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　　AI需求爆发，拉动PCB产业链量(liàng )价齐升。兴业证券指出，海(hǎi )外扩产周期拉长，高阶PCB供需(xū )缺口有望拉大。根据测算，2025-2027年(nián )算力PCB需求规模分别达到525、864和(hé )1192亿元，增速分别为81%、65%和38%，其(qí )中ASIC服务器PCB需求增长最快，2027年(nián )有望达到600亿元，贡献一半以上(shàng )的规模。根据扩产规划，2025年(nián )开始产能趋紧，2026-2027年供需缺口(kǒu )将扩大，缺口比例分别为10%和16%，因此算力PCB行业有望维持数年(nián )的高景气度。

　　上市公司(sī )中，智微智能针对具身智能，推出了基于Nvidia Jetson、Intel Ultra、Rockchip等核心芯片(piàn )平台的大小脑控制器产品线(xiàn )，可广泛应用于工业机器人(rén )、AGV/AMR移动机器人、服务类机器人(rén )、人形机器人等多种应用场(chǎng )景。天奇股份已投建无锡市(shì )具身智能机器人工业数据采集(jí )与实训中心项目，拟通过真(zhēn )实环境模拟和训练，提升AI系(xì )统对复杂环境的适应能力，实(shí )现机器人“场景-数据-模型-应(yīng )用”闭环，着力攻克具身智(zhì )能机器人应用共性技术难题(tí )。埃斯顿参股的埃斯顿酷卓发(fā )布了第二代人形机器人Codroid 02，这(zhè )款人形机器人从自主核心部(bù )件、智能架构创新、全场景工(gōng )业落地三个维度全面展现了(le )其在具身智能领域的最新成(chéng )果。

　　上市公司中，埃斯顿(dùn )参股的埃斯顿医疗公司正在(zài )开发养老机器人产品。埃斯(sī )顿医疗康复机器人有多款产(chǎn )品上市，用在国内多家社区和(hé )养老机构。伟思医疗已构建(jiàn )了覆盖人体上下肢、全周期(qī )康复评估与训练的运动康复机(jī )器人产品矩阵。公司康复机(jī )器人产品与磁刺激、电刺激(jī )、冲击波等其他康复理疗类产(chǎn )品深度融合，形成了涵盖神(shén )经康复、运动康复、重症康(kāng )复、老年慢性病康复等多种(zhǒng )康复亚专科的精品解决方案，精准满足康复改善型市场需(xū )求。长盛轴承在机器人领域(yù )研究方向主要是应用于关节处(chù )的自润滑轴承、部分直线执(zhí )行器中的产品，以及灵巧手(shǒu )的相关部件，产品应用场景广(guǎng )阔。

　　目前，持续三个季(jì )度的下游客户消化库存进程(chéng )基本结束，下游需求出现实(shí )质性增长。结合相关独立第三(sān )方的市场信息来看，半导体(tǐ )存储市场自2025年3月底开始逐步(bù )回暖。天风证券半导体团队认(rèn )为，今年第三、第四季度存(cún )储大板块涨价态势或持续，并且AI服务器、PC、手机等带动存(cún )储容量快速升级，叠加HBM、eSSD、RDIMM等高价值量产品渗透率持续(xù )提升，有望进一步拉高板块(kuài )收入体量。

　　上市公司中，润泽科技是国内领先的数据(jù )中心整体解决方案服务商，坚持自投、自建、自持、自运(yùn )维，即“四自”模式运营数(shù )据中心集群。科华数据在北(běi )、上、广等地拥有9大自建数据(jù )中心，运营机柜数量3万多个(gè )，未来，初期计划在上海数(shù )据中心部署超算中心，满足(zú )芯片行业客户仿真加速，(推理(lǐ )+训练)深度学习需求。川润股(gǔ )份为数据中心、云计算、IDC、通信网络、人工智能领域提供(gòng )液冷、温控技术及产品。

　　中原证券研报指出，国内(nèi )游戏产业的市场需求稳固，景(jǐng )气度高，相比以往行业面临(lín )高压监管的态势，目前的国(guó )内游戏产业面临政策环境已(yǐ )有明显宽松，多省市对于游戏(xì )产业的发展和扶持政策明确(què )。版号数量高位发放推动游(yóu )戏产品周期，促进游戏公司业(yè )绩释放。在AI应用端，目前AI技(jì )术在游戏产业的应用已较为(wéi )明朗，不仅限于制作发行流程(chéng )环节的降本增效，AINPC、AI+UGC、AI陪伴(bàn )等更能体现AI技术智能化、个(gè )性化的游戏应用或游戏化应(yīng )用已有产品雏形，预计未来将(jiāng )有更多基于AI技术赋能的AI原生(shēng )游戏出现，帮助游戏行业实(shí )现价值重估。

　　上市公司中(zhōng )，恒玄科技自主研发了低功(gōng )耗多核异构嵌入式SoC技术、蓝(lán )牙和Wi-Fi连接技术、声学和音频系(xì )统、可穿戴平台智能检测和(hé )健康监测技术和2.5DGPU等关键核心(xīn )技术，SoC主控芯片产品广泛应(yīng )用于智能可穿戴、智能家居等(děng )终端，并在先进制造工艺上(shàng )持续迭代，创新能力突出。乐心医疗智能戒指目前已送至(zhì )专业三方测试机构检测，筹(chóu )备完善后公司将积极推出上(shàng )市。除创新产品的持续投入，公司根据战略聚焦，着力开(kāi )发大模型在心血管疾病领域(yù )的垂直应用，通过“智能健(jiàn )康监测设备+AI+服务”的模式，为(wéi )慢病患者提供专业化数字慢(màn )病管理整体解决方案。弘信(xìn )电子业务下游包括智能硬件FPC，背光模组、AI算力服务器研发(fā )制造，以及AI资源服务等。公(gōng )司生产的FPC产品最终可应用于AI手(shǒu )机、AIPC、可穿戴设备蓝牙耳机(jī )以及机器人等。

　　据媒体(tǐ )报道，从杭州养老院精准送(sòng )药、贴心送餐的机器狗，到深(shēn )圳护理院拖地叠衣、陪打乒(pīng )乓的机器人；从方言交互的(de )无人驾驶轮椅，到科学复健的(de )行走辅助器。这些融合了人(rén )工智能、柔性机械等前沿科(kē )技的“养老黑科技”，这些“赛博搭子”正在深入银发生(shēng )活的方方面面。

　　国内运(yùn )营商首次在手机端提供eSIM支持(chí )

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