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　　伴随(suí )着AIAgent技(jì )术的发展，2025年以来AI推(tuī )理景(jǐng )气(qì )度持续提升。如：谷歌(gē )AIToken推理(lǐ )量于2025年4月增长至480万亿，同(tóng )比(bǐ )增长50倍。随着训练和推(tuī )理(lǐ )的(de )需(xū )求增加和分化，传统通(tōng )用(yòng )芯片已逐渐无法满足云端(duān )训(xùn )练(liàn )与推理的高能效比需求(qiú )，为降(jiàng )低成本、提高算力芯(xīn )片(piàn )对(duì )特定需求的匹配度，各家(jiā )云厂(chǎng )商都在加速推进ASIC(专用集成(chéng )电路(lù ))芯片项目，力图在英(yīng )伟达(dá )解(jiě )决方案之外实现多元化(huà )发展(zhǎn )。中信证券指出，ASIC是AI市场(chǎng )的(de )第二增长动力。考虑到(dào )ASIC行(háng )业(yè )的(de )产品研发速度正在加快(kuài )(如(rú )：由早期的两年迭代一代(dài )产(chǎn )品(pǐn )，转换成现在的一年迭(dié )代(dài )一代(dài )产品)，ASIC有望帮助云厂(chǎng )商(shāng )(CSP)企(qǐ )业持续降低AI成本、缩短研(yán )发时(shí )间，进而拉动行业规模的(de )增长(zhǎng )。迈威尔(Marvell)在2025年AI投资者(zhě )交流(liú )会(huì )上透露：2023年ASIC市场规模约(yuē )为66亿(yì )美元，预计2028年达到554亿美元(yuán )，对应2023-2028年CAGR为53%。

　　据中国(guó )招(zhāo )标(biāo )投(tóu )标公共服务平台7月18日发(fā )布(bù )的《机器人设备采购项目(mù )中(zhōng )标(biāo )公示》显示，优必选科(kē )技(jì )中标(biāo )觅亿(上海)汽车科技有(yǒu )限(xiàn )公(gōng )司9051.15万元机器人设备采购项(xiàng )目，这是目前全球人形机器人(rén )企业(yè )中标金额最大的采购(gòu )订单(dān )。此外，7月18日，中国证监(jiān )会官(guān )网显示，宇树科技已开启(qǐ )上(shàng )市辅导，由中信证券担(dān )任辅(fǔ )导(dǎo )机构。

　　上市公司中(zhōng )，长缆科技产品已广泛应用(yòng )于(yú )包(bāo )括北京、上海、深圳等(děng )地(dì )电网(wǎng )改造工程在内的特大(dà )型(xíng )、大型城市输配电网改造，秦山(shān )、大亚湾、岭澳核电站二(èr )期等(děng )在内的核电工程项目(mù )建设(shè )，三峡工程、厦门、张北(běi )柔性(xìng )直流输电科技示范工程等(děng )国(guó )家重点工程建设。万马(mǎ )股份(fèn )电(diàn )力电缆产品大类主要包(bāo )括(kuò )500kV及以下的超高压交联聚乙(yǐ )烯(xī )绝(jué )缘电缆、低压电缆、防(fáng )火(huǒ )耐火(huǒ )电缆、民用建筑线缆(lǎn )及(jí )特(tè )种电缆等列产品，是国内(nèi )拥有(yǒu )成熟线缆产业链的“综合(hé )线缆(lǎn )供应商”。中元股份(fèn )是电(diàn )力(lì )故障录波装置相关技术(shù )国家(jiā )标准和行业标准制定者之(zhī )一(yī )，该产品凭借先进的技(jì )术、过(guò )硬的质量、优质的服务(wù )一(yī )直受到客户青睐，目前我(wǒ )国(guó )在(zài )建在运的28条特高压线路(lù )、在建(jiàn )在运的17座核电站以及(jí )三(sān )峡(xiá )工程在内的前9大水电站均(jun1 )应用(yòng )了该产品。

