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“大而美”法案正式生效！一文读懂：对美国各行业影响几何？在线播放演示：

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　　伴(bàn )随(suí )着AIAgent技术的发展，2025年以(yǐ )来AI推理(lǐ )景气度(dù )持续提(tí )升。如(rú )：谷歌AIToken推理量于2025年4月增(zēng )长至(zhì )480万亿，同比增长50倍。随(suí )着训练(liàn )和推理(lǐ )的需求(qiú )增加和(hé )分化，传统通用芯片已逐渐(jiàn )无法满(mǎn )足云端(duān )训练与推理的高(gāo )能效比(bǐ )需求，为降低(dī )成本、提高算力芯片对特定(dìng )需求的(de )匹配度(dù )，各家(jiā )云厂商都在加速(sù )推进ASIC(专(zhuān )用集(jí )成(chéng )电路)芯片项目，力图(tú )在英伟(wěi )达解决(jué )方案之(zhī )外实现(xiàn )多元化发展。中信证券(quàn )指出(chū )，ASIC是AI市(shì )场的第二增长动(dòng )力。考(kǎo )虑到ASIC行(háng )业的产(chǎn )品研发(fā )速度正在加快(如：由早期的(de )两年迭(dié )代一代(dài )产品，转换成现(xiàn )在的一(yī )年迭代(dài )一代产(chǎn )品)，ASIC有望帮助云厂商(CSP)企业持(chí )续降低(dī )AI成本、缩短研发时间，进而拉(lā )动行业(yè )规模的(de )增长。迈威尔(Marvell)在2025年AI投(tóu )资者交(jiāo )流会上(shàng )透露：2023年ASIC市场(chǎng )规模约为66亿美元，预计(jì )2028年达(dá )到554亿美元，对应2023-2028年CAGR为53%。

　　金(jīn )沙江上(shàng )游巴塘(táng )水电站(zhàn )全容量投产发电

　　“十四(sì )五”收(shōu )官在即，主要发展目标(biāo )均得到(dào )较好完(wán )成。2023年(nián )以来，水利、公路水路、铁(tiě )路等公(gōng )共基础(chǔ )设施的固定资产投资保(bǎo )持增长(zhǎng )，为我(wǒ )国经济的稳增长提供(gòng )了重要(yào )的支撑(chēng )。太平(píng )洋证券(quàn )王亮认为，三峡水运新(xīn )通道(dào )、浙赣粤运河等大项目(mù )建设均(jun1 )有同程(chéng )度的进(jìn )展，有(yǒu )望拉动民爆行业需求。未来(lái )行业将(jiāng )由少数几家在技术、资(zī )本、服(fú )务网络(luò )和一体(tǐ )化能力上具备绝对优势的全(quán )国性或(huò )区域性(xìng )龙头主导，其发展速度(dù )和盈利(lì )能力有(yǒu )望持续超越行业平均(jun1 )水平。

　　近(jìn )期海外(wài )大模型(xíng )密集更新，包括xAI、谷歌(gē )、Anthropic等(děng )在内的海外知名大模型(xíng )厂商纷(fēn )纷更新(xīn )自家的(de )大模型(xíng )，并在性能上持续提升。海(hǎi )外大模(mó )型的持续演进，正逐步(bù )带动海(hǎi )外AI应用(yòng )进入落(luò )地阶段，其外在体现便是海(hǎi )外大模(mó )型调用(yòng )量的大幅提升。而大模(mó )型调用(yòng )量的提(tí )升，进一步催生了对(duì )于算力(lì )基础设(shè )施的需(xū )求。在(zài )训练+推理算力需求同步(bù )爆发(fā )的情况下，大厂Capex将有望(wàng )持续保(bǎo )持高增(zēng )，进而(ér )带动算(suàn )力基础设施产业进入高景气(qì )周期。中信证券研报称，政策(cè )端支持(chí )有望加(jiā )大，促(cù )进AI产业链持续繁荣。多重力(lì )量共振(zhèn )下，AI产(chǎn )业链有望持续加速，迎(yíng )来新一(yī )轮投资(zī )机遇。

