持续下挫!A股白酒指数创4个月新低,25年飞天茅台散瓶跌破2000元!古井贡酒、今世缘跌2%,山西汾酒、贵州茅台、五粮液、泸州老窖、迎驾贡酒跌超1%
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      国产大模(mó )型在应用端(duān )的能力持续(xù )提升,算力需(xū )求持续强化(huà ),据CIO预计,中(zhōng )国AI算力支出将从2024年的180亿(yì )美(měi )元增长至(zhì )2029年(nián )的900亿美元。甬兴证券认(rèn )为(wéi ),底层计算(suàn )能力不断提(tí )升推动大模型(xíng )能力持续提(tí )升,算力产(chǎn )业链将持续受(shòu )益。

      华(huá )鑫证券毛正(zhèng )分析指出,随(suí )着人工智能(néng )的兴起,对(duì )高算力和带(dài )宽的需求推动(dòng )了存储的发(fā )展。相较于(yú )传统的DRAM,HBM技术(shù )采用垂直堆(duī )叠(dié )DDR芯片与GPU封(fēng )装(zhuāng )实现高带宽、低延迟和(hé )低(dī )功耗,突(tū )破(pò )了传统内存的限制,适(shì )应(yīng )AI时代的新需(xū )求。目前全(quán )球市场由海力(lì )士、三星和(hé )美光主导,中国厂商也在(zài )积极推进HBM国(guó )产化,市场(chǎng )供需缺口仍(réng )持(chí )续扩大,DRAM涨(zhǎng )价周期叠加(jiā )AI驱动下,HBM价(jià )格预计继续上(shàng )涨,市场规(guī )模预计在2024年(nián )达到约70亿美金(jīn )。值得一提(tí )的(de )是,今年(nián )5月(yuè ),SK海力士社长KwakNoh-Jung透露,今(jīn )年(nián )SK海力士的(de )HBM芯(xīn )片已经售罄,同时,2025年(nián )的(de )HBM芯片也几乎(hū )已经全部预(yù )定。

      近年(nián )来,随着MR、XR等硬件的革(gé )新极大地丰富(fù )了3D内容的落(luò )地场景,AI生(shēng )成3D技术的演(yǎn )进(jìn )将不断提高(gāo )创作者的生(shēng )产效率,3D内(nèi )容和市场需求(qiú )均呈现爆炸(zhà )式增长。常(cháng )见的应用领域(yù )包括游戏开(kāi )发(fā )(3D素材)、电(diàn )影(yǐng )和动画制作、建筑设计(jì )、产品设计(jì )(包(bāo )括电商领域商品图展示(shì ))、虚拟现实、医学科研、教育教学等。辰宇咨询预(yù )计2023年全球3D模(mó )型平台市场销(xiāo )售额达到106亿(yì )元,预计2030年(nián )将达到224亿元,2024-30年CAGR为11.2%。国金(jīn )证券指出,从核心市场(chǎng )看,中国游戏(xì )和动画用3D建(jiàn )模市场占据(jù )全球约10.37%的市场(chǎng )份额。预计(jì )3D视觉内容市(shì )场规模已达到百亿级,目(mù )前(qián )随着算力(lì )、光学显示等基础设施的(de )持(chí )续迭代、升(shēng )级,以及苹果、高通、三(sān )星、Meta等全球(qiú )互联网巨头(tóu )的入局,MR已进(jìn )入强硬件周(zhōu )期,内容及(jí )应用有望随之(zhī )繁荣,有望(wàng )催化2D素材转(zhuǎn )3D模型的需求(qiú )爆发。

      东(dōng )海证券表示(shì ),据中商产(chǎn )业研究院,中(zhōng )国汽车芯片(piàn )市场规模有(yǒu )望在2024年达到905.4亿元,同比增(zēng )长(zhǎng )6.5%,市场规(guī )模(mó )稳步扩张。在汽车产业(yè )逐(zhú )步迈向智能(néng )化的新阶段,基础软件和(hé )芯片在汽车(chē )技术革新中(zhōng )占据了日益重(chóng )要的地位。目前我国汽(qì )车芯片国产化(huà )率仅在10%左右(yòu ),替代空间(jiān )巨大,此前(qián )工信部也曾发(fā )文要求比亚(yà )迪、吉利等(děng )电动汽车企业(yè )扩大采购本(běn )土电子零部(bù )件,并加速采用国产半导(dǎo )体(tǐ )芯片。国(guó )家(jiā )相关政策对推动国产汽(qì )车(chē )芯片产业发(fā )展起到了支撑和引领作用(yòng ),有助于完(wán )善新能源汽(qì )车、智能网联(lián )汽车等领域(yù )的标准制定(dìng ),进一步催化(huà )汽车电子相(xiàng )关产业链。

      公司方(fāng )面,美利云数(shù )据中心业务(wù )涵盖机架出(chū )租、网络接入(rù )及机架运行(háng )维护等服务(wù )。公司聚焦数据中心产业(yè )发(fā )展、持续(xù )提(tí )供绿色低碳、安全可靠(kào )的(de )算力基础(chǔ )设(shè )施。蜂助手与华为合作,基于ARM架构的(de )服务器及容(róng )器虚拟化底座(zuò ),将“CPU、GPU、存储”等算(suàn )力上云,同时(shí )通过云终端(duān )把5G的大带宽(kuān )、高可靠、低延迟优势使(shǐ )用起来。经(jīng )过多年的研(yán )发投入,公司(sī )积累了云终(zhōng )端算力调度(dù )及5G核心应用技术,主要包(bāo )括(kuò )“云原生(shēng )、端云协同引擎、算力资(zī )源(yuán )智慧调度(dù )引(yǐn )擎”等。

      上市公司中(zhōng ),拓邦股份(fèn )围绕智能汽(qì )车的电动化和(hé )高阶智驾应(yīng )用,建立产(chǎn )品矩阵,核心(xīn )产品有激光(guāng )雷达电机和(hé )充电桩。激(jī )光雷达电机已(yǐ )全面进入量(liàng )产阶段,并(bìng )实现与智能驾(jià )驶头部客户(hù )的稳定合作(zuò ),未来公司将进一步扩大(dà )激(jī )光雷达电(diàn )机(jī )产品的市占率。水晶光(guāng )电(diàn )在激光雷(léi )达(dá )中有供应激光雷达视窗片(piàn )及其他光学(xué )元器件产品(pǐn )。公司作为国(guó )内领先的玻(bō )璃基激光雷(léi )达视窗片量产(chǎn )厂商,与海(hǎi )内外主流激(jī )光雷达厂商(shāng )均有业务合作(zuò )、沟通,未(wèi )来公司也将(jiāng )持续开拓客户(hù ),为智能驾(jià )驶技术发展(zhǎn )提供助力。商络电子已获(huò )取(qǔ )到的毫米(mǐ )波(bō )雷达领域客户包括福瑞(ruì )泰(tài )克、森思(sī )泰(tài )克等,为其供应电容、电(diàn )感、IC、分立(lì )器件、晶体(tǐ )器件等产品,已获取到的(de )激光雷达领(lǐng )域客户包括禾(hé )赛、大疆等(děng ),为其供应(yīng )电阻、电容(róng )、电感、IC、晶(jīng )体器件、存(cún )储等产品。

  • 探花曰刨
  • 2026-01-22

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