江波龙:预计eSSD价格(gé )三季度(dù )将出现(xiàn )5%-10%上涨
随着政策持续发力,国(guó )内工业(yè )企业信(xìn )息化/数(shù )字化/智(zhì )能化建设有望加速,或将(jiāng )带来工(gōng )业软硬(yìng )件产业发展机遇。申万宏(hóng )源认为(wéi ),新型(xíng )工业化(huà )是新质生产力的落地方向(xiàng ),关注(zhù )工业软(ruǎn )件方向(xiàng )。新质(zhì )生产力(lì )代表先进生产力的演进方(fāng )向,是(shì )由技术(shù )革命性突破、生产要素创(chuàng )新性配(pèi )置、产(chǎn )业深度(dù )转型升级而催生的先进生(shēng )产力质(zhì )态。特(tè )别是工(gōng )业互联(lián )网、工业软件等非实体形(xíng )态生产(chǎn )工具的(de )广泛应用,极大丰富了生(shēng )产工具(jù )的表现(xiàn )形态,促进制造流程走向智能化(huà )、制造(zào )范式从(cóng )规模生(shēng )产转向(xiàng )规模定(dìng )制。
AI持续渗透,可穿(chuān )戴设备(bèi )需求释(shì )放
汽车+低空+人形机器(qì )人,这(zhè )类产品(pǐn )在多领(lǐng )域将逐渐实现应用
兴(xìng )业证券(quàn )表示,在国家(jiā )政策的(de )强力支持背景下,产业链(liàn )各环节(jiē )企业相(xiàng )继发布全固态电池技术解(jiě )决方案(àn ),同时(shí )低空经(jīng )济、机器人等新兴应用场(chǎng )景的需(xū )求催化(huà )持续释(shì )放,多(duō )重利好(hǎo )叠加下,固态电池产业化(huà )进程有(yǒu )望提前(qián )加速。目前初代全固态电(diàn )池材料(liào )体系已(yǐ )定型,材料性能和设备接近量产(chǎn )要求,预计25H2进(jìn )入固态(tài )电池设(shè )备和材料企业定点的关键(jiàn )期,固(gù )态电池(chí )设备端和材料端布局较为(wéi )完善、验证进(jìn )展较快(kuài )的企业有望受益。
据(jù )媒体报(bào )道,知(zhī )名分析(xī )师郭明(míng )錤发布(bù )Apple Vision系列和智能眼镜预期路线(xiàn )图(2025-2028),其(qí )预计苹(píng )果不会在2026年推出任何新头(tóu )戴设备(bèi ),并计(jì )划从2027年(nián )开始发布多款产品。苹果(guǒ )将头戴(dài )式设备(bèi )视为消(xiāo )费电子(zǐ )产品的下一个主要趋势。在苹果(guǒ )的头戴(dài )式产品中,首先大量出货(huò )的产品(pǐn )有望是(shì )类似雷(léi )朋的智能眼镜,预计2027年的(de )出货量(liàng )将达300万(wàn )至500万台(tái )或更多(duō )。
据媒体报道,在2025世界人工(gōng )智能大(dà )会系列(liè )论坛之一的AI女性菁英论坛(tán )上,宇(yǔ )树科技(jì )创始人(rén )、首席执行官、首席技术(shù )官王兴(xìng )兴表示(shì ),人形(xíng )机器人(rén )行业增长非常快,“我个(gè )人感觉(jiào )今年上(shàng )半年全国智能机器人行业(yè )平均增(zēng )速可达(dá )50%到100%”。就他的观察,去年起,每(měi )天至少(shǎo )有一款(kuǎn )新的机(jī )器人发(fā )布,行(háng )业落地的推动速度以及出(chū )货量的(de )节奏都(dōu )非常快。
自去年以来(lái ),包括(kuò )摩尔线(xiàn )程在内(nèi )的国产GPU“四小龙”(摩尔线(xiàn )程、壁(bì )仞科技(jì )、燧原(yuán )科技、沐曦)先后开启了IPO之路。头(tóu )豹研究(jiū )院赵歆(xīn )禹指出,AI大模型、智能汽(qì )车是目(mù )前GPU的新(xīn )兴应用(yòng )领域。AI大模型的迭代升级(jí )需要大(dà )量GPU芯片(piàn )进行推(tuī )理训练(liàn )。智能汽车对图像处理要求很高(gāo ),对高(gāo )端GPU的需(xū )求也在不断增加。其预计(jì )2024-28年中央(yāng )处理器(qì )GPU行业市场规模由6451.15亿元增长至31556.67亿元(yuán ),期间(jiān )年复合(hé )增长率(lǜ )48.72%。
全球去库存卓有成效,行(háng )业周期(qī )触底回(huí )升
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稳赢时光网网友: 摩根士丹利分析师预测,中国的人形机器人市场预计以每年63%的速度扩张,从今年的3亿美元增长到2030年的34亿美元。到2030年中国预计拥有25.2万台人形机器人,到2050年将增至3.02亿台,占全球人形机器人总量的30%。中航证券表示,人形机器人,产业趋势明确,至2030年全球累计需求量有望达约200万台,目前进入从O到1的重要突破阶段,看好Tierl及核心零部件供应商。
稳赢网网友:那是杀人的地方!
股海冷水坑网友: 这一调整将有效遏制恶性价格竞争,推动行业从“价格战”转向“价值战”。光大证券王明瑞认为,集采“反内卷”将价格战升级为价值战,具备稳定生产能力、质量控制体系完善、成本控制能力强的头部企业将持续受益,尤其在此前集采发生价格乱象的领域,看好头部优质企业的市场份额有望进一步集中。