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　　光(guāng )大(dà )证券认为，截至2025年5月(yuè )，固态电池板块平均(jun1 )PE高于沪深300均值，反映(yìng )市(shì )场(chǎng )的高成长预期。在(zài )政策红利与技术突破(pò )双(shuāng )轮(lún )驱动下，固态电池行业进入“预期兑(duì )现(xiàn )”阶(jiē )段，拥有“技术领先+客户绑定”双重(chóng )护(hù )城(chéng )河(hé )企业或明显受益。短期可关注“技术(shù )验(yàn )证(zhèng )期估值弹性大”的中(zhōng )试线落地企业，长(zhǎng )期(qī )可(kě )跟踪材料体系(电解质(zhì )/正负极)厂商。

　　上(shàng )市公司中，光环新网(wǎng )于(yú )2024年(nián )上半年在北京、天(tiān )津、河北燕郊、上海(hǎi )、浙(zhè )江杭州、湖南长沙、新疆乌鲁木齐等(děng )七(qī )个(gè )城(chéng )市及地区开展的互联网数据中心业务(wù )进(jìn )展(zhǎn )顺(shùn )利，积极推进各地数据中心建设和资(zī )源(yuán )交(jiāo )付进度。公司2020年表示(shì )，与字节跳动有业(yè )务(wù )合(hé )作。公司拟22.95亿元投建(jiàn )呼和浩特算力基地(dì )项(xiàng )目。奥飞数据表示，截(jié )至(zhì )2024年6月末，公司在北(běi )京、广州、深圳、廊(láng )坊(fāng )、成都、海口、南宁、南昌拥有13个自建(jiàn )自(zì )营(yíng )的(de )数据中心，可用机柜超过39,000个，同比增(zēng )长(zhǎng )53%。

　　公司方面，新华百货是宁夏乃至西(xī )北(běi )地(dì )区较大的商业零售企(qǐ )业，截至2024年末，公(gōng )司(sī )各(gè )业态共运营340家实体经(jīng )营店铺。其中：百(bǎi )货(huò )及购物中心12家，超市(shì )店(diàn )铺(pù )245家，电器及通信店(diàn )铺83家，业务覆盖宁夏(xià )全(quán )域(yù )及内蒙古、陕西、甘肃、青海等省份(fèn )。公(gōng )司(sī )与首发经济相关的经营举措公司一直(zhí )在(zài )持(chí )续(xù )实施中，包括但不限于新业态、新模(mó )式(shì )、新服务以及开设首店(diàn )等经济活动。杭州(zhōu )解(jiě )百(bǎi )专注于百货零售业务(wù )，旗下商场在品类(lèi )品(pǐn )牌的持续焕新调改中(zhōng )，注(zhù )重品牌的首店引入(rù )，并遵循公司的长期(qī )发(fā )展(zhǎn )规划和实际经营布局，积极引入新品(pǐn )牌(pái )的(de )首(shǒu )店落位和经营。

　　国金证券指出，AI仍(réng )然(rán )是(shì )当前PCB确定性最强的需求。从海外资本(běn )开(kāi )支(zhī )预期可看到云计算厂(chǎng )商正在争相在AI基础(chǔ )设(shè )施(shī )布局，根据预期，2025年(nián )META、谷歌、微软、亚(yà )马(mǎ )逊资本开支分别同比(bǐ )增(zēng )加(jiā )60%、43%、45%、20%，AI服务器从(cóng )以往的14~24层提升至20~30层，交(jiāo )换(huàn )机提升至38~46层，部分产品还会引入HDI工艺(yì )，行(háng )业(yè )附加值有望增长。虽然当前海外关税(shuì )或(huò )对(duì )出(chū )口产业链有影响，但考虑到各大厂商(shāng )仍(réng )在(zài )加快布局、AI硬件产品(pǐn )仍在升级，AI相关需(xū )求(qiú )在(zài )当前的确定性仍然最(zuì )高。

　　国金证券(quàn )指(zhǐ )出，AI仍然是当前PCB确定(dìng )性(xìng )最(zuì )强的需求。从海外(wài )资本开支预期可看到(dào )云(yún )计(jì )算厂商正在争相在AI基础设施布局，根(gēn )据(jù )预(yù )期(qī )，2025年META、谷歌、微软、亚马逊资本开支(zhī )分(fèn )别(bié )同(tóng )比增加60%、43%、45%、20%，AI服务器从以往的14~24层提(tí )升(shēng )至(zhì )20~30层，交换机提升至38~46层(céng )，部分产品还会引(yǐn )入(rù )HDI工(gōng )艺，行业附加值有望(wàng )增长。虽然当前海(hǎi )外(wài )关税或对出口产业链(liàn )有(yǒu )影响，但考虑到各大(dà )厂商仍在加快布局、AI硬(yìng )件(jiàn )产品仍在升级，AI相关需求在当前的确(què )定(dìng )性(xìng )仍(réng )然最高。

　　多家厂商集中发布该类(lèi )AI新(xīn )品(pǐn )

　　小米自主研发设计的手机SoC芯片玄戒(jiè )O1，采(cǎi )用第二代3nm工艺制程。这是中国内地3nm芯片(piàn )设(shè )计(jì )的一次突破，紧追国(guó )际先进水平。小米(mǐ )将(jiāng )成为继苹果、高通、联(lián )发科后，全球第四家(jiā )发布自主研发设计3nm制(zhì )程(chéng )手(shǒu )机处理器芯片的企业。中原证券邹臣(chén )认(rèn )为(wéi )，AI大模型持续迭代升级，特别是以DeepSeek为代(dài )表(biǎo )的(de )大(dà )模型技术开源化，DeepSeek通过技术创新实现(xiàn )大(dà )模(mó )型训练及推理极高性(xìng )价比，为端侧AI应用(yòng )发(fā )展(zhǎn )带来颠覆性变革。AI耳(ěr )机、AI眼镜等产品出(chū )货(huò )量处于快速增长中，端(duān )侧AI推动AIoT加速发展，并(bìng )有望助力SoC厂商持续高(gāo )速(sù )成(chéng )长，建议关注SoC厂商投资机会。

　　2025年(nián )度(dù )聚(jù )变(biàn )堆真空设备及器件产业发展会议于4月(yuè )18日(rì )在(zài )安(ān )徽合肥举行。这是中国首个以聚变真(zhēn )空(kōng )系(xì )统全产业链为核心的(de )会议。

　　商务部(bù )：将(jiāng )加快出台优化离境退(tuì )税等政策措施

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