　　上市公司(sī )中，信(xìn )宇人已(yǐ )经针对(duì )半固态(tài )和全固态电池设备的研(yán )发进(jìn )行了前瞻性的布局，与(yǔ )客户在(zài )固态电(diàn )池领域(yù )持续深(shēn )化合作。华盛锂电近年持续(xù )关注固(gù )态电池材料的研发，目(mù )前已完(wán )成了多(duō )种固态(tài )/半固态电池适配材料的实验(yàn )室试制(zhì )，比如(rú )半固态电解质添加剂双(shuāng )三氟甲(jiǎ )磺酰亚(yà )胺锂、高纯硫化锂、新型硅(guī )碳负极(jí )、单壁(bì )纳米管(guǎn )导电剂等。道氏技术的(de )单壁(bì )碳纳米管、硅碳负极已(yǐ )向下游(yóu )固态电(diàn )池厂商(shāng )供货。公司与安瓦新能源的合作正(zhèng )按计划(huá )正常推进。公司在互动(dòng )平台表(biǎo )示，富(fù )锂锰基(jī )前驱体作为固态电池正极材(cái )料的关(guān )键基础(chǔ )，凭借其高容量、低成(chéng )本及适(shì )配高压(yā )体系的特性，正成为(wéi )下一代(dài )高能量(liàng )密度电(diàn )池的核(hé )心方向；公司富锂锰基(jī )前驱(qū )体已批量出货。

　　数(shù )据显示(shì )，2024年我(wǒ )国脑机(jī )接口市(shì )场规模已达32亿元，年增长率(lǜ )为18.8%，预(yù )计2025年全年，这一数字将(jiāng )突破38亿(yì )元，到(dào )2027年将超(chāo )过55亿元，年均增长率保持在(zài )20%左右。民生证(zhèng )券表示，脑机接口行业(yè )市场广(guǎng )阔，正(zhèng )进入高速发展期；应(yīng )重视脑(nǎo )机接口(kǒu )研发进(jìn )程关键(jiàn )拐点，目前标杆企业技(jì )术落(luò )地预期明确，整体行业(yè )有望从(cóng )早期阶(jiē )段逐渐(jiàn )步入高(gāo )速成长期。脑机接口有望率(lǜ )先医疗(liáo )场景落地，后续将向大(dà )众消费(fèi )拓展，并最终(zhōng )大幅改变人类生活方式。

　　AI算力(lì )增长新(xīn )动力，各家云厂商都在(zài )加速推(tuī )进相关(guān )项目

　　近日，《海(hǎi )南自由(yóu )贸易港(gǎng )跨境资(zī )产管理(lǐ )试点业务实施细则》发(fā )布，其(qí )中提到，跨境资管试(shì )点实施(shī )规模管(guǎn )理。试(shì )点规模(mó )指境外投资者购买的试点资(zī )管产品(pǐn )资金净流入规模，在任(rèn )何时点(diǎn )不得超(chāo )过试点(diǎn )总规模上限。试点总规模为(wéi )中国人(rén )民银行(háng )海南省分行同意各家发(fā )行机构(gòu )申请的(de )试点规模之和。中国(guó )人民银(yín )行海南(nán )省分行(háng )在中国(guó )人民银行指导下，根据(jù )海南(nán )自(zì )贸港经济金融发展、国际收(shōu )支形势(shì )、市场(chǎng )实际需(xū )求等，设定及动态调整跨境(jìng )资管试(shì )点总规模上限，并通过(guò )官方网(wǎng )站及时(shí )公布。初始试点总规模上限设定为(wéi )100亿元人(rén )民币。

　　这是继4月签订大型(xíng )采购合(hé )同、7月(yuè )上调“天工行者”交付预期(qī )后，优(yōu )必选再(zài )度获取(qǔ )的大批量订单。长江证(zhèng )券机(jī )械(xiè )团队指出，这清晰地(dì )表明其(qí )人形机(jī )器人业(yè )务已从(cóng )研发阶段迈入商业化收获期(qī )，市场(chǎng )拓展极为顺利。考虑到(dào )优必选(xuǎn )作为国(guó )内少数(shù )具备大小脑-本体-核心零部件(jiàn )-应用的(de )全栈技(jì )术人形机器人企业，竞(jìng )争优势(shì )及市场(chǎng )卡位非常明确，其供应链(U链(liàn ))与国内(nèi )供应链(liàn )建立深(shēn )度合作，有望受益。

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