4月销售额实现(xiàn )同比环比双(shuāng )增长,该细分行业(yè )2025年(nián )或正迎来全面复(fù )苏(sū )
上海证券研(yán )报指出,2025年(nián )4月全球(qiú )半导体销售(shòu )额实现同比环比(bǐ )双(shuāng )增(zēng )长;SIA总裁兼首席(xí )执行官JohnNeuffer表示(shì ):“4月(yuè )份的全球(qiú )半(bàn )导体销售额在2025年(nián )首(shǒu )次出现环比增长(zhǎng ),在美洲和亚太地区销售额增(zēng )加(jiā )的推动下,全球(qiú )市(shì )场继续实现同比(bǐ )增(zēng )长。与此同时,在对人工智(zhì )能、云基础设施和(hé )先(xiān )进消费电子产品(pǐn )的(de )需求推动下,新(xīn )的WSTS行业预测(cè )表明,2025年全球市场(chǎng )将稳步增长。”上(shàng )海(hǎi )证券认为,电子(zǐ )半导体2025年或(huò )正在迎(yíng )来全面复(fù )苏(sū ),产业竞争格局(jú )有(yǒu )望加速出清修复(fù ),产业盈利周期和相关公司利(lì )润(rùn )有望持续复苏。
公司方面,荣(róng )泰(tài )健康与神经科技领域创新先(xiān )锋傲意科技共建了(le )“脑机交互联合实(shí )验(yàn )室”,共同推进(jìn )脑机融合技(jì )术和仿生机械手在(zài )智能健康领域的应(yīng )用(yòng )。际华集团控股(gǔ )股东新兴际(jì )华集团(tuán )曾与天津(jīn )大(dà )学签约战略合作(zuò )协(xié )议,双方将充紧密(mì )围绕国家发展战略目标,以(yǐ )医(yī )工结合领域为主(zhǔ )体(tǐ ),以脑机接口、人(rén )机交互为重点,以传感检测(cè )、先进材料、可穿(chuān )戴(dài )设备等为抓手,推(tuī )动脑机接口技术(shù )在新一代人(rén )工耳蜗设备、先进(jìn )声音信号处理技术(shù )、智能增强现实眼(yǎn )镜等视听觉(jiào )领域的(de )应用,共(gòng )建(jiàn )脑机智能听觉中(zhōng )心(xīn ),深入合作攻关核(hé )心技术、核心器件及系统装(zhuāng )备(bèi )。
国轩高科(kē )表(biǎo )示,公司首条全(quán )固(gù )态中试线已正式贯通,金石(shí )全固态电池PACK系统已(yǐ )完(wán )成初步开发应用(yòng )工(gōng )作,并开启装车(chē )路测。并且(qiě ),近期清陶在成都(dōu )基地15GWh固态电池已收(shōu )到(dào )环评审批意见,此外,德尔(ěr )股份及(jí )冠盛股份(fèn )等(děng )均有固态电池量(liàng )产(chǎn )线推进计划。
上市公司中,吉林化纤表示(shì ),公司的碳纤维工(gōng )艺(yì )适合做树脂基的(de )复(fù )合材料,具有多规格产品,可以应用到多领域(yù )。公司的碳纤维在(zài )无(wú )人机和汽车轻量(liàng )化方面均进(jìn )行积极拓展和合作(zuò ),已经取得一定的(de )效(xiào )果。中复神鹰表(biǎo )示,依托神(shén )鹰西宁(níng )2.5万吨碳纤(xiān )维(wéi )项目的全面投产(chǎn ),在连续两期工程的(de )技术锤炼和制造经验加持下(xià ),目前已经具备成(chéng )熟(shú )掌握万吨碳纤维(wéi )制(zhì )造技术能力,是国内唯一一(yī )家成熟掌握干喷湿(shī )纺(fǎng )万吨碳纤维产业(yè )化(huà )技术的企业。中(zhōng )简科技生产(chǎn )的碳纤维材料目前(qián )主要用于航空航天(tiān )领(lǐng )域,无人机是其(qí )中应用方向(xiàng )之一。
