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　　华龙证券认为，人形机器(qì )人(rén )板块近(jìn )期(qī )催化因素较多，指数有所修复。行(háng )业(yè )趋势未变，已进入“技术突破→量产(chǎn )降(jiàng )本→场(chǎng )景(jǐng )渗透”的黄金周期，有望(wàng )成(chéng )为2025年核(hé )心(xīn )投资主线。建议围绕①高价(jià )值量的零(líng )部(bù )件，包括丝杠、传感器、电机及减(jiǎn )速(sù )器等，尤其关注与特斯拉、华为等(děng )巨(jù )头有供应(yīng )链(liàn )合作的公司；②有望场景(jǐng )落(luò )地的方(fāng )向(xiàng )，包括家庭服务、极限作业(电力巡(xún )检(jiǎn )、矿山等)、医疗康复、智慧物流等；③政策催(cuī )化(huà )下的并购重组标的。

　　目(mù )前，持(chí )续(xù )三个季度的下游客户消化库(kù )存进程基(jī )本(běn )结束，下游需求出现实质性增长。结(jié )合相关(guān )独立第三方的市场信息来看(kàn )，半导体存(cún )储(chǔ )市场自2025年3月底开始逐步回(huí )暖(nuǎn )。天风(fēng )证(zhèng )券半导体团队认为，今年第三、第(dì )四(sì )季度存储大板块涨价态势或持续，并(bìng )且(qiě )AI服务器(qì )、PC、手机等带动存储容量快(kuài )速(sù )升级，叠(dié )加HBM、eSSD、RDIMM等高价值量产品渗透(tòu )率持续提(tí )升(shēng )，有望进一步拉高板块收入体量。

　　申万(wàn )宏源证券指出，23-24年农药市场(chǎng )采(cǎi )购需求疲(pí )软(ruǎn )，去库存成为行业主旋律(lǜ )。25年以来(lái )全(quán )球市场及企业库存均回归至22年之前(qián )正(zhèng )常乃至低位水平。产品价格方面，多(duō )数(shù )品种已(yǐ )跌(diē )无可跌，部分品种出现阶(jiē )段(duàn )性供需(xū )错(cuò )配行情，行业触底回暖信号(hào )明确。全(quán )球(qiú )去库存卓有成效，行业周期触底回(huí )升(shēng )，新一(yī )轮整合下“强者恒强”。预(yù )计(jì )25年市场将(jiāng )从(cóng )“去库存”转入“去产能(néng )”阶段，行(háng )业将经历一定时期的优化整合，具(jù )有(yǒu )核心技术和创新能力，以及拥有市场(chǎng )渠(qú )道和品(pǐn )牌(pái )知名度等核心竞争力的行(háng )业(yè )主导者(zhě )将(jiāng )会越来越强，市场份额及影(yǐng )响力将持(chí )续(xù )提升。

未来产业的重要组成部分，互(hù )联网大(dà )厂“抢投”该领域

　　国金(jīn )证(zhèng )券指出，随(suí )着我国老龄化进程持续深(shēn )化(huà )，养老(lǎo )机(jī )器人市场展现出广阔的发展前景，保(bǎo )守预计短期内市场规模将突破150亿元。养(yǎng )老机器(qì )人(rén )产业链与人形机器人具有(yǒu )高(gāo )度协同(tóng )性(xìng )，其快速发展将持续催化相(xiàng )关产业链(liàn )升(shēng )级，养老机器人主要由感知(数据采(cǎi )集(jí ))、决策(cè )(智能分析与方案生成)、执行(háng )(具(jù )体操作)和(hé )交(jiāo )互(人机沟通)四大部分构成(chéng )。建议关(guān )注(zhù )高精度传感器及减速器、丝杠等核(hé )心(xīn )精密传动部件。

　　智能体是人工智(zhì )能(néng )(AI)领域中(zhōng )的(de )一个重要概念，是指能够(gòu )自(zì )主感知(zhī )环(huán )境、做出决策并执行行动的(de )智能实体(tǐ )，它可以是一个程序、一个系统或是(shì )一(yī )个机器(qì )人(rén )。中国工程院院士邬贺铨(quán )近(jìn )日表示，人(rén )工智能将从生成式大模型(xíng )向(xiàng )AI Agent(人工智(zhì )能(néng )体)和Agentic AI(代理式人工智能)发展，互联网(wǎng )将(jiāng )进入智能体时代。中航证券分析指出(chū )，智能体(tǐ )能(néng )力跃迁，AI Agent商业化拐点临近(jìn )。大模型(xíng )进(jìn )入智能体执行时代，AI应用落(luò )地与政策(cè )支(zhī )持共振加速。2025年将是AI Agent能力平台化元(yuán )年(nián )，国内(nèi )外(wài )大模型能力从“内容生成(chéng )”跃迁至“流(liú )程代理”，技术范式跃迁(qiān )与(yǔ )商业价(jià )值(zhí )转化正同步加速。

　　据国家发改(gǎi )委(wěi )网站7月24日消息，国家发展改革委与市(shì )场(chǎng )监管总(zǒng )局(jú )已联合起草《中华人民共(gòng )和(hé )国价格(gé )法(fǎ )修正草案(征求意见稿)》，并(bìng )向社会公(gōng )开(kāi )征求意见，标志着这项重要的立法(fǎ )进(jìn )程进入(rù )了(le )关键阶段。此次价格法的(de )修(xiū )订，是自(zì )1998年(nián )首次实施以来的第一次，我(wǒ )国正着(zhe )手(shǒu )全面修订其已实施27年的价格法律框(kuàng )架(jià )，核心目标是遏制破坏性的低价竞争(zhēng )，并为数(shù )字(zì )经济时代下的市场行为设(shè )立(lì )新的“游(yóu )戏规则”。

　　自去年以来(lái )，包括摩(mó )尔(ěr )线程在内的国产GPU“四小龙”(摩尔线(xiàn )程(chéng )、壁仞(rèn )科(kē )技、燧原科技、沐曦)先后(hòu )开(kāi )启了IPO之路(lù )。头豹研究院赵歆禹指出，AI大(dà )模型、智(zhì )能汽车是目前GPU的新兴应用领域。AI大(dà )模(mó )型的迭代升级需要大量GPU芯片进行推理(lǐ )训(xùn )练。智(zhì )能(néng )汽车对图像处理要求很高(gāo )，对高端(duān )GPU的(de )需求也在不断增加。其预计(jì )2024-28年中央处(chù )理(lǐ )器GPU行业市场规模由6451.15亿元增长至31556.67亿元(yuán )，期间年(nián )复(fù )合增长率48.72%。

　　中信证券(quàn )电(diàn )子团队指(zhǐ )出(chū )，eSIM是一种将传统SIM卡的功能(néng )集(jí )成到设(shè )备(bèi )芯片中的技术，无需物理SIM卡即可实(shí )现(xiàn )通信功能。由于实名制管理、安全性(xìng )等(děng )问题，此(cǐ )前国内厂商仅将eSIM应用于可(kě )穿(chuān )戴、平(píng )板(bǎn )、物联网等非手机产品。随(suí )手机等终(zhōng )端(duān )轻薄化趋势以及防水防尘要求提升(shēng )，eSIM有望加(jiā )速(sù )在消费电子领域进行渗透(tòu )。

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