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　　东吴证券认(rèn )为，中国已经逐步实现(xiàn )算(suàn )力降本、模型平权，数(shù )据有望成为中(zhōng )国AI产业弯(wān )道超车的主要(yào )抓(zhuā )手。DeepSeek有望(wàng )破除公共数据(jù )放开障碍，推动数据要(yào )素(sù )市场化，建(jiàn )议关注数(shù )据(jù )基础设施、数(shù )据标注、数据运营相关(guān )标(biāo )的，以及拥有独特高质(zhì )量数据集的公司。

　　上(shàng )市公司中，华(huá )贸物流(liú )2024年(nián )以来已新设运(yùn )营哈萨克斯坦、巴西、智(zhì )利、哥伦比亚、尼日利(lì )亚等海外网点(diǎn )，有效保(bǎo )障客户属地服(fú )务(wù )需求，并(bìng )持续提升产品(pǐn )稳定性和覆盖面，海运(yùn )总(zǒng )部统筹型合(hé )约运力合(hé )作(zuò )模式持续推进(jìn )，空运巩(gǒng )固欧洲线、美(měi )洲(zhōu )线等优势核心运力。上(shàng )海雅仕主要从事供应链(liàn )物(wù )流和供应链(liàn )执(zhí )行贸易(yì )业(yè )务，供应链物(wù )流业务主要分为多式联(lián )运(yùn )和第三方物流服务两大(dà )类。

　　野村(cūn )东方国际(jì )章鹏认为，由(yóu )关(guān )税扰动诱(yòu )发的“抢出口(kǒu )”持续时间为决定性因(yīn )素(sù )，如若该效(xiào )应持续性(xìng )较(jiào )好，那么将有(yǒu )望支撑外(wài )销成长性优于(yú )内(nèi )需。并且，虽然此前的(de )“对等关税”政策增加(jiā )了(le )中国企业外(wài )贸(mào )业务不(bú )确(què )定性，但申万(wàn )宏源证券屠亦婷认为，美(měi )国对中国进口依赖度高(gāo )，例如家居类(lèi )美国从中(zhōng )国进口比例超(chāo )过(guò )30%，价值链(liàn )具有不可替代(dài )性，看好精选具备业绩(jì )延(yán )续性的强Alpha个(gè )股。

　　第(dì )三次生物技术(shù )革命，这(zhè )个产业落地需(xū )求(qiú )不断变强

　　据中研普(pǔ )华产业研究院数据显示(shì )，预计2025年中国(guó )汽(qì )车芯片(piàn )市(shì )场规模或达950.7亿(yì )元。国泰君安证券指出(chū )，在MCU、智能功率器件、电(diàn )源管理芯片等(děng )高端芯片(piàn )领域，国外厂(chǎng )商(shāng )占据主导(dǎo )地位，高端汽(qì )车芯片国产化势在必行(háng )。

　　“政策(cè )支持+需求(qiú )逐(zhú )渐释放”该行(háng )业景气度有望提升

　　上(shàng )市公司中，宏景科技与(yǔ )上游设备厂商华为、浪(làng )潮(cháo )、新华三等(děng )建(jiàn )立的深度(dù )合作关系，推(tuī )出了智算中心建设的一(yī )整(zhěng )套方案和服务，并与(yǔ )X公(gōng )司签署了《智(zhì )算项目服(fú )务合同》，提(tí )供(gòng )算力服务。合同总金额(é )为40,908万元。泰豪科技以高(gāo )功(gōng )率密度、大(dà )功率应急(jí )电(diàn )源以及新能源(yuán )发电系统、储能系统为(wéi )研(yán )发重点，助力新型数据(jù )中心及算力中心建设。公(gōng )司应邀出席(xí )2024腾(téng )讯产业合(hé )作伙伴大会，并与腾讯云签署战略合(hé )作(zuò )(升级)协议。

　　工信(xìn )部(bù )发文称加快汽(qì )车芯片标(biāo )准制修订

　　华(huá )安证券表示，“AI+X产品”模式引发玩具市场裂变(biàn )。AI玩具是“AI+玩(wán )具”的融(róng )合(hé )产品。与传统(tǒng )的玩具产品相比，AI玩具(jù )通(tōng )过搭载大型模型，可以(yǐ )通过语音识别、图像识(shí )别(bié )、自然语言(yán )处(chù )理、深度(dù )学习、情感分(fèn )析等技术，实现交互和(hé )反(fǎn )馈，提供个性化的学(xué )习(xí )和娱乐体验。市场规模(mó )方面，华安证(zhèng )券(quàn )认为，AI玩具量价齐升，市场有望十倍扩容。具(jù )体(tǐ )看，价格方(fāng )面AI玩具定(dìng )价(jià )为普通玩具几(jǐ )倍到几十倍不等，量方(fāng )面(miàn )AI玩具有望创造新需求新(xīn )市场。

　　相比于摄像(xiàng )头、毫米波雷(léi )达(dá )，激光雷(léi )达具备高检测(cè )置信度、高距离精度、低(dī )延迟等优势，从高速(sù )NOA到(dào )城市NOA，融合激(jī )光雷达成(chéng )为当前的主流(liú )方(fāng )案。此外，智能驾驶在(zài )消费者决策中的重要性(xìng )正(zhèng )逐渐提升，智驾车型(xíng )选(xuǎn )配率持续上升(shēng )，激光雷达正在成为提(tí )升(shēng )辅助驾驶使用率必不可(kě )少的传感器，市场进入(rù )爆发期。长城(chéng )证(zhèng )券指出，随着我国政策(cè )端持续推动激光雷达产(chǎn )业(yè )发展，同时激光雷达(dá )向(xiàng )智驾、机器人(rén )等各应用(yòng )领域持续扩展(zhǎn )，激光雷达或将迎来大规(guī )模应用落地，持续看好(hǎo )相(xiàng )关产业链投(tóu )资机会。

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