　　稀土永磁(cí )材料(liào )的核心价值在于其卓(zhuó )越的(de )磁(cí )性能和稳定性，这使其(qí )在多(duō )个高技术行业中扮演着关(guān )键(jiàn )角色。下游是消费类电(diàn )子产(chǎn )品(pǐn )和基础工业等传统应用(yòng )领(lǐng )域，以及新能源和节能环(huán )保(bǎo )等(děng )新兴应用领域，包括新(xīn )能(néng )源汽(qì )车及汽车零部件、节(jiē )能(néng )变(biàn )频空调、风力发电、节能(néng )电梯(tī )、机器人及智能制造等(děng )。随着(zhe )全球对新能源和节能(néng )环保(bǎo )需(xū )求的增加，钕铁硼永磁(cí )材料(liào )在这些新兴应用领域中的(de )需(xū )求也呈现出快速增长的(de )趋势(shì )，进一步推动了其产业链(liàn )的(de )拓展和升级。招商证券指(zhǐ )出(chū )，人形机器人市场尤为亮(liàng )眼(yǎn )，迎(yíng )来量产元年，新增需(xū )求(qiú )快(kuài )速攀升，正迅速成为高性(xìng )能钕(nǚ )铁硼永磁材料的重要应(yīng )用(yòng )领域(yù )。

　　高科技时代名(míng )副其(qí )实(shí )的“命脉”材料，这类(lèi )产品(pǐn )新增需求快速攀升

　　中(zhōng )国(guó )互联网络信息中心发布(bù )的《中(zhōng )国互联网络发展状况统(tǒng )计(jì )报告》显示，2025年上半年，生(shēng )成(chéng )式人工智能产品实现了(le )从(cóng )技术(shù )到应用的全方位进步(bù )。一(yī )方面，我国在人工智能领(lǐng )域影(yǐng )响力显著提升，截至3月(yuè )，共有(yǒu )346款生成式人工智能服(fú )务在(zài )国(guó )家互联网信息办公室完(wán )成备(bèi )案；另一方面，生成式人(rén )工(gōng )智能技术不断向具体应(yīng )用场(chǎng )景(jǐng )纵深渗透，截至6月，用(yòng )户(hù )利用生成式人工智能产品(pǐn )回(huí )答(dá )问题的比例最高，达80.9%。

　　上(shàng )市公司中，铂科新材(cái )芯(xīn )片(piàn )电感可以应用于ASIC芯片，起(qǐ )到为(wéi )其前端供电的作用，并(bìng )具(jù )有小(xiǎo )型化、耐大电流的特(tè )性。兴(xìng )森科技IC封装基板为芯片(piàn )封装(zhuāng )的原材料，主要配套CPU、GPU、FPGA、ASIC、存储芯片等领域，技(jì )术能(néng )力可以满足先进封装需求(qiú )。国科微具备提供ASIC相关服务(wù )的(de )能(néng )力。公司AI边缘计算芯片(piàn )的(de )研发是基于大模型底层架(jià )构(gòu )设(shè )计的算力芯片，同时可兼(jiān )容传(chuán )统CNN架构，因此其能效较(jiào )高(gāo )，是公司在大算力NPU领域取(qǔ )得的(de )阶段性突破。

　　相较于(yú )GPU，ASIC芯(xīn )片可以在特定场景中实现(xiàn )低(dī )成本、高性能、低功耗(hào )，具(jù )备高专用性和高性价比特(tè )征(zhēng )。机构指出，AI推理需求质(zhì )变(biàn )，ASIC芯片成为AI算力增长新动(dòng )力(lì )。

　　上市公司中，雪龙(lóng )集(jí )团(tuán )对深创投中小企业发展基(jī )金的(de )认缴出资比例为0.7239%，深创(chuàng )投(tóu )中小企业发展基金对宇树(shù )科技(jì )的持股比例为1.3546%。步科股份(fèn )是国(guó )内机器人电机龙头，具备(bèi )业(yè )内领先的直流伺服以及(jí )无框(kuàng )电机技术，伺服轮、无框(kuàng )电(diàn )机等产品竞争力强，相关(guān )市(shì )场(chǎng )份额也实现领先。

　　数(shù )据显示，2024年我国脑机接口(kǒu )市(shì )场(chǎng )规模已达32亿元，年增长率(lǜ )为18.8%，预计2025年全年，这一数字(zì )将(jiāng )突破38亿元，到2027年将超过55亿(yì )元，年均增长率保持在20%左右。民生(shēng )证券表示，脑机接口行业(yè )市(shì )场广阔，正进入高速发(fā )展期(qī )；应重视脑机接口研发进(jìn )程(chéng )关键拐点，目前标杆企业(yè )技(jì )术(shù )落地预期明确，整体行(háng )业(yè )有望从早期阶段逐渐步入(rù )高(gāo )速(sù )成长期。脑机接口有望率(lǜ )先医(yī )疗场景落地，后续将向(xiàng )大(dà )众消费拓展，并最终大幅(fú )改变(biàn )人类生活方式。

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