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　　开源(yuán )证券表示，国产模型近期在多模态、推理能力上持续(xù )突破，多款(kuǎn )达到全(quán )球顶(dǐng )尖(jiān )水平(píng )，加之(zhī )头部模(mó )型开源，大模型厂商持续发力Agent，将继续推动AI应用深入(rù )落地，拉动(dòng )推理算(suàn )力需(xū )求(qiú )，建(jiàn )议(yì )继续(xù )布局AI。浙商证券认为，多模态已完成“0到1”的起步，现正走(zǒu )向“1-100”之路(lù )。

　　蚂蚁(yǐ )集(jí )团等(děng )入股该(gāi )领域，这类(lèi )产品是人形机器人落地关键

　　上市公司中，鼎龙股(gǔ )份是国(guó )内领(lǐng )先(xiān )的关(guān )键(jiàn )大赛(sài )道领域(yù )中各类核心“卡脖子”进口替代类创新材料的平台型(xíng )公司，致力(lì )于为下(xià )游晶(jīng )圆(yuán )厂客(kè )户(hù )提供(gòng )整套的一站式CMP核心材料及服务。芯源微主要从事半导体专用(yòng )设备的研发(fā )、生(shēng )产(chǎn )和销(xiāo )售(shòu )，产(chǎn )品主要(yào )包括光刻工(gōng )序涂胶显影设备、单片式湿法设备。华福证券表示，公司作(zuò )为目(mù )前(qián )国内(nèi )唯(wéi )一可(kě )以提供(gòng )量产型前道涂胶显影机的厂商，已完成前道晶圆加工(gōng )环节28nm及以上(shàng )工艺节(jiē )点的(de )全(quán )覆盖(gài )，并可(kě )持续向更高工艺等级迭代。公司年报显示，涂胶显影设备是(shì )集成电路制(zhì )造过(guò )程(chéng )中不(bú )可(kě )或缺(quē )的关键(jiàn )处理设备，主要与光刻机(芯片生产线上最庞大、最精密复杂、难(nán )度最大(dà )、价(jià )格(gé )最昂(áng )贵(guì )的设(shè )备)配合(hé )进行作业。

　　中央处理器(CPU)作为计算机系统的运算和(hé )控制核心，是信息(xī )处理(lǐ )、程序(xù )运(yùn )行的(de )最终执行单元。兴业证券吴吉森指出，人工智能、云计算、物联网等新(xīn )一代(dài )信(xìn )息技(jì )术(shù )的发(fā )展，为(wéi )CPU发展带来新的机遇，新型基础设施搭建、终端设备的更新换代以(yǐ )及应用(yòng )层级(jí )的(de )创新(xīn )都(dōu )将对(duì )CPU提出更(gèng )高的要求，推动CPU市场持续增长。根据中商产业研究院(yuàn )数据显示，2023年中国(guó )CPU行业(yè )市(shì )场规(guī )模(mó )约为(wéi )2160.32亿元，2024年市场规模进一步增长至2326.1亿元。

　　媒体报道，6月18日(rì )，菜鸟推出(chū )新款(kuǎn )无(wú )人车(chē )并(bìng )同步(bù )启动预(yù )售，车型为菜鸟GT-Lite，定价2.18万元，叠加限时优惠后，售价1.68万元。菜鸟(niǎo )称，该(gāi )车型(xíng )可(kě )以实(shí )现(xiàn )L4级无(wú )人驾驶(shǐ )快递车的落地使用。

　　根据前瞻产业研究院预测，中国2029年整体(tǐ )IDC业务市(shì )场规(guī )模(mó )可达(dá )2.88万(wàn )亿元(yuán )。国盛证券表示，AI应用进入爆发阶段，推理端算力需求大幅(fú )增加，数据(jù )中心(xīn )作(zuò )为AI基(jī )础(chǔ )设施(shī )底座需(xū )求有望大幅增加。

　　今年政府工作报告提出：“制定促进生育(yù )政策，发放(fàng )育(yù )儿补(bǔ )贴(tiē )，大(dà )力发展(zhǎn )托幼一体服务，增加普惠托育服务供给”。东兴证券(quàn )王洁婷认为(wéi )，低线(xiàn )城市(shì )国(guó )产奶(nǎi )粉(fěn )占比(bǐ )较高，叠加近年来婴幼儿奶粉配方二次注册实施以及新国标(biāo )的出台提高(gāo )了行(háng )业(yè )准入(rù )门(mén )槛，行业集(jí )中度提升叠加潜在生育政策红利，头部婴配粉企业有望迎来(lái )利润(rùn )及估值(zhí )的戴(dài )维(wéi )斯双(shuāng )击(jī )。

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