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　　金(jīn )融(róng )服(fú )务(wù )新(xīn )型(xíng )工(gōng )业化增量(liàng )政(zhèng )策酝酿出台

　　目前，持续三个季度的下游客户消化库存进程基本结束，下游需求(qiú )出(chū )现(xiàn )实(shí )质(zhì )性(xìng )增(zēng )长(zhǎng )。结合相关独立第三方的市场信息来看，半导体存储市场自2025年3月底开(kāi )始(shǐ )逐(zhú )步(bù )回(huí )暖(nuǎn )。天(tiān )风(fēng )证券半导体团队认为，今年第三、第四季度存储大板块涨价态势或持续(xù )，并(bìng )且(qiě )AI服(fú )务(wù )器(qì )、PC、手机(jī )等(děng )带动存储容量快速升级，叠加HBM、eSSD、RDIMM等高价值量产品渗透率持续提升，有望进一步拉(lā )高(gāo )板(bǎn )块(kuài )收(shōu )入(rù )体(tǐ )量(liàng )。

　　具身智能是指智能体通过物理实体与环境实时交互，实现感知(zhī )、认(rèn )知(zhī )、决(jué )策(cè )和(hé )行动一体化。京东近日领投了三家具身智能企业，包括千寻智能的Pre-A+轮、众(zhòng )擎(qíng )机(jī )器(qì )人(rén )的(de )A1轮和逐际动(dòng )力(lì )的战略轮。京东的布局只是互联网大厂在具身智能领域激烈竞争的一个缩影。美团(tuán )、蚂(mǎ )蚁(yǐ )、阿(ā )里(lǐ )、腾讯、百度等大厂也纷纷通过对外股权投资、自研以及业务合作等方(fāng )式(shì )积(jī )极(jí )布(bù )局(jú )。湘(xiāng )财证券认为，京东一日三投机器人企业的行为，不仅为具身智能行业注入(rù )了(le )新(xīn )的(de )活(huó )力(lì )，也引发了(le )市(shì )场对具身智能产业化落地的更多期待。这一举措可能会加速行业内的竞争，促使其(qí )他(tā )企(qǐ )业(yè )加(jiā )快(kuài )技(jì )术(shù )研发和市场布局。

　　媒体报道，今年以来我国基础大模型的迭代速(sù )度(dù )加(jiā )快(kuài )，大(dà )模(mó )型(xíng )在电子、原材料、消费品等行业加快落地。记者从世界人工智能大会上获(huò )悉(xī )，当(dāng )前(qián )全(quán )球已发布的(de )大(dà )模型总数达到3755个，其中，我国企业贡献了1509个，数量居全球首位。

　　据媒体报道，近(jìn )日(rì )，红(hóng )太(tài )阳(yáng )发(fā )布调价函：鉴于当前国际市场环境复杂多变，原材料价格持续波动，百(bǎi )草(cǎo )枯(kū )市(shì )场(chǎng )需(xū )求(qiú )持续增长，订单排产日益紧张，作为全球最大的百草枯供应商，公司已(yǐ )于(yú )7月(yuè )上(shàng )旬(xún )，将(jiāng )42%百草枯母药(yào )价(jià )格上涨至1.4万/吨，制剂同步调价。调价至今，订单火爆，交货紧张。为了给全球合作(zuò )伙(huǒ )伴(bàn )提(tí )供(gòng )最(zuì )稳(wěn )定(dìng )优质的供应链价值保障，确保百草枯产业链的可持续发展，经研究决(jué )定(dìng )，公(gōng )司(sī )计(jì )划(huá )将(jiāng )于7月底再进行新一轮价格调整。

　　上市公司中，拓维信息自研“兆瀚(hàn )”AI服(fú )务(wù )器(qì )系(xì )列(liè )，基于“鲲(kūn )鹏(péng )+昇腾”处理器打造，结合自研的AI使能平台，形成全栈国产的大模型训推一体方案。品(pǐn )茗(míng )科(kē )技(jì )已(yǐ )于(yú )2020年(nián )发布的“昇腾+慧眼AI联合解决方案”，是将华为AI硬件Atlas500智能小站嵌入到公(gōng )司(sī )智(zhì )慧(huì )工(gōng )地(dì )AI产(chǎn )品(pǐn )中，提升智慧工地产品的场景化应用效果。

　　中商产业研究院分析师(shī )预(yù )测(cè )，2025年(nián )全(quán )球(qiú )自动驾驶市(shì )场规模将达2738亿美元。中金公司发布研报指出，2025年有望成为智驾从量到质的发展大年，有(yǒu )两(liǎng )条(tiáo )主(zhǔ )线(xiàn )：一(yī )是从L2+功能的逐步完备，到开启L3车企竞争新篇章；二是特斯拉FSD入华和Robotaxi带(dài )来(lái )的(de )双(shuāng )重(chóng )潜(qián )在(zài )正(zhèng )向催化。

　　6月30日，上交所官网显示，摩尔线程、有研复材、沐曦股份(fèn )、沁(qìn )恒(héng )微(wēi )、易(yì )加增材等5家(jiā )企业IPO申请获得受理。5家企业中，摩尔线程、沐曦股份拟首发募资额较高，分别拟募资(zī )80亿(yì )元(yuán )、39.04亿(yì )元(yuán )。摩(mó )尔线程成立于2020年6月11日，以自主研发的全功能GPU为核心，已成功推出四代(dài )GPU架(jià )构(gòu )(苏(sū )堤(dī )、春(chūn )晓(xiǎo )、曲院、平湖)，产品覆盖AI智算、云计算、高性能计算、图形渲染、计算(suàn )虚(xū )拟(nǐ )化(huà )、智(zhì )能(néng )媒体、个人(rén )娱乐与生产力工具等领域。沐曦股份专注于GPU芯片设计，产品覆盖人工智能、数据中心(xīn )等(děng )多(duō )个(gè )领(lǐng )域(yù )，客(kè )户群体广泛。

　　机构称基本面与政策面共振，AI有望帮助该行业实现(xiàn )价(jià )值(zhí )重(chóng )估(gū )

　　AI需(xū )求爆发拉动该产业链量价齐升，机构指出目前多家公司订单强劲

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