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　　开(kāi )源证券发布(bù )研报(bào )称，麦肯锡(xī )预测，全球脑机(jī )接口(kǒu )医疗应用市场规(guī )模有望在2030年(nián )达到(dào )400亿美元，脑机接(jiē )口有望取代传统(tǒng )应用带来市场增(zēng )长。2025年3月脑机接口技(jì )术首次被国(guó )家医(yī )保局设立为(wéi )独立(lì )收费项目，侵入(rù )式脑机接口(kǒu )置入(rù )费/侵入式脑(nǎo )机接口取出费/非侵入(rù )式脑机接口适配(pèi )费价格分别为6552/3139/966元(yuán )/次，随后湖北省(shěng )医保(bǎo )局发布全国(guó )首个脑机接口医(yī )疗服(fú )务价格，填补脑(nǎo )机接口医疗(liáo )服务(wù )的价格空白，有(yǒu )望加快落地脑机(jī )接口落地运用。看好(hǎo )政策和技术共振(zhèn )下脑机接口(kǒu )投资(zī )机会。

　　近日(rì )，工信部在(zài )新闻(wén )发布会上表(biǎo )示，十大重点行(háng )业稳增长工作方案即(jí )将出台，虽然并(bìng )未提及煤炭，但(dàn )是煤(méi )炭中双焦板(bǎn )块由(yóu )于亏损比例(lì )相对较大叠加流(liú )动性(xìng )改善预期。长江(jiāng )证券煤炭团(tuán )队指(zhǐ )出，“反内卷”措施具备时代意(yì )义，若后续接力(lì )联储(chǔ )降息或国内刺激(jī )带来的需求(qiú )侧改(gǎi )善，则煤价(jià )改善(shàn )的持续性和(hé )幅度(dù )更加可期。估值(zhí )优势排序上(shàng )焦炭>焦煤>动力煤，由(yóu )此可见，双焦权(quán )益弹性更大。

　　上(shàng )市公司中，东微(wēi )半导推进主(zhǔ )营产品高压超级(jí )结MOSFET、中低压屏蔽栅MOSFET、TGBT、SiCMOSFET(含Si2CMOSFET)产品线(xiàn )的技(jì )术迭代和产品升(shēng )级，同时持续加(jiā )大市场开拓力度(dù )。2024年(nián )，公司逐步扩大(dà )生产规模，产量(liàng )呈不断提高(gāo )的趋(qū )势，功率半(bàn )导体(tǐ )的产销比达(dá )到93.81%，达到较高水(shuǐ )平。供应端，公司与(yǔ )华虹半导体、粤(yuè )芯半导体及DBHitek等厂(chǎng )商继(jì )续保持稳定(dìng )的合(hé )作关系。博(bó )通集成自研BK7258Wi-Fi6超低(dī )功耗(hào )AI-SoC芯片已应用于AI玩(wán )具。茂莱光(guāng )学为(wéi )光刻机光学系统(tǒng )提供用于匀光、中继照明模块的(de )光学(xué )器件、投影物镜(jìng )，以及用于(yú )工件(jiàn )台位移测量(liàng )系统(tǒng )的棱镜组件(jiàn )，是(shì )光刻机实现(xiàn )光线(xiàn )均匀性与曝(pù )光成像的核心模块。

　　据报道，工(gōng )业母机是“制器(qì )之器(qì )”“自强之(zhī )基”，是关系国(guó )家安全和发展的(de )战略(luè )性、基础性产业(yè )。近年来，我国(guó )工业母机产业取(qǔ )得长足进步，产(chǎn )业规模连续13年位(wèi )居全(quán )球第一，2024年产业(yè )营收超过1.5万(wàn )亿元(yuán )。

　　广发(fā )证券(quàn )认为，应用(yòng )场景(jǐng )逐渐成熟，机器(qì )狗市场有望(wàng )迎来高速发展期。相(xiàng )比双足的人形机(jī )器人，四足机器(qì )狗具(jù )备较高的有(yǒu )效载(zǎi )荷与极强的(de )平衡能力，也更(gèng )利于(yú )控制、设计和维(wéi )护。鉴于四(sì )足机(jī )器狗的技术要求(qiú )相对较低，现阶(jiē )段产业链完备+生(shēng )产成(chéng )本较低，目前机(jī )器狗已经在(zài )部分(fèn )场景实现初(chū )步的(de )商业化落地(dì )(工业(yè )巡检、军事(shì )行动(dòng )等)，短时间(jiān )来看，机器狗会比人(rén )形机器人更快实(shí )现量产应用。此(cǐ )外，从技术上来(lái )看，两者都包括(kuò )了感知、决策、运控(kòng )三大模块，技术(shù )同源，因此(cǐ )机器(qì )狗在技术迭代和(hé )商业化进程中也(yě )可以为人形机器(qì )人积(jī )累宝贵的技术和(hé )应用经验。

