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　　中信证券(quàn )也同样表(biǎo )示，豆包大模型表现(xiàn )超(chāo )预期，体(tǐ )现字节跳动(dòng )在AI的投入(rù )形成正反馈，国内AI产(chǎn )业追赶海(hǎi )外(wài )的效果开始体现，国(guó )内龙头公(gōng )司有望加速(sù )在AI领域的(de )投(tóu )入。参考海外，北美(měi )互联网龙(lóng )头已连续多个季度加(jiā )大AI投入，Meta的(de )资本开支占(zhàn )收比超20%，而国内互(hù )联网龙头资(zī )本开支占(zhàn )比(bǐ )均远低于10%，中美科技(jì )巨头AI投入(rù )强度差距较大，预计(jì )国(guó )内巨头资(zī )本开支有一(yī )定的提升(shēng )空间。看好国内AI投入(rù )加大对AIDC、高(gāo )速交换机、光模块、AEC、液冷等(děng )领域的拉动(dòng )。

　　机(jī )构(gòu )指出，AI算力拉动PCB需求(qiú )，封装基(jī )板打开成长空间。海(hǎi )内外科技巨(jù )头资本开支(zhī )维持高增(zēng )，DeepSeek进一步(bù )加快AI应用渗(shèn )透，训练(liàn )、推理算力需求持续扩(kuò )容。PCB作为(wéi )AI服务器、交换机、光(guāng )模(mó )块等设备(bèi )的核心部件(jiàn )将持续受(shòu )益。

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　　AI算力拉动(dòng )需求，这类核心部件(jiàn )或(huò )将持续受(shòu )益

　　据七(qī )麦最新数(shù )据(1218-1224)，豆包本周下载量(liàng )极速飙升(shēng )，突破1亿，实现新高。

　　谷歌(gē )近期在其定(dìng )价页面上(shàng )低(dī )调公布了新一代AI视频(pín )生成模型(xíng )Veo 2的使用费用。该模型(xíng )于(yú )去年12月首(shǒu )次亮相，旨(zhǐ )在通过人(rén )工智能技(jì )术快速生成(chéng )高质量的(de )视(shì )频内容。根据官方信(xìn )息，使用(yòng )Veo 2的成本为每秒50美分，换(huàn )算下来，每分钟的费(fèi )用为30美元(yuán )(当前约218元人民币)。

　　2025年第九(jiǔ )届(jiè )亚洲冬季运动会将于(yú )2月7日在哈(hā )尔滨拉开帷(wéi )幕。本届(jiè )亚(yà )冬会是继北京冬奥会(huì )后我国举(jǔ )办的又一重大综合性(xìng )国(guó )际冰雪运(yùn )动盛会，也(yě )是自1996年后(hòu )哈尔滨第(dì )二次承办亚(yà )冬会。

　　国金证券指出，AI仍然(rán )是当前PCB确(què )定性最强的需求。从(cóng )海(hǎi )外资本开(kāi )支预期可看(kàn )到云计算(suàn )厂商正在争相在AI基础(chǔ )设施布局，根据预期，2025年META、谷歌(gē )、微软、亚马逊资本(běn )开支分别(bié )同(tóng )比增加60%、43%、45%、20%，AI服务(wù )器从以往(wǎng )的14~24层提升至20~30层，交换(huàn )机(jī )提升至38~46层(céng )，部分产品(pǐn )还会引入(rù )HDI工艺，行业附加值有(yǒu )望增长。虽(suī )然当前海外关税或对(duì )出口产业(yè )链有影响，但考虑到(dào )各(gè )大厂商仍在加快布局(jú )、AI硬件产(chǎn )品仍在升级，AI相关需(xū )求在当前的(de )确定性仍然最高。

　　民生证(zhèng )券吕伟表示(shì )，AI一体机(jī )能(néng )够很好满足央国企及(jí )政府的行(háng )业客户数据安全、开(kāi )箱(xiāng )即用的需(xū )求，有望成(chéng )为央国企(qǐ )AI化转型的重要基础设(shè )施。DeepSeek一体(tǐ )机(jī )具有以下三大优点：1)快速交付(fù )；2)高效利用；3)极简运(yùn )维(wéi )。DeepSeek开源给予了云厂商(shāng )低门槛部(bù )署世界级AI大模型机遇(yù )，而客户对(duì )于数据合规与部署便(biàn )捷性需求(qiú )，催生出DeepSeek一(yī )体机的蓝(lán )海(hǎi )市场。

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