USGS数据(jù )显(xiǎn )示,2024年全球钴矿(kuàng )产(chǎn )量约为28.8万金属吨,其中刚果(金)钴矿产量约为22万(wàn )金(jīn )属吨,同比增长(zhǎng )约(yuē )25%,全球市场占比(bǐ )达(dá )到76.4%。国信证券研报称,若按(àn )照2024年的产量作为依(yī )据(jù ),刚果(金)禁止钴(gǔ )原(yuán )料出口7个月时间(jiān ),至少将影(yǐng )响今年全球钴原料(liào )供应达10万金属吨以(yǐ )上(shàng ),或将造成国内(nèi )钴原料供应(yīng )短缺的(de )局面。从(cóng )全(quán )年维度来看,对(duì )钴(gǔ )价持乐观态度,预(yù )计国内电钴价格有望重回25万(wàn )元(yuán )/吨上方运行。另(lìng )外(wài )从长期来看,刚(gāng )果(guǒ )(金)可能实施钴出口配额来提(tí )升对于钴的定价权(quán ),钴价中枢有望抬(tái )升(shēng )。
碳纤维及(jí )其复合材料(liào ),凭借优越的性能(néng )已在航空航天、汽(qì )车(chē )、新能源开发、休闲用品等(děng )领域得(dé )到广泛的(de )应(yīng )用。技术突破,让(ràng )曾经每吨20万元左右(yòu )的T300级碳纤维,如今价格仅6万(wàn )元(yuán )左右,降幅达70%。产(chǎn )能释放与规模化(huà )效(xiào )应,让碳纤维从航天材料等(děng )高端领域“飞入”民(mín )用领域。用得起(qǐ )、用得上碳纤维的(de )行业越来越(yuè )多。数据显示,2024年(nián ),我国碳纤维市场(chǎng )规(guī )模约171.4亿元,产量(liàng )同比增长8.16%,出口同(tóng )比增幅达(dá )119.9%,在全球市场的竞(jìng )争(zhēng )力显著提升。
智能算力规模的快速增长直(zhí )接(jiē )催生了对高效散(sàn )热(rè )技术的迫切需求(qiú )。国泰海通证券表示,AI算力需(xū )求快速增长,数据(jù )中(zhōng )心液冷有望加速(sù )发(fā )展。随着AI应用快(kuài )速发展,算(suàn )力密度提升,算力(lì )设备、数据中心机(jī )柜(guì )对散热需求大幅(fú )增长,液冷(lěng )技术加(jiā )速导入。国(guó )信证券认为,AI时(shí )代(dài ),算力芯片功率持(chí )续提升,设备功率密度触及(jí )传(chuán )统风冷降温方式(shì )极(jí )限,液冷技术应(yīng )用(yòng )大势所趋。当前阶段,液冷(lěng )应用主要采用冷板(bǎn )式(shì )技术;浸没式方(fāng )案(àn )是长期发展方向(xiàng )。同时,国(guó )内PUE考核趋严,运营(yíng )商液冷白皮书规划(huá )有(yǒu )望进一步加速国(guó )内液冷应用(yòng )。
USGS数据显示(shì ),2024年全球钴矿产量(liàng )约(yuē )为28.8万金属吨,其中(zhōng )刚果(金)钴矿产量约(yuē )为22万金属(shǔ )吨(dūn ),同比增长约25%,全(quán )球市场占比达到(dào )76.4%。国信证券研报称,若按照2024年(nián )的产量作为依据,刚(gāng )果(金)禁止钴原料(liào )出(chū )口7个月时间,至(zhì )少将影响今(jīn )年全球钴原料供应(yīng )达10万金属吨以上,或(huò )将造成国内钴原(yuán )料供应短缺(quē )的局面(miàn )。从全年维(wéi )度来看,对钴价(jià )持(chí )乐观态度,预计国(guó )内电钴价格有望重(chóng )回25万元/吨(dūn )上(shàng )方运行。另外从(cóng )长(zhǎng )期来看,刚果(金(jīn ))可(kě )能实施钴出口配额来提升对(duì )于钴的定价权,钴(gǔ )价(jià )中枢有望抬升。
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上海证券研(yán )报指出,2025年(nián )4月全球(qiú )半导体销售(shòu )额实现同比环比(bǐ )双(shuāng )增(zēng )长;SIA总裁兼首席(xí )执行官JohnNeuffer表示(shì ):“4月(yuè )份的全球(qiú )半(bàn )导体销售额在2025年(nián )首(shǒu )次出现环比增长(zhǎng ),在美洲和亚太地区销售额增(zēng )加(jiā )的推动下,全球(qiú )市(shì )场继续实现同比(bǐ )增(zēng )长。与此同时,在对人工智(zhì )能、云基础设施和(hé )先(xiān )进消费电子产品(pǐn )的(de )需求推动下,新(xīn )的WSTS行业预测(cè )表明,2025年全球市场(chǎng )将稳步增长。”上(shàng )海(hǎi )证券认为,电子(zǐ )半导体2025年或(huò )正在迎(yíng )来全面复(fù )苏(sū ),产业竞争格局(jú )有(yǒu )望加速出清修复(fù ),产业盈利周期和相关公司利(lì )润(rùn )有望持续复苏。