　　据媒体报道(dào )，截(jié )至7月2日，军(jun1 )工ETF龙(lóng )头近1周日均(jun1 )成交(jiāo )1.49亿元。规模(mó )方面，军工ETF龙头近2周(zhōu )规模增长3.80亿元，实现显著增长，新增(zēng )规模位居可(kě )比基(jī )金前2。份额(é )方面，军工ETF龙头(tóu )近2周(zhōu )份额增长1280.00万份，新增份额位(wèi )居可(kě )比基金前2。资金(jīn )流入方面，拉长(zhǎng )时间看，军工ETF龙(lóng )头近(jìn )10个交易日内，合(hé )计“吸金”3586.22万元(yuán )。

　　上市(shì )公司(sī )中，华灿光(guāng )电的(de )MicroLED技术可以用(yòng )于具(jù )备显示功能(néng )的AI眼镜，目前公司配(pèi )合不同客户不同(tóng )需求和产品定位提供(gòng )解决方案，处于(yú )性能和良率(lǜ )提升阶段。蓝思(sī )科技(jì )配合北美大客户(hù )多年研发，是第一代智能头显的(de )外观结构件核心(xīn )供应商，并为其(qí )他北(běi )美头部AI眼镜客户(hù )提供导光模(mó )组、Mic模组等功能(néng )模组(zǔ )和精密结构件。同时，公司(sī )发挥(huī )垂直整合优(yōu )势，积极协同包括Rokid在(zài )内的多家国内外(wài )AI眼镜(jìng )头部企业开展研(yán )发，将自有(yǒu )核心(xīn )元器件、光(guāng )学部件、功能模(mó )组及(jí )超轻量材料整合(hé )至AI眼镜。

　　据荣耀CEO李健透露，最新发布的折叠(dié )旗舰手机荣耀Magic V5已(yǐ )搭载(zǎi )了阿里巴巴基于(yú )通义千问打(dǎ )造的高德、飞猪(zhū )旅行(háng )两个智能体(Agent)，同(tóng )时还搭载了(le )通义(yì )千问3、VL等大(dà )模型。据悉，这是阿(ā )里首次整合大模(mó )型及(jí )垂直场景Agent应用于(yú )智能手机终(zhōng )端。

　　上市公(gōng )司中，卧龙电驱(qū )在具(jù )身智能仿生机器(qì )人和机器狗(gǒu )领域，公司专注于关(guān )节模组的研发与(yǔ )生产，包括高爆(bào )发关(guān )节模组、高精度(dù )仿生关节动(dòng )力总成、无框力(lì )矩电(diàn )机等多种类型，并且已与多(duō )家头(tóu )部企业，包括海外客户建立深度(dù )合作。豪鹏科技(jì )已成(chéng )功进入多家服务(wù )型机器人、陪伴(bàn )机器人、四(sì )足机器狗、人形(xíng )机器(qì )人客户供应链，以电池方案(àn )商的专业能力助力客(kè )户快速完成导入(rù )设计，加快新产(chǎn )品的(de )上市进程。晶品(pǐn )特装自主研(yán )发了系列化机器(qì )人产(chǎn )品，包括排爆机(jī )器人、侦察(chá )机器(qì )人、多用途机器人、核化检测机(jī )器人、火力打击(jī )机器(qì )人、伴随助力机(jī )器人等。

　　半(bàn )导体产业是(shì )现代科技的基石(shí )。随(suí )着人工智能新一(yī )轮的爆发式(shì )发展，半导体芯片已(yǐ )成为AI算力、智能(néng )驾驶等诸多产业(yè )的核(hé )心和底座，也正(zhèng )成为全球各(gè )主要国家竞逐的(de )新战(zhàn )场。国信证券表(biǎo )示，台积电(diàn )上调(diào )2025年收入增速预期，关注半导体底(dǐ )部配置机遇。台(tái )积电(diàn )预计AI需求持续强(qiáng )劲，非AI需求(qiú )温和(hé )复苏，并将(jiāng )2025年公司整体收入(rù )增速(sù )由之前的25%左右上(shàng )调到30%左右。半导体景气度较高，AI和国产化打开国(guó )内成长空间。

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