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　　今年以来(lái )，海内外(wài )科技巨头加码布局AI编程。民生(shēng )证券吕(lǚ )伟(wěi )认为，AI编程目前已经成为AI最(zuì )先落地(dì )的(de )核心应用(yòng )之一，国内外多个科技巨头(tóu )推(tuī )出AI编程(chéng )相关产品，AI或将率先颠覆他的(de )“创造(zào )者(zhě )”——AI编程。IDE作为AI编程的核心入口和(hé )底(dǐ )座，未(wèi )来有望进一步加速发(fā )展，建(jiàn )议(yì )重点关(guān )注(zhù )国内领军企业。

　　半导体(tǐ )产业是现(xiàn )代科技的基石。随着人工智能(néng )新一轮(lún )的(de )爆发式(shì )发展，半导体芯片已(yǐ )成为AI算(suàn )力(lì )、智能驾(jià )驶等诸多产业的核心和底座(zuò )，也正成(chéng )为(wéi )全球各主要国家竞逐的新战(zhàn )场。国(guó )信(xìn )证券表示，台积电上调2025年收入增速预(yù )期(qī )，关注(zhù )半导体底部配置机遇(yù )。台积(jī )电(diàn )预计AI需(xū )求(qiú )持续强劲，非AI需求温和复苏(sū )，并将2025年(nián )公司整体收入增速由之前的25%左(zuǒ )右上调(diào )到(dào )30%左右。半导体景气度较高，AI和国产(chǎn )化(huà )打开国内(nèi )成长空间。

　　上市公司中(zhōng )，海陆重(chóng )工(gōng )在民用核能领域累积了丰富(fù )的制造(zào )和(hé )管理经验，并完成多个项目的国际、国(guó )内首件(jiàn )(台)制造任务，设备供(gòng )应堆型(xíng )包(bāo )括但不(bú )限(xiàn )于二代+堆型、三代堆型(华龙(lóng )一号、国(guó )和一号、AP1000、VVER、EPR)、四代堆型(高温(wēn )气冷堆(duī )、钠冷快(kuài )堆、钍基熔盐堆)以及(jí )热核聚(jù )变(biàn )堆(ITER)等国内(nèi )外主要核电机型。英杰电气(qì )为(wéi )国内科(kē )研(yán )院所的核聚变重点项目，提(tí )供磁场(chǎng )电(diàn )源、加热电源、控制系统电源以及辅(fǔ )助(zhù )系统电(diàn )源等在内的全方位关(guān )键电源(yuán )配(pèi )套服务(wù )，且已持续多年，目前产品已(yǐ )成功应用(yòng )于多个国家级核聚变项目，与(yǔ )安徽、河(hé )北、上(shàng )海、四川、陕西等地(dì )的核聚(jù )变(biàn )项目均有(yǒu )商务合作。西部超导主要从(cóng )事(shì )超导产(chǎn )品(pǐn )、高端钛合金材料和高性能(néng )高温合(hé )金(jīn )材料及应用的研发、生产和销售。公(gōng )司(sī )是目前(qián )国际上唯一的铸锭、棒材、超(chāo )导线材(cái )生(shēng )产及超导磁体制造全流程企(qǐ )业；是我(wǒ )国高端钛合金棒丝材主要研发(fā )生产基(jī )地(dì )；也是(shì )我国高性能高温合金(jīn )材料重(chóng )点(diǎn )研发生产(chǎn )企业之一。

　　行业兼具周(zhōu )期(qī )性和成(chéng )长(zhǎng )性，AI高景气带来新机遇

　　据优必(bì )选(xuǎn )官微消息，优必选宣布新推面向智能(néng )制(zhì )造场景(jǐng )的全尺寸工业人形机(jī )器人WalkerS2，通(tōng )过迭代(dài )的(de )群脑网络2.0(BrainNet2.0)，搭载自研的全球(qiú )首个专用(yòng )于工业人形机器人本体的智能(néng )体技术(shù )Co-Agent。WalkerS2集成第(dì )四代工业级灵巧手与(yǔ )仿生手(shǒu )臂(bì )，其灵巧(qiǎo )手采用类人尺寸设计，可实(shí )现(xiàn )亚毫米(mǐ )级(jí )的精细操作，且耐久性经测(cè )试超过(guò )8万(wàn )次；仿生手臂采用全中空结构与集成(chéng )走(zǒu )线设计(jì )，支持自主换电等高(gāo )难度动(dòng )作(zuò )。

