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　　人形机器人订单浪潮正在(zài )倒(dǎo )逼(bī )产业扩大产能

　　光大(dà )证(zhèng )券(quàn )指出，在域控制器时代，高(gāo )算力、高性能、高集成度(dù )的(de )异构SoC芯片将成为智能驾驶(shǐ )的(de )核(hé )心部件。除了域控制器，智(zhì )驾SoC芯片也是前视一体机的(de )核(hé )心零部件。2025年15万以下车型(xíng )城(chéng )市(shì )NOA渗透率将迅速提升，对(duì )中(zhōng )高(gāo )算力芯片需求持续提升。另(lìng )外从智能驾驶的技术层面(miàn )来(lái )看(kàn )，2025年端到端新技术聚焦(jiāo )VLA与(yǔ )世(shì )界模型，“车位到车位”智(zhì )驾功能成为各大车企竞争(zhēng )焦(jiāo )点，对芯片算力、方案商(shāng )能(néng )力(lì )、主机厂自研等能力均提(tí )出(chū )更高要求。在比亚迪、吉(jí )利(lì )等汽车OEM纷纷推行“智驾平(píng )权(quán )”战略的背景下，第三方(fāng )SoC厂(chǎng )商(shāng )有望先行受益，“芯片预(yù )埋(mái )”趋势为行业带来较高成(chéng )长(zhǎng )确(què )定性。

　　2025年被视为中(zhōng )国(guó )脑(nǎo )机接口技术正式步入临床(chuáng )的(de )关键一年。此前，北京、上(shàng )海等地已纷纷出台相关产(chǎn )业(yè )规(guī )划，计划在 2030年前完成5款以(yǐ )上(shàng )侵入式产品的临床试验。上(shàng )海证券指出，脑机接口被(bèi )誉(yù )为(wéi )“21世纪最具颠覆性的技(jì )术(shù )”；行业发展快速：2023-2024年，全(quán )球(qiú )脑机接口领域迎来关键突(tū )破(pò )：Neuralink获得FDA批准开展人体临床(chuáng )试(shì )验(yàn )，中国“北脑一号”完成(chéng )首(shǒu )例无线植入手术，Meta公布非(fēi )侵(qīn )入式腕带脑机交互原型。这(zhè )些(xiē )里程碑事件标志着脑机接(jiē )口(kǒu )技术正从实验室快速走向(xiàng )商(shāng )业化应用。中国市场迎来(lái )高(gāo )速增长，存在较大上升空(kōng )间(jiān )；多地出台脑机接口发展行(háng )动(dòng )方案；中国“脑科学与类(lèi )脑(nǎo )研究”国家科技重大专项(xiàng )等(děng )；龙头企业估值将获额外溢(yì )价(jià )。

　　据媒体报道，中国(guó )信(xìn )通院数据显示，3月国内市(shì )场(chǎng )手机出货量2276.5万部，同比增长(zhǎng )6.5%，其中，5g手机1942.4万部，同比增(zēng )长(zhǎng )9.5%，占同期手机出货量的85.3%。2025年(nián )1~3月，国内市场手机出货量(liàng )6967万(wàn )部(bù )，同比增长3.3%，其中，5G手机(jī )6104.3万(wàn )部，同比增长8.2%，占同期手(shǒu )机(jī )出货量的87.6%。

　　申万宏源(yuán )表(biǎo )示(shì )，地缘政治冲突背景下，中(zhōng )国军贸关注度将持续提升(shēng )。印巴爆发激烈冲突，过程(chéng )中(zhōng )中国军工外贸产品引发高度(dù )关(guān )注，其成熟性将会获得国(guó )际(jì )高度认可，从而不断促进(jìn )中(zhōng )国军贸产品打开国际市场(chǎng )，中(zhōng )国军贸开启新周期，从而(ér )提(tí )升整个行业市场空间和估(gū )值(zhí )。

　　跨境银行间支付清(qīng )算(suàn )有(yǒu )限责任公司将于陆家嘴论(lùn )坛(tán )期间举行CIPS跨境银企合作专(zhuān )场(chǎng )活动

　　上市公司中，仕(shì )佳(jiā )光子主营产品中的PLC光分路器(qì )芯(xīn )片、AWG芯片、DFB激光器芯片等(děng )系(xì )列产品属于光芯片产业，处(chù )于产业链上游核心位置，技(jì )术(shù )要求高，工艺制程复杂，存(cún )在研发周期长、投入大、风(fēng )险高等特点，具有较高的(de )进(jìn )入(rù )壁垒，占据了产业链的价(jià )值(zhí )制高点。太辰光表示，保(bǎo )偏(piān )光纤是保偏连接器的关键(jiàn )原(yuán )材料，保偏光纤连接器是CPO方(fāng )案(àn )的关键器件。公司可根据(jù )客(kè )户需求研发、制造保偏光(guāng )纤(xiān )连接器产品。罗博特科在(zài )维(wéi )护(hù )已有客户同时，在硅光和(hé )CPO领(lǐng )域新增了如英伟达、台积(jī )电(diàn )等重要客户。目前，ficonTEC已向(xiàng )台(tái )积(jī )电交付相关微组装设备，适(shì )用于台积电目前的CPO封装技(jì )术(shù )路线。

　　上市公司中，拉(lā )卡拉具备国家外管局批准的(de )跨(kuà )境外汇支付备案及人民银(yín )行(háng )批准的跨境人民币业务备(bèi )案(àn )资质，公司的跨境支付网(wǎng )络(luò )覆(fù )盖全球超100个国家地区。新(xīn )国(guó )都旗下跨境支付品牌PayKKa已经(jīng )支(zhī )持新加坡、泰国、菲律宾(bīn )、马(mǎ )来西亚、印度尼西亚这些(xiē )东(dōng )盟国家的本地收款。目前(qián )公(gōng )司已经取得卢森堡PI牌照、香(xiāng )港MSO牌照、美国MSB牌照，具备开(kāi )展(zhǎn )海外本地收单业务和跨境(jìng )支(zhī )付业务的牌照条件。

　　据(jù )悉，在中国人民银行的指(zhǐ )导(dǎo )下(xià )，在上海市人民政府支持(chí )下(xià )，跨境银行间支付清算有(yǒu )限(xiàn )责任公司将于陆家嘴论坛(tán )期(qī )间(jiān )在上海世博展览馆举办CIPS跨(kuà )境(jìng )银企合作专场活动(2025年6月18日(rì )-20日(rì ))，旨在发挥金融基础设施(shī )作(zuò )用，通过搭建人民币跨境支(zhī )付(fù )系统(CIPS)全球参与者与涉外企(qǐ )业(yè )深度交流与合作的平台，推(tuī )动人民币国际使用及跨境(jìng )支(zhī )付(fù )便利化，更好服务高质量(liàng )发(fā )展和高水平对外开放。

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