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因此，对于(yú )近期波动较(jiào )大的板块而(ér )言：光伏板(bǎn )块需(xū )主要关注多(duō )晶硅后续政(zhèng )策落地情况(kuàng )以及工业硅(guī )上游复产节(jiē )奏（上周库存继续下降）；黑色板块整(zhěng )体走势或主(zhǔ )要锚定煤炭(tàn )，需密切跟(gēn )踪现货市场(chǎng )动态(tài )，警惕期现(xiàn )正套头寸逐(zhú )步解锁后现(xiàn )货流动性回(huí )归带(dài )来的价格向(xiàng )下调整风险；有色板块(kuài )则因对反内(nèi )卷政策反馈(kuì )相对有限，后续需更多(duō )注意(yì )本轮反弹较(jiào )多但基本面(miàn )预期较弱的(de )品种（如沪(hù )锌、沪锡）出现(xiàn )回调的风险，此外还需(xū )留意8月1日前(qián )后，若有色(sè )龙头沪铜品(pǐn )种因关税落(luò )地出现大幅(fú )波动(dòng )，对其他品(pǐn )种可能产生(shēng )的干扰。

　　根据有关(guān )法律(lǜ )法规，博时(shí )基金做出如下风险揭示(shì )：

上周五夜(yè )盘，焦煤价(jià )格大幅回踩(cǎi )，周一开盘(pán )后盘(pán )面维持弱势(shì )运行，距离(lí )跌停近一步(bù )之遥。随着(zhe )25日交易所新(xīn )一轮(lún )交易限额出台，市场交(jiāo )易氛围有所(suǒ )降温，况且(qiě )焦煤本轮涨(zhǎng )幅近50%，多头(tóu )在情绪退潮(cháo )的情(qíng )况下大幅撤(chè )离，也在一(yī )定程度上缓(huǎn )解高位风险(xiǎn )。后(hòu )续来看，在“反内卷”政策基调下(xià )，在短期情(qíng )绪修复后价(jià )格或仍存反(fǎn )弹驱动。

首(shǒu )当其(qí )冲的便是光(guāng )伏产业的多(duō )晶硅，作为(wéi )反内卷的首(shǒu )要目标行业(yè )，供(gòng )应调控的市场呼声最为(wéi )热烈，其在(zài )过去一个月(yuè )内走势极为(wéi )疯狂，从历(lì )史最低点一(yī )路反(fǎn )弹至上市以(yǐ )来新高。 但(dàn )上周表现已(yǐ )略显疲弱：“首(shǒu )先上周三盘面出现了减仓迹象（过(guò )去2-3周除临近(jìn )周末的交易(yì )日外，多晶(jīng )硅主力合约(yuē )均表(biǎo )现为多头主(zhǔ )动增仓进攻(gōng )），而多头(tóu )有悖于近期(qī )规律的提前(qián )减仓(cāng )或是高位逐渐犹豫不决(jué )的信号；随(suí )后上周四虽(suī )重返涨势，但增仓规模(mó )及成交量已(yǐ )略显(xiǎn )逊色，盘面(miàn )久违地在冲(chōng )高过程中出(chū )现较长上影(yǐng )线；上周五走势一如既往呈现多头减仓(cāng )；今日开盘(pán )更是延续减(jiǎn )仓并在盘面(miàn )出现向下跳(tiào )空缺(quē )口。”

　　当前，人工(gōng )智能正在给(gěi )生产力的发(fā )展带来历史(shǐ )性变(biàn )化。自DeepSeek-R1模型的发布，成(chéng )功将中美技(jì )术代差进一(yī )步缩小，目(mù )前全球大模(mó )型呈现“一(yī )超多(duō )强”格局，技术演进进(jìn )入Agentic AI时代——模型具备自(zì )主编(biān )程、任务规划与决策能力，正向通(tōng )用人工智能(néng )（AGI）迈进。同时国产模(mó )型的崛起将(jiāng )带动(dòng )国产算力崛(jué )起，国内数(shù )据中心算力(lì )潜在需求大(dà )；国产芯片(piàn )代工(gōng )、光刻机等核心环节的(de )突破或将驱(qū )动云厂商、服务器及液(yè )冷、电源等(děng )配套产业爆(bào )发。投资者仍可(kě )关注人工智(zhì )能相关板块(kuài )，以把握新(xīn )一轮(lún )技术革命浪潮中的投资机遇。在产(chǎn )品布局方面(miàn )，博时基金(jīn )除了有场内(nèi )产品科创 AIETF（SH588790），还设有博时(shí )上证科创板(bǎn )人工智能 ETF 发(fā )起式联接基(jī )金（A 类：023520；C 类：023521；E 类：023989），为场外投资(zī )者提供了便(biàn )捷的布局选(xuǎn )择。

