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　　长城证券认为，伴(bàn )随OpenAI以及(jí )谷歌等海外巨头持(chí )续推(tuī )进AI智(zhì )能体进展，多模态推理(lǐ )能(néng )力进(jìn )一步提升，随着推(tuī )理计(jì )算能(néng )力的要求进一步提(tí )高将带(dài )来算(suàn )力需求的爆发增长(zhǎng )，持(chí )续看(kàn )好AI智能体及相关算(suàn )力环节(jiē )投资机会。

　大幅提升(shēng )能量(liàng )密度(dù )的解决方案，这类(lèi )材料已(yǐ )经开始批量应用

　　上(shàng )海证(zhèng )券分析师吴婷婷称，近(jìn )期国内(nèi )外产业端迎来密集催化(huà )，产(chǎn )业潮起入局者明显增多(duō )，国内(nèi )华为、字节、比亚(yà )迪、小米(mǐ )、广汽、蚂蚁等车企、科(kē )技厂(chǎng )商纷纷加码具身智(zhì )能，海外(wài )特斯拉、1X、FigureAI等加速(sù )商业化(huà )量产步伐，DeepSeek人工智能公(gōng )司的(de )涌现(xiàn )推动通用机器人大(dà )模型的(de )发展，助力人形机器人(rén )实现(xiàn )具身智能，人形机器人(rén )产业链(liàn )进入“百花齐放，百家(jiā )争鸣(míng )”阶段，目前人形机器(qì )人(rén )进入(rù )工业场景，已经成(chéng )为国(guó )内外(wài )确定性较高的应用趋势(shì )，人形(xíng )机器人商业化落地(dì )可期(qī )，建(jiàn )议关注受益的国内(nèi )零部件(jiàn )厂商。

　　上市公司中(zhōng )，华(huá )灿光(guāng )电的MicroLED技术可以用于(yú )具备显(xiǎn )示功能的AI眼镜，目前公(gōng )司配(pèi )合不同客户不同需求和(hé )产品定(dìng )位提供解决方案，处于(yú )性能(néng )和良率提升阶段。蓝思(sī )科(kē )技配(pèi )合北美大客户多年(nián )研发(fā )，是(shì )第一代智能头显的外观(guān )结(jié )构件(jiàn )核心供应商，并为(wéi )其他(tā )北美(měi )头部AI眼镜客户提供(gòng )导光模(mó )组、Mic模组等功能模组和(hé )精密(mì )结构(gòu )件。同时，公司发(fā )挥垂直(zhí )整合优势，积极协同包(bāo )括Rokid在(zài )内的多家国内外AI眼镜头(tóu )部企业(yè )开展研发，将自有核心(xīn )元器(qì )件、光学部件、功能模(mó )组及超(chāo )轻量材料整合至AI眼(yǎn )镜。

　　山西证券表示，物联网(wǎng )产(chǎn )业链(liàn )包括感知识别层、网络(luò )传输(shū )层、平台管理层、应用服(fú )务层。中国物联网市场(chǎng )规模(mó )到2028年(nián )将增至3264.7亿美元，随(suí )着AI渗透(tòu )加速，物联网行业有望(wàng )再次(cì )迎来蓬勃发展。

　　上(shàng )市公司(sī )中，国泰集团民爆业务(wù )已覆(fù )盖全国26个省级行政区，民爆器(qì )材、爆破监理已确(què )定进(jìn )入西(xī )藏市场。中材国际在互(hù )动(dòng )平台(tái )表示，作为全球水(shuǐ )泥技(jì )术装(zhuāng )备及工程服务市场(chǎng )唯一具(jù )有完整产业链的企业，多年(nián )来公(gōng )司与西藏水泥建材(cái )企业在(zài )工程技术服务业务方面(miàn )保持(chí )了良好合作，实控人为(wéi )国务院(yuàn )国有资产监督管理委员(yuán )会。

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