联合光电拟全资收购长益光电 标的去年扭亏净利0.06亿
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      当前(qián ),人工(gōng )智(zhì )能(néng )正在给生产力的发展带来历史性(xìng )变化。自(zì )DeepSeek-R1模型的发布,成功将中美技术代(dài )差(chà )进(jìn )一步(bù )缩(suō )小,目前全球大模型呈(chéng )现“一超(chāo )多(duō )强”格局,技术演进进入Agentic AI时代——模型(xíng )具(jù )备(bèi )自主编程、任务规划与决策能(néng )力(lì ),正向(xiàng )通(tōng )用人工智能(AGI)迈进。同时国产(chǎn )模(mó )型的崛起(qǐ )将带动国产算力崛起,国内数(shù )据(jù )中(zhōng )心算力潜在需求大;国产芯片代(dài )工、光(guāng )刻(kè )机等核心环节的突破或将驱动云(yún )厂(chǎng )商(shāng )、服(fú )务(wù )器及液冷、电源等配套(tào )产业爆发(fā )。投资者仍可关注人工智能相关板(bǎn )块,以(yǐ )把(bǎ )握(wò )新一轮技术革命浪潮中的投资(zī )机(jī )遇。在(zài )产(chǎn )品布局方面,博时基金除了有场(chǎng )内(nèi )产品科(kē )创(chuàng ) AIETF(SH588790),还设有博时上证(zhèng )科创板(bǎn )人(rén )工(gōng )智能 ETF 发起式联接基金(A 类:023520;C 类(lèi ):023521;E 类(lèi ):023989),为场外投资者提供了便捷的(de )布(bù )局(jú )选择(zé )。

    17日,“临港新片区金融(róng )租赁项目(mù )公(gōng )司扩大业务范围试点”发布,将(jiāng )原金租(zū )项(xiàng )目(mù )公司租赁标的物范围放宽至新(xīn )能(néng )源、动(dòng )力(lì )电池、智能制造、工业母机等四(sì )种(zhǒng )设备,进(jìn )一步推动融资租赁业与(yǔ )临港新(xīn )片(piàn )区(qū )产业深度融合、互促发展。

      数据来(lái )源(yuán ):基金二季度定期报告,以上内(nèi )容(róng )不构成(chéng )个(gè )股推荐,仅作为成份股(gǔ )列示,后(hòu )续(xù )可能发生变化。

    因此,对于近期(qī )波动较(jiào )大(dà )的(de )板块而言:光伏板块需主要关(guān )注(zhù )多晶硅(guī )后(hòu )续政策落地情况以及工业硅上游(yóu )复(fù )产节奏(zòu )(上周库存继续下降);黑色板(bǎn )块(kuài )整(zhěng )体走势或主要锚定煤炭,需密切(qiē )跟踪现(xiàn )货(huò )市场动态,警惕期现正套头寸逐(zhú )步(bù )解锁后(hòu )现(xiàn )货流动性回归带来的价格向下调(diào )整(zhěng )风险;有色板块则因对反内卷政(zhèng )策反馈(kuì )相(xiàng )对(duì )有限,后续需更多注意本轮反弹(dàn )较多但(dàn )基(jī )本面预期较弱的品种(如沪锌、沪(hù )锡)出(chū )现(xiàn )回调的风险,此外还需(xū )留意8月1日(rì )前(qián )后,若有色龙头沪铜品种因关税(shuì )落地出(chū )现(xiàn )大幅波动,对其他品种可能产生(shēng )的(de )干扰。

    此(cǐ )番剧烈波动后,市场焦点迅速转(zhuǎn )向(xiàng )本周政策信号与资金动向的博弈(yì ),探讨(tǎo )此(cǐ )轮(lún )商品的掉头向下 究竟是 趋势变盘(pán )还是过(guò )快(kuài )上涨后休整 的声音此起彼伏。笔(bǐ )者(zhě )认为,针(zhēn )对此类疑问,可以从“市场情绪(xù )”与“未来宏观走向”两方面分析(xī )。

    此番(fān )剧(jù )烈波动后,市场焦点迅速转向本(běn )周(zhōu )政策信(xìn )号(hào )与资金动向的博弈,探讨此轮商(shāng )品(pǐn )的掉头向下 究竟是 趋势变盘还是(shì )过快上(shàng )涨(zhǎng )后(hòu )休整 的声音此起彼伏。笔者认为(wéi ),针对(duì )此(cǐ )类疑问,可以从“市场情绪”与(yǔ )“未来宏(hóng )观(guān )走向”两方面分析。