公司方面,荣(róng )泰(tài )健康与神经科技领域创新先(xiān )锋傲意科技共建了(le )“脑机交互联合实(shí )验(yàn )室”,共同推进(jìn )脑机融合技(jì )术和仿生机械手在(zài )智能健康领域的应(yīng )用(yòng )。际华集团控股(gǔ )股东新兴际(jì )华集团(tuán )曾与天津(jīn )大(dà )学签约战略合作(zuò )协(xié )议,双方将充紧密(mì )围绕国家发展战略目标,以(yǐ )医(yī )工结合领域为主(zhǔ )体(tǐ ),以脑机接口、人(rén )机交互为重点,以传感检测(cè )、先进材料、可穿(chuān )戴(dài )设备等为抓手,推(tuī )动脑机接口技术(shù )在新一代人(rén )工耳蜗设备、先进(jìn )声音信号处理技术(shù )、智能增强现实眼(yǎn )镜等视听觉(jiào )领域的(de )应用,共(gòng )建(jiàn )脑机智能听觉中(zhōng )心(xīn ),深入合作攻关核(hé )心技术、核心器件及系统装(zhuāng )备(bèi )。
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碳纤维及(jí )其复合材料(liào ),凭借优越的性能(néng )已在航空航天、汽(qì )车(chē )、新能源开发、休闲用品等(děng )领域得(dé )到广泛的(de )应(yīng )用。技术突破,让(ràng )曾经每吨20万元左右(yòu )的T300级碳纤维,如今价格仅6万(wàn )元(yuán )左右,降幅达70%。产(chǎn )能释放与规模化(huà )效(xiào )应,让碳纤维从航天材料等(děng )高端领域“飞入”民(mín )用领域。用得起(qǐ )、用得上碳纤维的(de )行业越来越(yuè )多。数据显示,2024年(nián ),我国碳纤维市场(chǎng )规(guī )模约171.4亿元,产量(liàng )同比增长8.16%,出口同(tóng )比增幅达(dá )119.9%,在全球市场的竞(jìng )争(zhēng )力显著提升。
智能算力规模的快速增长直(zhí )接(jiē )催生了对高效散(sàn )热(rè )技术的迫切需求(qiú )。国泰海通证券表示,AI算力需(xū )求快速增长,数据(jù )中(zhōng )心液冷有望加速(sù )发(fā )展。随着AI应用快(kuài )速发展,算(suàn )力密度提升,算力(lì )设备、数据中心机(jī )柜(guì )对散热需求大幅(fú )增长,液冷(lěng )技术加(jiā )速导入。国(guó )信证券认为,AI时(shí )代(dài ),算力芯片功率持(chí )续提升,设备功率密度触及(jí )传(chuán )统风冷降温方式(shì )极(jí )限,液冷技术应(yīng )用(yòng )大势所趋。当前阶段,液冷(lěng )应用主要采用冷板(bǎn )式(shì )技术;浸没式方(fāng )案(àn )是长期发展方向(xiàng )。同时,国(guó )内PUE考核趋严,运营(yíng )商液冷白皮书规划(huá )有(yǒu )望进一步加速国(guó )内液冷应用(yòng )。
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稳赢时光网网友:67
稳赢网网友:价格法修正草案公布,强调“反内卷”,这些ETF机会值得关注!
股海冷水坑网友: 华为拥有鲲鹏与昇腾两大产业链,其中,昇腾是以异构芯片为基础的加速计算产业,并研发出盘古大模型与自身硬件架构兼容性良好且支持外部模型使用。方正证券张初晨表示,昇腾智算已完成长期适配,成熟度明显提升。武汉、北京、成都、西安、沈阳、重庆等智算中心已经就华为昇腾国产方案进行了充分的适配,且保持较高的使用率。华为昇腾在已投建算力中心公布的国产化方案中约占85%。后续昇腾等国产算力方案预计在政府及运营商招标的份额将持续提升。