　　上(shàng )市公司中，海陆重工在民用(yòng )核能领域(yù )累积了丰富的制造和管理经验(yàn )，并完(wán )成(chéng )多个项(xiàng )目的国际、国内首件(jiàn )(台)制造(zào )任(rèn )务，设备(bèi )供应堆型包括但不限于二代(dài )+堆(duī )型、三(sān )代(dài )堆型(华龙一号、国和一号、AP1000、VVER、EPR)、四(sì )代堆型(高温气冷堆、钠冷快堆、钍基(jī )熔(róng )盐堆)以(yǐ )及热核聚变堆(ITER)等国内(nèi )外主要(yào )核(hé )电机型(xíng )。英杰电气为国内科研院所的(de )核聚变重(chóng )点项目，提供磁场电源、加热(rè )电源、控(kòng )制系统(tǒng )电源以及辅助系统电(diàn )源等在(zài )内(nèi )的全方位(wèi )关键电源配套服务，且已持(chí )续(xù )多年，目(mù )前产品已成功应用于多个国(guó )家级核(hé )聚(jù )变项目，与安徽、河北、上海、四川(chuān )、陕西等(děng )地的核聚变项目均有(yǒu )商务合(hé )作(zuò )。西部(bù )超(chāo )导主要从事超导产品、高端(duān )钛合金材(cái )料和高性能高温合金材料及应(yīng )用的研(yán )发(fā )、生产(chǎn )和销售。公司是目前(qián )国际上(shàng )唯(wéi )一的铸锭(dìng )、棒材、超导线材生产及超(chāo )导(dǎo )磁体制(zhì )造(zào )全流程企业；是我国高端钛(tài )合金棒(bàng )丝(sī )材主要研发生产基地；也是我国高性(xìng )能(néng )高温合(hé )金材料重点研发生产(chǎn )企业之(zhī )一(yī )。

　　近(jìn )日，智能眼镜相关消息不断(duàn )。7月22日，AR眼镜链主企业XREAL，正式在京东、天猫平(píng )台(tái )同步开(kāi )启预售XREALPro——一款搭载了全球(qiú )首(shǒu )创光学引(yǐn )擎与X1空间计算芯片的旗舰AR眼(yǎn )镜(jìng )。7月9日(rì )消(xiāo )息，知情人士称，Meta斥资30亿欧(ōu )元(约35亿(yì )美(měi )元)收购雷朋眼镜母公司EssilorLuxottica约3%股权，加码(mǎ )AI智(zhì )能眼镜(jìng )业务。中原证券表示(shì )，AI眼镜(jìng )是(shì )端侧AI最(zuì )佳(jiā )硬件载体之一，OakleyMetaHSTN、小米AI眼镜(jìng )等重磅新(xīn )品陆续发布，多款AI眼镜新品放(fàng )量在即(jí )，有望推(tuī )动全球AI眼镜出货量快速增长(zhǎng )，根据wellsennXR的数(shù )据，预计2025年全球AI眼镜销量达(dá )到(dào )350万台，同(tóng )比增长230%，预计2026年将达到千万(wàn )台，建(jiàn )议(yì )关注SoC、存储器、光学、电池、镜片、OEM等(děng )AI眼镜产(chǎn )业链核心环节投资机(jī )会。

　　上市公(gōng )司(sī )中，华灿光电的MicroLED技术可以用(yòng )于具备显(xiǎn )示功能的AI眼镜，目前公司配合(hé )不同客(kè )户(hù )不同需(xū )求和产品定位提供解决方案(àn )，处于性能(néng )和良率提升阶段。蓝思科技(jì )配(pèi )合北美(měi )大(dà )客户多年研发，是第一代智(zhì )能头显(xiǎn )的(de )外观结构件核心供应商，并为其他北(běi )美(měi )头部AI眼(yǎn )镜客户提供导光模组(zǔ )、Mic模组(zǔ )等(děng )功能模(mó )组(zǔ )和精密结构件。同时，公司(sī )发挥垂直(zhí )整合优势，积极协同包括Rokid在内(nèi )的多家(jiā )国(guó )内外AI眼(yǎn )镜头部企业开展研发，将自(zì )有(yǒu )核心元器(qì )件、光学部件、功能模组及(jí )超(chāo )轻量材(cái )料(liào )整合至AI眼镜。

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