    因(yīn )此从盘面(miàn )表(biǎo )现来看,多晶硅主力合约在持续(xù )转弱。根(gēn )据国泰君安(601211)期货研究所日报,截(jié )至(zhì )今日早(zǎo )间(jiān ),现货多晶硅N型复投料价格为46600元(yuán )/吨(dūn )左右,盘面仍呈现较高升水,在(zài )期现价(jià )差(chà )未(wèi )明显修复之前,需谨慎持仓,勿(wù )轻易抄(chāo )底(dǐ )。不过从多晶硅自身而言,市场(chǎng )对(duì )供应端(duān )调(diào )控落地的预期犹存,且(qiě )目前价格(gé )的(de )上涨在产业链中有向下传导的迹(jì )象:硅(guī )料(liào )涨价已逐渐开始往硅片、电池片(piàn )传(chuán )导,未(wèi )来(lái )行情或仍由政策主导,同时需关(guān )注(zhù )期货仓单的注册情况。

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  • 2025-12-27

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17日,“临港新片区金融(róng )租赁项目(mù )公(gōng )司扩大业务范围试点”发布,将(jiāng )原金租(zū )项(xiàng )目(mù )公司租赁标的物范围放宽至新(xīn )能(néng )源、动(dòng )力(lì )电池、智能制造、工业母机等四(sì )种(zhǒng )设备,进(jìn )一步推动融资租赁业与(yǔ )临港新(xīn )片(piàn )区(qū )产业深度融合、互促发展。

  数据来(lái )源(yuán ):基金二季度定期报告,以上内(nèi )容(róng )不构成(chéng )个(gè )股推荐,仅作为成份股(gǔ )列示,后(hòu )续(xù )可能发生变化。

因此,对于近期(qī )波动较(jiào )大(dà )的(de )板块而言:光伏板块需主要关(guān )注(zhù )多晶硅(guī )后(hòu )续政策落地情况以及工业硅上游(yóu )复(fù )产节奏(zòu )(上周库存继续下降);黑色板(bǎn )块(kuài )整(zhěng )体走势或主要锚定煤炭,需密切(qiē )跟踪现(xiàn )货(huò )市场动态,警惕期现正套头寸逐(zhú )步(bù )解锁后(hòu )现(xiàn )货流动性回归带来的价格向下调(diào )整(zhěng )风险;有色板块则因对反内卷政(zhèng )策反馈(kuì )相(xiàng )对(duì )有限,后续需更多注意本轮反弹(dàn )较多但(dàn )基(jī )本面预期较弱的品种(如沪锌、沪(hù )锡)出(chū )现(xiàn )回调的风险,此外还需(xū )留意8月1日(rì )前(qián )后,若有色龙头沪铜品种因关税(shuì )落地出(chū )现(xiàn )大幅波动,对其他品种可能产生(shēng )的(de )干扰。

此(cǐ )番剧烈波动后,市场焦点迅速转(zhuǎn )向(xiàng )本周政策信号与资金动向的博弈(yì ),探讨(tǎo )此(cǐ )轮(lún )商品的掉头向下 究竟是 趋势变盘(pán )还是过(guò )快(kuài )上涨后休整 的声音此起彼伏。笔(bǐ )者(zhě )认为,针(zhēn )对此类疑问,可以从“市场情绪(xù )”与“未来宏观走向”两方面分析(xī )。

此番(fān )剧(jù )烈波动后,市场焦点迅速转向本(běn )周(zhōu )政策信(xìn )号(hào )与资金动向的博弈,探讨此轮商(shāng )品(pǐn )的掉头向下 究竟是 趋势变盘还是(shì )过快上(shàng )涨(zhǎng )后(hòu )休整 的声音此起彼伏。笔者认为(wéi ),针对(duì )此(cǐ )类疑问,可以从“市场情绪”与(yǔ )“未来宏(hóng )观(guān )走向”两方面分析。

因(yīn )此从盘面(miàn )表(biǎo )现来看,多晶硅主力合约在持续(xù )转弱。根(gēn )据国泰君安(601211)期货研究所日报,截(jié )至(zhì )今日早(zǎo )间(jiān ),现货多晶硅N型复投料价格为46600元(yuán )/吨(dūn )左右,盘面仍呈现较高升水,在(zài )期现价(jià )差(chà )未(wèi )明显修复之前,需谨慎持仓,勿(wù )轻易抄(chāo )底(dǐ )。不过从多晶硅自身而言,市场(chǎng )对(duì )供应端(duān )调(diào )控落地的预期犹存,且(qiě )目前价格(gé )的(de )上涨在产业链中有向下传导的迹(jì )象:硅(guī )料(liào )涨价已逐渐开始往硅片、电池片(piàn )传(chuán )导,未(wèi )来(lái )行情或仍由政策主导,同时需关(guān )注(zhù )期货仓单的注册情况。

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