　　近(jìn )年来，在集(jí )团“ONE SHRCB”理念(niàn )的指(zhǐ )引下，长江(jiāng )金租秉持“阳光金租”理念，践行(háng )“普(pǔ )惠金融助力百姓美好生活”使命，坚持党建引(yǐn )领、聚焦产(chǎn )业转型、服(fú )务实体经济(jì )。截(jié )至2025年6月末，长江金租租(zū )赁资产规模(mó )超500亿元，累(lèi )计实现租赁(lìn )资产(chǎn )投放超1600亿元，服务超2000家(jiā )企业。

从日(rì )线图短期角(jiǎo )度看，我暂(zàn )无更多中期(qī )评论。短期(qī )需考(kǎo )虑几个要点(diǎn )，上周提到(dào )3674点近期较为(wéi )重要。不妨(fáng )提前(qián )设想，若本周某天上证指数以阳线(xiàn )收盘，甚至(zhì )无需收盘，只要站在3674上(shàng )方，市场会(huì )有何(hé )反应与情绪(xù )？我个人觉(jiào )得市场会如(rú )沸腾一般。当下人们虽有所(suǒ )关注，但部分人不敢相(xiàng )信。若真站(zhàn )上该点位，猜测之声将(jiāng )增多，市场(chǎng )关注度也会提升(shēng )，届时各直(zhí )播间人气会(huì )更旺。目前(qián )市场卡在3674之(zhī )前，星期五收盘于3593点，在3600点附近，与3674点(diǎn )有差距，所(suǒ )有人都在屏(píng )息观望，乐(lè )观者认为能(néng )突破(pò )，悲观者则(zé )持怀疑态度(dù )，此时理清(qīng )方向较为重(chóng )要。所以本周对(duì )3674点位的观察至关重要。

从细节看，需关注当下(xià )走势。表面(miàn )看，上周三(sān )至周五已开始震(zhèn )荡，幅度较(jiào )小，可视为(wéi )强势。从15分(fèn )钟图看，从(cóng )上周(zhōu )三起上证指数呈震荡走势，为下上(shàng )下结构，横(héng )向震荡雏形(xíng )初现，日线(xiàn )图难以察觉(jiào )，15分(fèn )钟图较为明(míng )显。本周前(qián )半周可能围(wéi )绕该点位展(zhǎn )开争夺，如先上(shàng )行但未必成功，或下行(háng )后拉回，不(bú )断扩大中枢(shū )区间，使震(zhèn )荡更扎实，这是我预判指数(shù )时常见的走(zǒu )势。

　　作(zuò )为以普惠金(jīn )融为使命的(de )金租(zū )公司，长江金租累计服务中小企业(yè )超1600家，推出(chū )“鑫租”“银租标品”等系列产品(pǐn )，提(tí )升服务效能(néng )。大力支持(chí )民营经济，累计服务民(mín )企超1300家，占比约(yuē )65%。积极响应上海科创中(zhōng )心建设，在(zài )自适应机器(qì )人、仓储机(jī )器人、无人(rén )驾驶领域实现投(tóu )放，累计服(fú )务“专精特(tè )新”“小巨(jù )人”等科创(chuàng )企业(yè )超500户。坚持绿色金融发展底色，截(jié )至2025年6月末，新增绿色租(zū )赁资产投放(fàng )占比超35%，余(yú )额占(zhàn )比近40%。

从细(xì )节看，需关(guān )注当下走势(shì )。表面看，上周三至周五已(yǐ )开始震荡，幅度较小，可视为强势(shì )。从15分钟图(tú )看，从上周(zhōu )三起上证指(zhǐ )数呈震荡走势，为下上下结(jié )构，横向震(zhèn )荡雏形初现(xiàn )，日线图难(nán )以察(chá )觉，15分钟图较为明显。本周前半周(zhōu )可能围绕该(gāi )点位展开争(zhēng )夺，如先上(shàng )行但未必成(chéng )功，或下行后拉(lā )回，不断扩(kuò )大中枢区间(jiān )，使震荡更(gèng )扎实，这是我预(yù )判指数时常见的走势。

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