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　　AI持续渗透，可(kě )穿戴(dài )设备需求释放(fàng )

　　国家医保局：集采(cǎi )中选不再简单以最(zuì )低报(bào )价(jià )作为参考

　　申万(wàn )宏源(yuán )证券指出，23-24年农药(yào )市场采购需求疲软(ruǎn )，去(qù )库存成为行业主旋(xuán )律(lǜ )。25年以来全球市场及(jí )企(qǐ )业库(kù )存均回归至22年(nián )之前(qián )正常乃至低位水平(píng )。产品价格方面，多数(shù )品种已跌无可跌，部(bù )分品(pǐn )种出现阶段性供需(xū )错配(pèi )行情，行业触(chù )底回(huí )暖信号明确。全球(qiú )去库存卓有成效，行业(yè )周(zhōu )期触底回升，新一(yī )轮整(zhěng )合下“强者恒强”。预计25年市场将从(cóng )“去(qù )库存”转入“去产(chǎn )能(néng )”阶段，行业将经历(lì )一(yī )定时(shí )期的优化整合(hé )，具(jù )有核心技术和创新(xīn )能力，以及拥有市(shì )场渠(qú )道和品牌知名度等(děng )核(hé )心竞(jìng )争力的行业主导者(zhě )将会(huì )越来越强，市(shì )场份(fèn )额及影响力将持续(xù )提升。

　　华龙证(zhèng )券认(rèn )为(wéi )，人形机器人板块(kuài )近期(qī )催化因素较多，指(zhǐ )数有所修复。行业(yè )趋势(shì )未变，已进入“技(jì )术(shù )突破→量产降本→场(chǎng )景(jǐng )渗透(tòu )”的黄金周期(qī )，有(yǒu )望成为2025年核心投资(zī )主线。建议围绕①高价(jià )值量的零部件，包(bāo )括(kuò )丝杠(gàng )、传感器、电机及(jí )减速(sù )器等，尤其关(guān )注与(yǔ )特斯拉、华为等巨(jù )头有供应链合作的(de )公司(sī )；②有望场景落地的(de )方向(xiàng )，包括家庭服务、极限作业(电力巡检(jiǎn )、矿(kuàng )山等)、医疗康复、智(zhì )慧物流等；③政策催(cuī )化(huà )下的(de )并购重组标的(de )。

　　上市公司中，新(xīn )恒汇主营智能卡业(yè )务、蚀刻引线框架等，智(zhì )能卡(kǎ )业务核心封装材料(liào )柔性(xìng )引线框架全球(qiú )市占(zhàn )率前二，负责eSIM芯片(piàn )封测。澄天伟业是(shì )国际(jì )领(lǐng )先的智能卡和专用(yòng )芯片(piàn )厂商，包括电信SIM卡(kǎ )，具备eSIM生产能力。

　　AI需求爆发，拉动PCB产(chǎn )业(yè )链量价齐升。兴业证(zhèng )券(quàn )指出(chū )，海外扩产周(zhōu )期拉(lā )长，高阶PCB供需缺口(kǒu )有望拉大。根据测(cè )算，2025-2027年算力PCB需求规模分(fèn )别(bié )达到(dào )525、864和1192亿元，增速分(fèn )别为(wéi )81%、65%和38%，其中ASIC服(fú )务器(qì )PCB需求增长最快，2027年(nián )有望达到600亿元，贡(gòng )献一(yī )半(bàn )以上的规模。根据(jù )扩产(chǎn )规划，2025年开始产能(néng )趋紧，2026-2027年供需缺口(kǒu )将扩(kuò )大，缺口比例分别(bié )为(wéi )10%和16%，因此算力PCB行业有(yǒu )望(wàng )维持(chí )数年的高景气(qì )度。

　　上市公司中，智微智能针对具身(shēn )智能(néng )，推出了基于Nvidia Jetson、Intel Ultra、Rockchip等(děng )核心(xīn )芯片平台的大小脑(nǎo )控制(zhì )器产品线，可(kě )广泛(fàn )应用于工业机器人(rén )、AGV/AMR移动机器人、服(fú )务类(lèi )机(jī )器人、人形机器人(rén )等多(duō )种应用场景。天奇(qí )股份已投建无锡市(shì )具身(shēn )智能机器人工(gōng )业数(shù )据(jù )采集与实训中心项目(mù )，拟通(tōng )过真实环境模(mó )拟和(hé )训练，提升AI系统对(duì )复杂环境的适应能(néng )力，实现机器人“场景(jǐng )-数(shù )据-模(mó )型-应用”闭环，着(zhe )力攻克具身智能机(jī )器人(rén )应用共性技术难题(tí )。埃斯顿参股的埃斯顿(dùn )酷(kù )卓发布了第二代人(rén )形机(jī )器人Codroid 02，这款人形机(jī )器人从自主核心部(bù )件、智能架构创新、全(quán )场(chǎng )景工业落地三个维度全(quán )面展(zhǎn )现了其在具身(shēn )智能(néng )领域的最新成果。

　　近日，中国联(lián )通已(yǐ )在官方App及部分线上渠(qú )道上(shàng )线了eSIM手机业务的开(kāi )通办理页面。目前(qián )中国(guó )联通已在天津、北(běi )京、河北等25个省市重启(qǐ )eSIM功(gōng )能，并计划年内覆(fù )盖全(quán )国。两年前的2023年，三大运营商曾以“业务(wù )维护升级”为由暂(zàn )停(tíng )eSIM业务办理，已办理用户(hù )可继(jì )续使用，但一(yī )旦取(qǔ )消就无法再次办理(lǐ )。

　　上市公司中(zhōng )，利(lì )柏特承接的核电气体(tǐ )分离(lí )装置用于核电制氦(hài )，是热核聚变实验(yàn )堆辅(fǔ )助装备之一。航天(tiān )晨光瞄准核聚变能源战(zhàn )略(luè )方向，与国内核聚(jù )变行(háng )业的科研院所深度(dù )绑定，形成技术创(chuàng )新能(néng )力与工程实施能力(lì )深(shēn )度整合的协作模式，并(bìng )承制(zhì )了目前国内最(zuì )大的(de )核聚变试验装置BEST关(guān )键部件杜瓦系统，突破(pò )了超大型装置高精度(dù )装配(pèi )制造的关键工艺瓶(píng )颈，填补核聚变国(guó )际空(kōng )白和中国核电(裂变(biàn )领域)的国内空白，力争(zhēng )形(xíng )成核聚变高端装备(bèi )技术(shù )制造体系。精达股(gǔ )份参股的上海超导(dǎo )申请(qǐng )的上市辅导工作已(yǐ )完(wán )成。

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