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　　华(huá )泰证券表示(shì )，继续看好国内核聚变迎来招标大年，2024-2030年(nián )资(zī )本开支复合(hé )增(zēng )速(sù )或达80%。自(zì )下(xià )而上统计全球核聚变试验装置投产正在加(jiā )速(sù )，预计未来(lái )每(měi )年都会有2~3个(gè )装(zhuāng )置投产，乐观情形下2024-2030年国内核聚变装置资(zī )本(běn )开支复合增(zēng )速(sù )有望达到80%，重点关注下半年合肥聚变新能BEST/CFEDR，中核集团(tuán )聚(jù )变(biàn )能源、江(jiāng )西(xī )星(xīng )火一号、成(chéng )都先觉聚能等百亿级项目今年实施进度对(duì )产(chǎn )业链订单的(de )潜(qián )在(zài )拉动。

　　国金证券认为，国内大模型正迅速由千亿(yì )参(cān )数规模向万(wàn )亿(yì )、十万亿规(guī )模(mó )挺进，800G交换机将成为带动行业高速增长的(de )重(chóng )要推手。Dell'Oro Group预(yù )计(jì )到2025年800G交换端(duān )口采用率有望超过400G数据中心交换端口，将(jiāng )占(zhàn )数(shù )据中心交(jiāo )换(huàn )机(jī )端口的25%以上(shàng )。AI行业发展为交换机行业带来巨大变化，伴(bàn )随国内AI行业(yè )发(fā )展(zhǎn )，训练侧(cè )应(yīng )用的国产高速率交换机及推理侧应用的国(guó )产(chǎn )中速率交换(huàn )机(jī )起量在即。CPO、OCS、白牌等有望成为国内交换机行业的战略(luè )高(gāo )地，具有相(xiàng )关(guān )布局企业值(zhí )得重点关注。

　　华为中国合作伙伴大会(huì )2025即(jí )将(jiāng )召开

　　随(suí )着(zhe )全球生成式(shì )AI技术的迅猛发展，AI服务器作为算力的关键(jiàn )基(jī )础设施，正(zhèng )迎(yíng )来(lái )前所未有(yǒu )的(de )发展机遇。2024年，AI服务器出货量和产值均大(dà )幅(fú )增长，预计(jì )2025年(nián )市场将继续(xù )保(bǎo )持强劲增长态势。相关数据显示，2024年全球(qiú )AI服(fú )务器出货量(liàng )同(tóng )比增长46%，市(shì )场规模超过1870亿美元，占服务器市场总规模(mó )的(de )65%。预计到2025年(nián )，全(quán )球AI服务器市(shì )场规模将达到2980亿美元，占整个服务器市场(chǎng )总(zǒng )规模的70%以上(shàng )。

　　头豹研(yán )究(jiū )院预测，2028年中国充电桩市场规模将达1878.37亿元(yuán )，年复合增长(zhǎng )率(lǜ )42.76%。开源证券(quàn )发(fā )布研报称，近期的国新办新闻发布会中提(tí )及(jí )，制定实施(shī )充(chōng )电设施“倍(bèi )增”行动。据测算充电桩倍增行动或将带来(lái )投(tóu )资近2000亿元(yuán )，有(yǒu )望充分带动(dòng )充电桩行业发展，各环节均将受益：(1)有品(pǐn )牌(pái )力的充电桩(zhuāng )；(2)格(gé )局集中的(de )充(chōng )电模块；(3)充电运营及充电聚合龙头。

　　随(suí )着人工智能(néng )技(jì )术的飞速发(fā )展(zhǎn )，自动驾驶正迎来前所未有的变革。从智(zhì )能(néng )感知到精准(zhǔn )决(jué )策，从高效(xiào )控(kòng )制到数据驱动，人工智能为自动驾驶注入(rù )了(le )强大的动(dòng )力(lì )。海通证券指(zhǐ )出，此前自动驾驶大模型开发的主要门槛(kǎn )包(bāo )括算力、数(shù )据(jù )闭(bì )环等，自(zì )动(dòng )驾驶领先企业多为头部科技企业；Deepseek发布推(tuī )理(lǐ )更快的模型(xíng )之(zhī )后，后发企(qǐ )业(yè )(包括整车和方案商)有望获得新的机会，自(zì )动(dòng )驾驶算法领(lǐng )域(yù )有望呈现百(bǎi )花(huā )齐放的局面。因此2025年将迎来高阶智驾高速(sù )渗(shèn )透的一年(nián )，产(chǎn )业链机遇繁(fán )多。

　　业内认为，相关举措有利于保障(zhàng )产(chǎn )业链供应链(liàn )稳(wěn )定(dìng )，促进产业(yè )链上下游企业协同发展。民生汽车崔琰团(tuán )队(duì )认为，缩短(duǎn )账(zhàng )期可将供应(yīng )商(shāng )“账面利润”转化为“现金流”、同时增(zēng )强(qiáng )供应链的稳(wěn )定(dìng )性，有望转(zhuǎn )化(huà )为技术升级投入，供应链稳定性增强也有(yǒu )望(wàng )提升中国车(chē )企(qǐ )全球化布局(jú )的竞争力，看好账期缩短对零部件资金压(yā )力(lì )的释放。

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