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　　半导(dǎo )体产业是(shì )现代科技(jì )的基石。随着人工智能新一轮的爆发式发展，半导体芯片已成为AI算(suàn )力、智能(néng )驾驶等诸(zhū )多产业的(de )核心和底(dǐ )座，也正成为全球各主要国家竞逐的新战场。国信证券表(biǎo )示，台积(jī )电上调2025年(nián )收入增速(sù )预期，关(guān )注半导体底部配置机遇。台积电预计AI需求持续强劲，非AI需(xū )求温和复(fù )苏，并将(jiāng )2025年公司整(zhěng )体收入增速由之前的25%左右上调到30%左右。半导体景气度较高，AI和国产(chǎn )化打开国(guó )内成长空(kōng )间。

　　上市公司(sī )中，超捷股份是上海紧固件制造业的骨干企业之一，目前(qián )在按计划(huá )批量交付(fù )客户包括(kuò )箭体大部(bù )段(壳段)、卫星整流罩等产品，2025年一季度公司商业航天业务(wù )营收同比(bǐ )、环比均(jun1 )实现大幅(fú )度增加，已实现盈利。臻镭科技系卫星互联网核心芯片及元器件供(gòng )应商之一(yī )，产品主(zhǔ )要应用于(yú )卫星及卫(wèi )星通信载荷，产品在轨运行良好，客户认可度高，公司有(yǒu )望充分受(shòu )益于商业(yè )航天市场(chǎng )的扩大。

　　上市公司中，东微半导推进主营产品高压超级结MOSFET、中(zhōng )低压屏蔽(bì )栅MOSFET、TGBT、SiCMOSFET(含(hán )Si2CMOSFET)产品线的(de )技术迭代和产品升级，同时持续加大市场开拓力度。2024年，公司逐步(bù )扩大生产(chǎn )规模，产(chǎn )量呈不断(duàn )提高的趋(qū )势，功率半导体的产销比达到93.81%，达到较高水平。供应端，公司与华(huá )虹半导体(tǐ )、粤芯半(bàn )导体及DBHitek等(děng )厂商继续保持稳定的合作关系。博通集成自研BK7258Wi-Fi6超低功耗AI-SoC芯(xīn )片已应用(yòng )于AI玩具。茂莱光学(xué )为光刻机光学系统提供用于匀光、中继照明模块的光学器件、投影(yǐng )物镜，以(yǐ )及用于工(gōng )件台位移(yí )测量系统(tǒng )的棱镜组件，是光刻机实现光线均匀性与曝光成像的核心(xīn )模块。

　　公司方(fāng )面，麦澜(lán )德现有的(de )软体手功能康复机器人系列产品，是脑机接口领域热门和(hé )成熟的人(rén )体运动和(hé )意图解码(mǎ )的载体。公司(通过子公司南京锐诗得医疗科技有限公司)已经和市面(miàn )主流的两(liǎng )家脑机接(jiē )口设备进(jìn )行协同系(xì )统开发，形成了基于运动想象和视觉反馈的脑机接口-手功(gōng )能康复系(xì )统，在临(lín )床进行了(le )验证和实(shí )际应用。优刻得于2023年3月入选上海市未来产业脑机接口专家(jiā )委员会副(fù )主任委员(yuán )单位。优(yōu )刻得是业内领先的云计算服务商，主要通过自主研发的IaaS、PaaS、大数据(jù )流通平台(tái )、AI服务平(píng )台等一系(xì )列云计算(suàn )产品，提供全面的算力和存储解决方案，赋能上海未来产(chǎn )业脑机接(jiē )口领域的(de )发展。

　　中泰证(zhèng )券孙颖指出，关税政策影响下，提振内需逻辑不断强化，煤炭、金(jīn )属等矿山(shān )开采力度(dù )或进一步加大，基建和国家重点产业战略(如西部大开发、煤化工等(děng ))投资建设(shè )有望获政(zhèng )策加码支(zhī )持，刺激(jī )民爆需求攀升，重视新疆、西藏民爆机遇。

　　广发证券(quàn )认为，应(yīng )用场景逐(zhú )渐成熟，机器狗市(shì )场有望迎来高速发展期。相比双足的人形机器人，四足机(jī )器狗具备(bèi )较高的有(yǒu )效载荷与(yǔ )极强的平衡能力，也更利于控制、设计和维护。鉴于四足机器狗的(de )技术要求(qiú )相对较低(dī )，现阶段(duàn )产业链完(wán )备+生产成本较低，目前机器狗已经在部分场景实现初步的(de )商业化落(luò )地(工业巡(xún )检、军事(shì )行动等)，短时间来看，机器狗会比人形机器人更快实现量产应用。此外，从(cóng )技术上来(lái )看，两者(zhě )都包括了感知、决策、运控三大模块，技术同源，因此机器狗在技(jì )术迭代和(hé )商业化进(jìn )程中也可(kě )以为人形机器人积累宝贵的技术和应用经验。

　　东北证券研报指(zhǐ )出，全球(qiú )地缘政治(zhì )局势仍处(chù )紧张态势(shì )。强大的军事实力是国家发展的有力支撑，在全球地缘政(zhèng )治紧张局(jú )势下，各(gè )国不断强(qiáng )化军备竞赛，重视军工建设。在当下时点，“十四五”计划进入最(zuì )后一年，军工行业(yè )扰动因素(sù )已基本消除，下游需求呈恢复性增长，同时2027年建设目标迫在眉睫，中长期目(mù )标也对行(háng )业发展提(tí )供明确指(zhǐ )引：2035年基本实现国防和军队现代化，2050年把人民军队全面建(jiàn )成世界一(yī )流军队。伴随需求(qiú )恢复，产能结构逐步优化，国防军工板块有望得到大幅改善，安全(quán )边际高，具备长期(qī )成长确定(dìng )性。

　　据报道，智元四足机器人D1ULTRA已经上架，定位为“行业级小型(xíng )四足机器(qì )人”，为(wéi )特种和行(háng )业应用打(dǎ )造，其最高奔跑速度为3.7米/秒，向前或向上跳跃离地面高度(dù )可达35cm，支(zhī )持最高16cm楼(lóu )梯连续攀(pān )爬。该产品的应用场景为特种、应急、安防、巡检、科研教育等。

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