上半年全国完成水利建设投资超(chāo )5000亿元(yuán )
这是(shì )继4月签订大型采购合同(tóng )、7月上(shàng )调(diào )“天工(gōng )行者”交付预期后,优必选再(zài )度(dù )获取(qǔ )的(de )大批量订单。长江证券机械团(tuán )队指(zhǐ )出(chū ),这清晰地表明其人形机器人(rén )业务已(yǐ )从(cóng )研发阶(jiē )段迈入商业化收获期,市场拓(tuò )展(zhǎn )极为(wéi )顺(shùn )利。考虑到优必选作为国内少(shǎo )数具备(bèi )大小脑-本体-核心零部件-应用的全(quán )栈技(jì )术(shù )人形机(jī )器人企业,竞争优势及(jí )市场卡(kǎ )位(wèi )非常明(míng )确,其供应链(U链)与国内供应链(liàn )建(jiàn )立深(shēn )度(dù )合作,有望受益。
上市公(gōng )司中(zhōng ),高争民爆是西藏自治区民爆全(quán )产业链(liàn )综(zōng )合服务(wù )企业,在水电开发中可(kě )以提供(gòng )民(mín )爆产(chǎn )品(pǐn )和爆破工程施工等服务。易普(pǔ )力业务(wù )范(fàn )围主要包括民爆物品研发、生(shēng )产、销(xiāo )售、爆(bào )破一体化服务和矿山开(kāi )采施工(gōng )总(zǒng )承包及(jí )绿色矿山建设。
高科技时(shí )代(dài )名副(fù )其(qí )实的“命脉”材料,这类产品(pǐn )新增(zēng )需(xū )求快速攀升
伴随着AIAgent技术的(de )发展,2025年(nián )以来AI推(tuī )理景气度持续提升。如(rú ):谷歌(gē )AIToken推(tuī )理量(liàng )于(yú )2025年4月增长至480万亿,同比增长50倍(bèi )。随着(zhe )训(xùn )练和推理的需求增加和分化,传统(tǒng )通(tōng )用芯片(piàn )已逐渐无法满足云端训(xùn )练与推(tuī )理(lǐ )的高能(néng )效比需求,为降低成本、提高(gāo )算(suàn )力芯(xīn )片(piàn )对特定需求的匹配度,各家云(yún )厂商(shāng )都(dōu )在加速推进ASIC(专用集成电路)芯片项目,力(lì )图在英(yīng )伟达解决方案之外实现(xiàn )多元化(huà )发(fā )展。中(zhōng )信证券指出,ASIC是AI市场的第二增(zēng )长动力(lì )。考虑到ASIC行业的产品研发速度正(zhèng )在加(jiā )快(kuài )(如:由(yóu )早期的两年迭代一代产(chǎn )品,转(zhuǎn )换(huàn )成现在(zài )的一年迭代一代产品),ASIC有望帮(bāng )助(zhù )云厂(chǎng )商(shāng )(CSP)企业持续降低AI成本、缩短研发(fā )时间(jiān ),进而拉动行业规模的增长。迈威尔(Marvell)在(zài )2025年(nián )AI投资者(zhě )交流会上透露:2023年ASIC市场(chǎng )规模约(yuē )为(wéi )66亿美元(yuán ),预计2028年达到554亿美元,对应2023-2028年(nián )CAGR为53%。
西南证券分析表示,国家战略(luè )聚焦(jiāo )低(dī )空经济新赛道,地方加速政策(cè )配套与(yǔ )资(zī )源倾斜(xié ),低空物流、低空旅游等应用(yòng )场(chǎng )景先(xiān )行(háng ),头部厂商订单加速落地,产(chǎn )业链规(guī )模化发展态势渐显。根据赛迪智库数(shù )据(jù ),2023年中(zhōng )国低空经济规模达5059.5亿元(yuán )(增速33.8%),预(yù )计2026年突(tū )破万亿,复合增长率约30%。
大模型(xíng )技(jì )术进入密集迭代期,AI应用规模(mó )商业(yè )化(huà )落地置信度增强。兴业证券表(biǎo )示,AI产(chǎn )业(yè )催化不(bú )断,建议持续加仓AI算力及应用(yòng )。在政(zhèng )策(cè )端,工信部发布会表态,近期(qī )会出台(tái )多个行业数字化转型方案,组织“人(rén )工(gōng )智能+软(ruǎn )件”行动,并推动未来(lái )产品创(chuàng )新(xīn )发展。在产业端,Kimi发布K2基础大模型,其在性(xìng )能(néng )、成本优化及Agent工具调用等方面(miàn )显著(zhe )提(tí )升;OpenAI推出了ChatGPT智能体系统。同时(shí ),WAIC2025将于(yú )7月(yuè )26日在上(shàng )海开幕。当前时间点,建议持(chí )续(xù )加大(dà )AI板(bǎn )块的配置比例。
近日,《海南自(zì )由贸易港跨境资产管理试点业务实施(shī )细(xì )则》发(fā )布,其中提到,跨境资(zī )管试点(diǎn )实(shí )施规模(mó )管理。试点规模指境外投资者(zhě )购买的(de )试(shì )点资管产品资金净流入规模,在任(rèn )何(hé )时点不得超过试点总规模上限(xiàn )。试点(diǎn )总(zǒng )规模为(wéi )中国人民银行海南省分行同意(yì )各(gè )家发(fā )行(háng )机构申请的试点规模之和。中(zhōng )国人民(mín )银行海南省分行在中国人民银行指导(dǎo )下(xià ),根据(jù )海南自贸港经济金融发(fā )展、国(guó )际(jì )收支形(xíng )势、市场实际需求等,设定及(jí )动态调(diào )整(zhěng )跨境资管试点总规模上限,并(bìng )通过(guò )官(guān )方网站及时公布。初始试点总(zǒng )规模上(shàng )限(xiàn )设定为(wéi )100亿元人民币。
AI算力增长新(xīn )动(dòng )力,各(gè )家云厂商都在加速推进相关项(xiàng )目
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稳赢网网友:从分时图观察,当前处于两个小周期C浪的末端,洗盘结构对称,节奏温和。过去两天在五日均线3584附近得到支撑 成为阶段性关键支撑带。指数未破位,趋势尚未转弱,仍属良性震荡整理。
股海冷水坑网友: 华龙证券认为,人形机器人板块近期催化因素较多,指数有所修复。行业趋势未变,已进入“技术突破→量产降本→场景渗透”的黄金周期,有望成为2025年核心投资主线。建议围绕①高价值量的零部件,包括丝杠、传感器、电机及减速器等,尤其关注与特斯拉、华为等巨头有供应链合作的公司;②有望场景落地的方向,包括家庭服务、极限作业(电力巡检、矿山等)、医疗康复、智慧物流等;③政策催化下的并购重组标的。