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　　招(zhāo )商证(zhèng )券表示，游戏板块(kuài )估(gū )值有望修复。近期，继(jì )续坚(jiān )定看好传媒和(hé )游戏(xì )板块，推荐逻(luó )辑如(rú )下：1、游戏和传媒(méi )就是(shì )最好的新兴消费板块(kuài )之一(yī )；游戏和传媒的估(gū )值在(zài )新兴消费里仍(réng )然是(shì )估值洼地，近(jìn )期港(gǎng )股传媒公司乐华，巨星(xīng )，阿里影业，猫眼，云音(yīn )乐等纷纷大涨，是(shì )传媒(méi )游戏估值修复(fù )的开(kāi )始。2、海外AI应用最(zuì )先(xiān )反弹，映射国内时间问(wèn )题。3、游戏和传媒(méi )最被(bèi )低估的点就是(shì )海外(wài )的文(wén )化出海才刚刚(gāng )开始(shǐ )，且政策在全力支持(chí )。

　　中信证券研报表(biǎo )示，房地产需求侧(cè )的政(zhèng )策加速落地，各项(xiàng )政策逐渐形成合力。预(yù )计(jì )房地产市场基本面(miàn )将从(cóng )9月开始企稳回升。居民(mín )置业门槛降低(dī )，财(cái )务负担下降是市场(chǎng )进(jìn )入复苏通道的起因。房(fáng )价单(dān )边下跌预期逆(nì )转是(shì )预期市场复苏(sū )持续(xù )的原因。政策将释(shì )放一(yī )系列长期被压抑的真(zhēn )实居(jū )住需求，主要是卖(mài )旧买(mǎi )新、卖小买大(dà )的改(gǎi )善置业需求，也包(bāo )括返乡置业、回乡养老(lǎo )和(hé )旅居需求。但政策(cè )不鼓(gǔ )励新增同城第二居(jū )所需(xū )求，更禁止囤(dùn )积大(dà )量住房的投机炒作(zuò )。总而言之，政策优化更(gèng )好体(tǐ )现了“房住不(bú )炒”的精神，房屋(wū )价值(zhí )也将进一步聚焦居(jū )住属(shǔ )性。

　　光大证券认(rèn )为，《暂行规定》是我(wǒ )国数(shù )据资产商业化(huà )的开(kāi )端，后续涉及(jí )数据(jù )交易全生命周期的供给(gěi )(数(shù )据标注、清洗、脱(tuō )敏、脱密、聚合、分析(xī ))、流(liú )通(评估、确权(quán )、场(chǎng )内外交易)及应用各(gè )环(huán )节都有望迎来相应法规(guī )或管(guǎn )理办法，加速(sù )催化(huà )数据要素产业(yè )健康(kāng )发展及商业化落地(dì )。

　　8月15日，华为官方开(kāi )启华(huá )为Mate 60系列秋日礼遇活(huó )动，华为Mate 60系列多款(kuǎn )机型(xíng )均在优惠范围(wéi )内，最高优惠可达800元。过去(qù )一(yī )年，华为Mate 60系列以其(qí )卓越(yuè )的产品力、创(chuàng )新的(de )设计(jì )和出色的用户(hù )体验(yàn )，受到千万用户选(xuǎn )择(zé )和肯定。

　　近日，小(xiǎo )米集(jí )团CEO雷军宣布，小米(mǐ )仿生四足机器(qì )人"铁(tiě )蛋"2代于9月1日-28日在全(quán )国80座(zuò )城市的小米之家展开(kāi )巡游(yóu )。铁蛋2代相比前代(dài )外观(guān )更像狗，AI自主(zhǔ )学习(xí )模拟3万只机器狗并(bìng )行训练，支持手势互动、语音控制、人脸识(shí )别、AIoT联动、融合跟(gēn )随避(bì )障，总算力达到了(le )21TOPS；搭(dā )载12个CyberGear微电机，采用AI自(zì )研平衡动态算法、AI多模(mó )态融(róng )合感知决策系(xì )统。

