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　　上(shàng )市公(gōng )司中，南亚新材表示，在高速(sù )覆铜板(bǎn )领域(yù )，公司系列产品在 Dk/Df 参数上具有(yǒu )明(míng )显优(yōu )势，是(shì )国内率先在各介质损耗(hào )等级高(gāo )速产(chǎn )品全系(xì )列通过华为认证的内资(zī )覆铜板(bǎn )企业，特别是高端高速产品已(yǐ )在全球(qiú )知名(míng )终端AI服(fú )务器取(qǔ )得认证，目前起量较为(wéi )明显。华正新材覆铜板产品中的高速(sù )材料(liào )可(kě )应用(yòng )于数据(jù )中心的服务器和交换机(jī )等设备(bèi )。宝(bǎo )鼎科技表示，2024年公司电子铜箔(bó )产(chǎn )量为(wéi )1.56万吨，年产能为1.7万吨。公司电(diàn )子铜箔(bó )产品(pǐn )具有面(miàn )密度均匀性高，抗剥离(lí )强度大(dà )，高温(wēn )延伸率大及表面粗糙度(dù )低等技(jì )术优(yōu )势。根(gēn )据2024年度(dù )数据，约三分之二铜箔(bó )产品供(gòng )给公司下属覆铜板企业自用，三分(fèn )之(zhī )一供(gòng )应给其(qí )他覆铜板及PCB厂家。

　　半导体(tǐ )产业(yè )是现代科技的基石。随着人工(gōng )智(zhì )能新(xīn )一轮的(de )爆发式发展，半导体芯(xīn )片已成(chéng )为AI算(suàn )力、智(zhì )能驾驶等诸多产业的核(hé )心和底(dǐ )座，也(yě )正成为全球各主要国家(jiā )竞逐的(de )新战(zhàn )场(chǎng )。国(guó )信证券(quàn )表示，台积电上调2025年收(shōu )入增速(sù )预期，关注半导体底部配置机(jī )遇。台(tái )积电(diàn )预计AI需(xū )求持续强劲，非AI需求温(wēn )和复苏(sū )，并(bìng )将2025年公司整体收入增速由之前(qián )的(de )25%左右(yòu )上调到(dào )30%左右。半导体景气度较(jiào )高，AI和(hé )国产(chǎn )化打开(kāi )国内成长空间。

　　上(shàng )市公司(sī )中，国(guó )睿科技是亚洲领先雷达院所中(zhōng )电科(kē )十(shí )四所(suǒ )的唯一(yī )上市平台，承接十四所(suǒ )的国际(jì )业务。公司作为“低慢小”反无系(xì )统(tǒng )军工(gōng )国企，以气象、监视、反无三(sān )大方向(xiàng )以及(jí )机载载荷雷达和整机产品，体(tǐ )系化推(tuī )出低空(kōng )产品矩阵，立足南京低(dī )空项目(mù )并拓(tuò )展全国(guó )，低空反无等基建需求(qiú )有望在(zài )2025年下半(bàn )年加快落地。爱乐达主要从事(shì )军用(yòng )、民用(yòng )飞机零(líng )部件业务。盟升电子电(diàn )子对抗(kàng )产品主要包括末端防御类产品、电(diàn )子(zǐ )进攻(gōng )类产品(pǐn )、训练及试验类产品，均属于(yú )军用(yòng )电子对抗行业。公司已通过公(gōng )开竞标(biāo )比选的(de )方式，赢得了多个电子(zǐ )对抗装(zhuāng )备型(xíng )号的研(yán )制订单，且将逐渐实现(xiàn )产品定(dìng )型及量(liàng )产。

　　国新证券表示，中长(zhǎng )期来(lái )看(kàn )，我(wǒ )国军费(fèi )平稳增长为国防军工行(háng )业稳定(dìng )发展提供坚实基础，行业规模和利(lì )润(rùn )有望(wàng )保持持(chí )续上升态势。近年来我(wǒ )国在船(chuán )舶、航空航天、卫星导航等领域的(de )全球竞(jìng )争力持(chí )续提升，国防军工行业(yè )是新质(zhì )生产(chǎn )力发展(zhǎn )突破的重要方向，行业(yè )前景广(guǎng )阔。在(zài )全球冲突多发和地缘局势并不(bú )平静(jìng )的(de )背景(jǐng )下，国(guó )防安全重要性提升，行(háng )业估值(zhí )有望获得支撑。中邮证券进一步分(fèn )析(xī )指出(chū )，展望(wàng )2025年，“建军百年奋斗目(mù )标”任(rèn )务进(jìn )入下半场，军工行业订单有望(wàng )迎来拐(guǎi )点，在(zài )服务于提升装备性能或(huò )降低装(zhuāng )备成(chéng )本的新(xīn )技术、以新域新质作战(zhàn )力量为(wéi )代表的(de )新产品、军贸和军用技术转化(huà )带来(lái )的(de )新市(shì )场方向(xiàng )或蕴含更大弹性。

　　电池的(de )能量密度提升一直是锂电池与材料(liào )公(gōng )司的(de )重点研(yán )发方向之一，在锂金属(shǔ )负极全(quán )固态(tài )电池到来之前，硅基负极是为(wéi )数不多(duō )能大幅(fú )提升能量密度的解决方(fāng )案。过(guò )去的(de )一段时(shí )期，硅碳负极膨胀力、循环寿(shòu )命等问(wèn )题逐渐得到改善，新一代基于(yú )多孔(kǒng )碳(tàn )的硅(guī )碳负极(jí )开始批量应用。中信证(zhèng )券指出(chū )，硅基负极材料作为理想的下一代(dài )负(fù )极材(cái )料，在(zài )目前技术收敛、下游应(yīng )用积极(jí )的情(qíng )况下，除硅碳负极企业本身外(wài )，原材(cái )料(碳材(cái )料、硅烷、包覆材料等(děng ))、设备(bèi )等都(dōu )是值得(dé )关注的关键环节。

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