(cǐ )前，小(xiǎo )米汽车(chē )宣布提(tí )升2025年交(jiāo )付量目(mù )标至35万(wàn )辆(此前为30万辆(liàng ))，在较强的产品力与新车上市(shì )等因素(sù )的共同驱动下(xià )，小米(mǐ )汽车销(xiāo )量有望(wàng )持续加速增长(zhǎng )。国泰(tài )海通表示，小米集团小米YU7已于(yú )5月22日发布，新(xīn )车上市(shì )后销量(liàng )值得期(qī )待，产(chǎn )业链有(yǒu )望持续(xù )受益。

　　近日，多模态模型(xíng )方面消息不断。　5月(yuè )13日，火(huǒ )山引擎(qíng )发布豆(dòu )包·视(shì )频生成(chéng )模型Seedance1.0lite、豆包1.5·视觉深(shēn )度思考模型。5月9日，腾讯正式(shì )推出基(jī )于混元视频生(shēng )成大模(mó )型打造(zào )的全新(xīn )开源多模态定(dìng )制化视(shì )频生成工具HunyuanCustom。4月22日，生数科技(jì )旗下的国产视(shì )频大模(mó )型ViduQ1发布(bù )。4月21日(rì )，昆仑(lún )万维发(fā )布全球(qiú )首个无限时长视频生成模型SkyReels-V2，实现电影级理解和场(chǎng )景延展(zhǎn )，支持(chí )由单帧(zhēn )图片和(hé )文本生(shēng )成无限(xiàn )长视频。开源(yuán )证券表示，多模态模型及Agent的持(chí )续更新(xīn )迭代，及互联(lián )网大厂(chǎng )对AI的持(chí )续投入(rù )，将推动AI应用(yòng )在内容(róng )创作、商业活动等垂直领域加(jiā )快渗透，并拉(lā )动推理(lǐ )算力需(xū )求，AI对(duì )于业绩(jì )的赋能(néng )将进一(yī )步显现，建议继续布局AI。

　　作为21世纪最具战略意(yì )义的前(qián )沿科技(jì )之一，量子计(jì )算技术(shù )已然成(chéng )为全球科技竞(jìng )争的核心焦点之一。民生证券(quàn )吕伟表(biǎo )示，英伟达在(zài )首个“量子日(rì )”联合(hé )IonQ、D-Wave等头部企业(yè )探讨量(liàng )子硬件、算法及商业化路径，有望全面且深(shēn )入地剖(pōu )析量子(zǐ )计算在(zài )未来数(shù )十年内(nèi )可能为(wéi )产业带来的变革，并勾勒出通(tōng )往可实用化量子计算(suàn )应用的(de )清晰路(lù )径。在(zài )海外量(liàng )子计算(suàn )逐步商(shāng )业化落地的同(tóng )时，以“祖冲之三号”为代表(biǎo )的我国(guó )量子计算产业(yè )与海外(wài )的差距(jù )逐步缩(suō )小，同样有望受益于(yú )本次量子计算产业的重要催化(huà )。

　泡泡玛特(tè )年初已(yǐ )扩产能(néng )，但需(xū )求远超(chāo )供应链反应速(sù )度

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