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　　4月(yuè )销售额实现同比环比双增长(zhǎng )，该细分行业2025年或正迎来全(quán )面复苏

　　上市公司中，先(xiān )导智能向某全球前列的电池制(zhì )造企业成功交付固态电池复(fù )合转印设备与叠片设备，此(cǐ )次交付是公司继全球首条固态(tài )电池中试线后的又一里程碑(bēi )。联赢激光高度重视固态电(diàn )池生产设备的研发制造，已(yǐ )为(wéi )包括头部电池厂在内的多家(jiā )客户提供了中试线和量产装(zhuāng )配线。宁德时代是公司重要(yào )客户，公司为其包括固态电池(chí )在内的多种产品生产线提供(gòng )了设备。天铁科技全资孙公(gōng )司安徽天铁锂电新能源有限公(gōng )司生产的金属锂可用于固态(tài )电池的负极材料。

　　USGS数据(jù )显示，2024年全球钴矿产量约为(wéi )28.8万(wàn )金属吨，其中刚果(金)钴矿产(chǎn )量约为22万金属吨，同比增长(zhǎng )约25%，全球市场占比达到76.4%。国(guó )信证券研报称，若按照2024年的产(chǎn )量作为依据，刚果(金)禁止钴(gǔ )原料出口7个月时间，至少将(jiāng )影响今年全球钴原料供应达10万(wàn )金属吨以上，或将造成国内(nèi )钴原料供应短缺的局面。从(cóng )全年维度来看，对钴价持乐(lè )观(guān )态度，预计国内电钴价格有(yǒu )望重回25万元/吨上方运行。另(lìng )外从长期来看，刚果(金)可能(néng )实施钴出口配额来提升对于钴(gǔ )的定价权，钴价中枢有望抬(tái )升。

　　智能算力规模的快(kuài )速增长直接催生了对高效散热(rè )技术的迫切需求。国泰海通(tōng )证券表示，AI算力需求快速增(zēng )长，数据中心液冷有望加速(sù )发(fā )展。随着AI应用快速发展，算(suàn )力密度提升，算力设备、数(shù )据中心机柜对散热需求大幅(fú )增长，液冷技术加速导入。国(guó )信证券认为，AI时代，算力芯(xīn )片功率持续提升，设备功率(lǜ )密度触及传统风冷降温方式极(jí )限，液冷技术应用大势所趋(qū )。当前阶段，液冷应用主要(yào )采用冷板式技术；浸没式方(fāng )案(àn )是长期发展方向。同时，国(guó )内PUE考核趋严，运营商液冷白(bái )皮书规划有望进一步加速国(guó )内液冷应用。

　　近日，上交(jiāo )所公告，上海超导科技股份(fèn )有限公司科创板IPO获受理，公(gōng )司计划募资12亿元。招股书显示(shì )，上海超导是一家专注于高(gāo )温超导材料研发、生产和销(xiāo )售的高新技术企业，是全球(qiú )领(lǐng )先的高温超导材料生产商之(zhī )一。同日，证监会发布《关(guān )于在科创板设置科创成长层(céng )，增强制度包容性适应性的意(yì )见》。其中提出，设置科创(chuàng )板科创成长层。

　　公司方(fāng )面，德明利主营业务及技术布(bù )局主要集中于通用型存储芯(xīn )片及解决方案的研发与产业(yè )化，包括但不限于DDR、LPDDR、SSD等产(chǎn )品方向。好上好目前销售的存(cún )储芯片主要有晶豪(ESMT)、复旦微(wēi )、Giantec(聚辰)、GigaDevice (兆易创新)、Giantec(聚辰)、ISSI、江波龙(Longsys)、Renesas-Adesto、芯天下(XTX)、得一微(wēi ) (YEESTOR)等品牌的DRAM、eMMC、FLASH等存储器。

　　USGS数据显示，2024年全球钴矿产(chǎn )量约为28.8万金属吨，其中刚果(金(jīn ))钴矿产量约为22万金属吨，同(tóng )比增长约25%，全球市场占比达(dá )到76.4%。国信证券研报称，若按(àn )照2024年的产量作为依据，刚果(金(jīn ))禁止钴原料出口7个月时间，至少将影响今年全球钴原料(liào )供应达10万金属吨以上，或将造(zào )成国内钴原料供应短缺的局(jú )面。从全年维度来看，对钴(gǔ )价持乐观态度，预计国内电钴(gǔ )价格有望重回25万元/吨上方运(yùn )行。另外从长期来看，刚果(guǒ )(金)可能实施钴出口配额来提(tí )升对于钴的定价权，钴价中枢(shū )有望抬升。

　　媒体报道，近日，半导体个股密集获连(lián )续上调评级。据统计，截至6月(yuè )18日，在评级机构家数5家及以(yǐ )上的个股中，以机构一致评(píng )级连续3个月环比提升，最新评(píng )级较3个月前提升幅度超6%为条(tiáo )件进行统计，21股浮出水面。从21只潜力股所处行业分布来(lái )看，半导体行业个股相对较多(duō )，盛科通信-U、清溢光电、思(sī )瑞浦、汇顶科技机构一致评(píng )级连续3个月环比提升且最新一(yī )致评级较3月前提升幅度超6%。

　　机构称三星减少DDR4供应，DDR4可能供不应求到第3季度

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