　　机构指出(chū )，中(zhōng )国3D打印产业呈现高速增(zēng )长态势，据国家统计(jì )局与(yǔ )海关总署，2023-2025Q1设备产(chǎn )量同(tóng )比分别增长36%/11%/45%，出口(kǒu )量分别增长55%/6%/24%。欧美(měi )市场快速增长后中国市场(chǎng )亦快速破圈，市场(chǎng )应用(yòng )已从欧美日用(yòng )品(如(rú )地漏(lòu )、收纳盒)延伸(shēn )至中(zhōng )国潮玩(泡泡玛特等)，并逐步渗透至鞋类、头(tóu )盔等(děng )功能性器件。

　　招商证券表示(shì )，游(yóu )戏板块估值有望修复。近期，继续坚定看好(hǎo )传媒(méi )和游戏板块，推荐(jiàn )逻辑(jí )如下：1、游戏(xì )和传(chuán )媒就是最好的新兴(xìng )消费板块之一；游戏和传(chuán )媒的估值在新兴消(xiāo )费里(lǐ )仍然是估值洼(wā )地，近期(qī )港股传媒公司(sī )乐华(huá )，巨星，阿里影业，猫眼，云音乐等纷纷大(dà )涨，是传媒游戏估(gū )值修(xiū )复的开始。2、海外(wài )AI应用最先反弹，映射国(guó )内时间问题。3、游戏(xì )和传(chuán )媒最被低估的点就(jiù )是海(hǎi )外的文化出海(hǎi )才刚(gāng )刚开始，且政策在(zài )全力支持。

　　又一技术(shù )实现新突破，机构(gòu )称国(guó )内外需求共振(zhèn )下该(gāi )行业(yè )景气上行

　　上市(shì )公司中，铂力特是一(yī )家专注于工业级金属增(zēng )材制(zhì )造(3D打印)的国家(jiā )级高(gāo )新技术企业，为客(kè )户提供金属增材制造全(quán )套解决方案， 业务涵(hán )盖金(jīn )属3D打印设备的研发(fā )及生(shēng )产、 金属3D打印(yìn )定制(zhì )化产品制造、金属(shǔ )3D打印原材料的研发及生产(chǎn )、 金属3D打印结构优(yōu )化设(shè )计开发及工艺(yì )技术(shù )服务(wù )(含金属3D打印定(dìng )制化(huà )工程软件的开发等)，构建了较为完整的金属(shǔ )3D打印(yìn )产业生态链， 整体(tǐ )实力在国内外(wài )金属(shǔ )增材制造领域处于领先(xiān )地位。南风股份子公(gōng )司南(nán )方增材重型金属3D打(dǎ )印技(jì )术可应用于核(hé )电、火电、水电、石化(huà )、冶金、船舶等行业的现(xiàn )代重大工业装备中(zhōng )所需(xū )的各种高强低(dī )合金(jīn )钢、 高强高合金钢(gāng )、耐(nài )热合金钢、不锈钢等(děng )重型构件的精密成型。有研(yán )粉材子公司有(yǒu )研增(zēng )材于2021年底成立(lì )，主(zhǔ )营3D打印粉体材料业务，属于增材制造的上游(yóu )企业(yè )，除了生产、销售(shòu )3D打印(yìn )粉体材料如铝(lǚ )合金(jīn )粉、高温合金粉、铜合金粉和不锈钢粉外，更多的是依靠多年(nián )的技(jì )术和经验积累(lèi )，参(cān )与客(kè )户的设计端，共同(tóng )设计、开发需要的3D打(dǎ )印粉体材料。

　　苹果(guǒ )Vision Pro的发(fā )布迫使其竞争(zhēng )对手(shǒu )进一步开发AR头(tóu )显，其中包括Meta。据报道，Meta已(yǐ )与LG合作，将于2025年推出(chū )高端(duān )AR设备，其定价将低(dī )于Vision Pro的(de )3499 美元。

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